داو جونز يتعافى 300 نقطة مع اختبار التوترات الحربية للأسواق وارتفاع النفط

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الاثنين، في تعافٍ بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بينما تفاعل المستثمرون مع تطورات جديدة في الصراع في الشرق الأوسط وتصريحات دونالد ترامب حول المفاوضات الجارية مع إيران.

كان مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 333 نقطة، أو 0.74%، بينما اكتسب S&P 500 نسبة 0.63% وارتفع ناسداك 100 بنسبة 0.60%.

تأتي المكاسب بعد أسبوع قاسٍ لوول ستريت، شهدت خلاله المؤشرات الكبرى تراجعها الأسبوعي الخامس على التوالي، أطول موجة خسائر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

تأتي محاولة التعافي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حيث يوازن المستثمرون بين دلائل الانخراط الدبلوماسي والتصاعد في التوترات الإقليمية.

تصريحات ترامب تؤثر على المعنويات

قال ترامب إن الولايات المتحدة تجري مناقشات جادة مع «نظام أكثر عقلانية» لإنهاء الحرب، لكنه كرّر تحذيره بأن على إيران إعادة فتح مضيق هرمز وإلا فستتعرض لهجمات أمريكية على البنى التحتية الرئيسية للطاقة، بما في ذلك آبار النفط ومحطات الطاقة.

تصاعد الوضع في الأيام الأخيرة، مع دخول ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى الصراع ونشر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط.

أشارت باكستان، بصفتها وسيطاً، إلى أن «محادثات ذات مغزى» قد تُجرى في الأيام المقبلة.

على الرغم من الخلفية الجيوسياسية الهشة، يرى بعض المشاركين في السوق أن مكاسب يوم الاثنين المبكرة تمثل ارتداداً تقنياً عقب عمليات البيع الأسبوع الماضي.

ارتفاع النفط يدفع أسهم الطاقة ويعيد إشعال مخاوف التضخم

قاد قطاع الطاقة المكاسب مع امتداد موجة ارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت أسهم Exxon Mobil وChevron بأكثر من 1% لكل منهما، متأثرة بارتفاع أسعار النفط الخام الناجم عن مخاوف إمدادات مرتبطة بالصراع.

أعاد ارتفاع أسعار النفط إشعال مخاوف التضخم، مما يعقّد آفاق السياسة النقدية.

وفقاً لأداة FedWatch التابعة لـCME، لم تعد أسواق المال تسعر أي خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهو تحول حاد عن توقعات خفضين قبل اندلاع الصراع.

دفعت موجة البيع الأسبوع الماضي مؤشر داو جونز الصناعي إلى نطاق التصحيح، حيث أغلق المؤشر بأكثر من 10% دون أعلى مستوى قياسي له.

دخل مؤشر ناسداك المركب ومؤشر الشركات الصغيرة Russell 2000 أيضاً نطاق التصحيح، في حين يظل S&P 500 فوق هذا الحد بقليل.

خفضت Morgan Stanley تصنيفها للأسهم العالمية إلى «مساواة الوزن» من «زيادة الوزن».

مع ذلك، لاحظت أن تدفقات الصناديق إلى الأصول الأمريكية زادت نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى منذ بدء الصراع، ما يوحي بأن الولايات المتحدة قد لا تزال تُنظر إليها كملاذ آمن نسبياً.

البيانات الرئيسية وتحركات الشركات محل التركيز

يستعد المستثمرون أيضاً لأسبوع مزدحم من البيانات الاقتصادية وتصريحات البنوك المركزية.

من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز لاحقاً في اليوم.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن توفر بيانات سوق العمل الرئيسية، بما في ذلك وظائف القطاع غير الزراعي لشهر مارس، مزيداً من الرؤى حول الأوضاع الاقتصادية.

على صعيد الأسهم الفردية، هبطت أسهم Sysco بنسبة 11.92% بعدما أعلنت الشركة عن استحواذ بقيمة 29 مليار دولار على مورد خدمات التموين Jetro Restaurant Depot، بما في ذلك الديون.

في المقابل، انتعشت شركات إنتاج الألمنيوم، حيث ارتفعت أسهم Alcoa وCentury Aluminum بنسبة 11.47% و16.95% على التوالي، مع بقاء أسعار المعدن قرب أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات.

مع إغلاق الأسواق يوم الجمعة لعطلة يوم الجمعة العظيمة، من المرجح أن يظل المستثمرون مركزين على التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على التضخم وأسعار الفائدة والنمو العالمي.