داو يقفز 600 نقطة مع هبوط أسعار النفط وأسبوع أرباح يدعم الأسهم الأمريكية

افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين مع تراجع المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى هبوط حاد، بينما استعد المستثمرون لأسبوع حافل بنتائج الشركات وبيانات اقتصادية هامة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 640 نقطة، أو حوالي 1.22%، بينما زاد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.59%.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.49%.

وجاءت البداية الإيجابية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه ألغى الضربات المخطط لها ضد إيران وقال إن المحادثات بين البلدين ستستأنف يوم الاثنين. 

في حين اعترضت إيران على توقيت المحادثات، أثرت آمال تخفيف التوترات الجيوسياسية بشدة على أسعار الخام.

انخفض خام برنت 4.9%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.3%. 

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة؛ حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 7 نقاط أساس إلى نحو 4.67%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس مع تراجع المخاوف بشأن التضخم.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن شهدت وول ستريت شهر يوليو متقلباً بسبب المخاوف من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وتوقعات مزيد من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

هبوط أسعار النفط يعزز معنويات السوق

ساعدت انخفاضات أسعار الطاقة في تحسن معنويات المستثمرين بعد أسابيع من التقلبات الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية.

كان السوق قلقاً من أن ارتفاع أسعار النفط سيبقي التضخم مرتفعاً ويعقد آفاق سياسة الاحتياطي الفيدرالي. 

ساهم تراجع أسعار الخام في تخفيف بعض تلك المخاوف في بداية الأسبوع.

كما واصل المستثمرون مراقبة التطورات في الاحتياطي الفيدرالي. 

يُسعر المتداولون حالياً احتمال 62.7% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، وفق بيانات CME FedWatch.

وسيجلب الأسبوع أيضاً عدة تقارير اقتصادية مهمة، بما في ذلك بيانات نشاط التصنيع وإصدارات سوق العمل. 

من المتوقع أن يُظهر تقرير الرواتب غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 87,500 وظيفة في يوليو، مقابل 57,000 في الشهر السابق، في حين من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.2%.

موسم الأرباح يحوّل التركيز إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

بعد تقارير ربع سنوية قوية من Microsoft وAmazon خففت بعض مخاوف المستثمرين بشأن العائدات الناتجة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يتحول التركيز الآن إلى موجة جديدة من أرباح شركات التكنولوجيا.

من المقرر أن تعلن SpaceX عن نتائجها الربعية الأولى منذ طرحها العام، ومن المتوقع أن يفحص المستثمرون عن كثب الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي وربحية أعمال Starlink للأقمار الصناعية. 

انخفضت الأسهم في التداول بعد أن ظلت أقل من سعر الاكتتاب العام الأولي خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشمل الشركات الأخرى التي ستعلن هذا الأسبوع Palantir وAdvanced Micro Devices وSanDisk وWestern Digital.

عكست الأسهم مشاعر متباينة عبر القطاع. 

ارتفعت أسهم Palantir بنسبة 2.04%، بينما سجلت أسهم Microsoft وSalesforce أيضاً ارتفاعاً. 

تراجعت أسهم AMD بأكثر من 2%، بينما انخفضت أسهم SanDisk بأكثر من 1% وWestern Digital بنحو 5%.

كما تراجعت أسهم Micron Technology بنسبة 4% بعد تقرير لرويترز أفاد أن شركة تصنيع رقائق الذاكرة الصينية CXMT تدرس بناء منشأة تصنيع ثانية في بكين وتخوض محادثات تمويل مع مركز تكنولوجي مدعوم من الحكومة.

توقعات صفقات الرعاية الصحية والأسواق العالمية

كانت أسهم قطاع الرعاية الصحية أيضاً في دائرة الاهتمام بعد تقارير تفيد بأن Bristol Myers Squibb وAstraZeneca أجرتا مناقشات أولية بشأن اندماج.

إذا تم إتمامها، قد تخلق الصفقة واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم، بقيمة تقارب 400 مليار دولار.

ارتفعت أسهم Bristol Myers بأكثر من 1% في التداول، بينما انخفضت أسهم AstraZeneca بأكثر من 8%.

في مكان آخر، تراجعت أسهم Marriott International بنسبة 5% بعد إصدار توقع ربح للربع الثالث أضعف من المتوقع، بينما هبطت أسهم Tyson Foods أيضاً بنسبة 4% بعد خفض توقعاتها لربحية العام الكامل.