داو وS&P 500 يصلان إلى مستويات قياسية بفضل أرباح الذكاء الاصطناعي وهبوط النفط

ارتفعت الأسهم بشكل حاد يوم الثلاثاء، ما دفع كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500 إلى مستويات قياسية جديدة مع دعم أرباح الشركات القوية وتراجع حاد آخر في أسعار النفط الذي عزز معنويات المستثمرين.

استمرت التفاؤل بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في التزايد بعد نتائج إيجابية من Palantir Technologies وCaterpillar، في حين أثّرت آمال تخفيف التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الخام وعوائد الخزانة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 912 نقطة، أو 1.7%، ليلغى عند 54,090.66، مسجلاً إغلاقه القياسي الثاني على التوالي.

وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8% إلى 7,737.70، وهو أول إغلاق قياسي له منذ أوائل يوليو، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 2.6% إلى 26,581.99.

وجاء الانتعاش واسع النطاق بعد يوم قوي آخر لأسهم التكنولوجيا، حيث تصدّر قطاع التكنولوجيا بمؤشر S&P 500 المكاسب.

قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات نحو 7%، مع تمديد انتعاشه بعد الانخفاض الحاد في يوليو.

أرباح الذكاء الاصطناعي تغذي صعود أسهم التكنولوجيا

ظل الذكاء الاصطناعي الموضوع المهيمن الذي يقود الأسواق مع ترحيب المستثمرين بجولة أخرى من نتائج الأرباح التي عززت الثقة في إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي.

Palantir Technologies ارتفعت نحو 30%، مسجلة أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ فبراير 2024 بعد إعلان نتائج الربع الثاني الأقوى من التوقعات ورفع توقعها للإيرادات السنوية.

ساعدت أرباح الشركة على تخفيف المخاوف بشأن الطلب على برامج الذكاء الاصطناعي المؤسسية.

كما ارتفعت أسهم مصنّعي الرقائق بقوة. Micron Technology ارتفعت 7%، بينما قفزت Marvell Technology نحو 12% مع استمرار تعافى أسهم أشباه الموصلات من مبيعات الشهر الماضي.

خارج قطاع التكنولوجيا، قدّمت Caterpillar دفعة إضافية لمعنويات السوق.

ارتفعت أسهم صانعة معدات الصناعة بحوالي 6% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها لنمو الإيرادات للعام الكامل.

أشارت Caterpillar إلى تزايد الطلب على المعدات المرتبطة بتوسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وقالت إن تكاليفها المتعلقة بالرسوم الجمركية من المتوقع أن تكون عند الطرف الأدنى من توجيهاتها السابقة.

كما شاركت الأسهم المالية في الارتفاع، مع مكاسب لأكثر من 3% لبنك Goldman Sachs، بينما ارتفعت قطاعات الصناعة والمواد كلٌ بنحو 2%.

تجاوزت أرباح الشركات التوقعات بشكل عام في موسم التقرير هذا.

وفقًا لبيانات LSEG، فقد تفوقت 85.2% من أصل 304 شركة من مكوّنات S&P 500 التي أعلنت أرباح الربع الثاني حتى يوم الجمعة على تقديرات المحللين، وهو ما يزيد بكثير عن المتوسط الطويل الأمد البالغ 67.5%.

انهيار أسعار النفط مع استمرار التركيز على مفاوضات إيران

استفادت الأسواق أيضًا من تراجع حاد آخر في أسعار النفط مع تحسّن آمال تحقيق اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران مما عزز معنويات المستثمرين.

أغلق خام وست تكساس الوسيط منخفضًا 5.69% عند 75.77 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت 5.26% إلى 79.36 دولارًا للبرميل.

جاء هذا التراجع بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تشير إلى أن المناقشات مع إيران مستمرة وأنه من الممكن التوصل إلى صفقة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أيام.

كما خفّضت تقارير استمرار الجهود الدبلوماسية المخاوف بشأن تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

ساهم انخفاض أسعار النفط أيضًا في تهدئة توقعات التضخم، مما ساهم في انخفاض عوائد سندات الخزانة.

وفقًا لبيانات CME FedWatch، انخفضت احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر إلى 56.9% من 67.2% في الجلسة السابقة.

المستثمرون يراقبون البيانات الاقتصادية ومزيدًا من أرباح الشركات

استوعبت الأسواق أيضًا بيانات اقتصادية جديدة أظهرت تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في يونيو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف طلب التوظيف في قطاع الرعاية الصحية ومساعدة الرعاية الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع نشاط التوظيف ومعدلات تسريح منخفضة نسبيًا أشارت إلى أن سوق العمل ظل مستقرًا.

يشكّل هذا التقرير بداية أسبوع يخضع لمراقبة مكثفة لبيانات التوظيف، التي تت culminate بإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والتي سيستخدمها المستثمرون لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

في مكان آخر، تراجع سهم Amazon بنحو 2% بعد أن كشف جيف بيزوس عن خطط لبيع أسهم بقيمة نحو 4 مليارات دولار من الشركة، بينما ارتفعت أسهم McDonald's وPfizer بعد تقارير أرباحهما الفصلية الأخيرة.