KOSPI يهبط مع صدمة إيران وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الآسيوية

هبطت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، معكوسة محاولة مبكرة للارتداد، بعد أن دفعت بيانات التضخم الأمريكية الأكثر سخونة وتصعيد جديد في الصراع الإيراني المستثمرين إلى اتخاذ مواقف دفاعية ودفعت أسعار النفط للارتفاع.

تفاقم المزاج عبر الأسواق الإقليمية بعد أن شهدت وول ستريت موجة بيع حادة ليلًا، مع قيام المتعاملين بإعادة تقييم آفاق أسعار الفائدة ونمو الأرباح.

هبط مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 1%، بينما تراجع المؤشر القياسي في تايوان 1.5% ومؤشر نيكاي 225 الياباني انخفض بنسبة مماثلة.

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد خسائر سابقة، حيث ارتفعت عقود S&P 500 e-mini آخر مرة 0.2%، لكن النبرة الأوسع بقيت حذرة بينما يقيّم المستثمرون خطر صراع أوسع في الشرق الأوسط واستمرار التضخم.

النفط يرتفع مع تعمق التوترات مع إيران

جاءت الضغوط الأخيرة بعد أن قالت القوات الأمريكية إنها شنت جولة جديدة من الضربات على أهداف متعددة في إيران.

وجاءت هذه الخطوة بعد تحذير الرئيس دونالد ترامب بأن هجمات إضافية ستأتي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وردت إيران بالإعلان عن إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات النفط العالمية.

ارتفع خام برنت 3% إلى $95.45 للبرميل في التداولات الآسيوية، ما زاد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع مطول في أسعار الطاقة إلى تعقيد آفاق التضخم للاقتصادات الكبرى.

جاءت موجة الصعود في الخام بعد أن استقر سعر برنت مرتفعًا 1.8% عند $93.10 يوم الأربعاء، عندما جددت تصريحات ترامب بالفعل المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

كما أن الخلفية التضخمية لم تمنح الأسواق الكثير من الراحة.

أظهرت بيانات صادرة في الولايات المتحدة أن أسعار المستهلكين تسارعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل 2023، على الرغم من أن الأرقام كانت عمومًا متوافقة مع التوقعات.

انخفض S&P 500 بنسبة 1.6% يوم الأربعاء، بينما خسر مؤشر ناسداك المجمع 2%.

موجة صعود قطاع التكنولوجيا تواجه اختبار التقييم

أثّرت موجة البيع على بعض أكبر الرابحين مؤخرًا في المنطقة، خصوصًا الأسواق المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

قال الاستراتيجيون إن الأسهم الآسيوية التي ارتفعت بقوة خلال الشهرين الماضيين بدت أكثر عرضة للخطر مع تساؤل المستثمرين عما إذا كانت توقعات الأرباح قد سبقت الحد المنطقي.

قال المحللون إن التقييمات المبالغ فيها وافتراضات النمو العدوانية تركت كوريا وتايوان وقطاع التكنولوجيا الآسيوي عرضة للارتداد.

تقلب مؤشر KOSPI الكوري الجنوبي بين مكاسب وخسائر بينما بحث المستثمرون عن قاع بعد خمسة انخفاضات في ست جلسات. كان المؤشر آخر مرة منخفضًا 1.2%، بعدما هبط سابقًا بما يصل إلى 4.4%.

وجدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعض الدعم، لكن القطاع الأوسع ظل تحت الضغط بعد أن تراجع سهم Oracle بنسبة 8.9% في التداول الممتد بالولايات المتحدة.

توقعت الشركة إنفاقًا رأسماليًا للسنة المالية 2027 أعلى من تقديرات وول ستريت وقالت إنها تعتزم جمع ما يقرب من $40 مليار من خلال تمويل بالدين والأسهم، ما زاد تركيز المستثمرين على تكلفة بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

الدولار ثابت قبل قرار البنك المركزي الأوروبي

أشارت العقود الآجلة الأوروبية إلى مزيد من الضعف عند الافتتاح. تراجعت العقود الإقليمية 0.8%، وخسرت عقود DAX الألمانية 0.6% وتراجع عقد FTSE بنسبة 0.9%.

في سوق العملات، ارتفع اليورو هامشيًا 0.1% إلى $1.1546 قبل قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي.

يتوقع السوق على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، مما يبقي التركيز محصورًا على البنوك المركزية مع استمرار ضغوط التضخم.

حافظ مؤشر الدولار على ثباته عند 100.03، محافظًا على نطاقه الضيق خلال الأسبوع الماضي. وقد دعمت طلبات الملاذ الآمن الدولار مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

تحرك متداولو أسعار الفائدة أيضًا قليلًا نحو تسعير رفع آخر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أشارت عقود أموال الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى احتمال بنسبة 51.6% لرفع سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر، مقارنة بتوقعات قبل يوم كانت تميل ضيقًا نحو عدم التحرك حتى ديسمبر.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.5483%.

في أماكن أخرى، ارتفعت بيتكوين 0.4% إلى $62,013.58 وارتفع إيثير 0.3% إلى $1,634.13، مستقرين بعد موجة بيع أوسع في الأصول المضاربية.

انخفض الذهب 0.4% إلى $4,055.55 بينما ظل الدولار قويًا.