Futures na Dow klesají, růst ropy otřásl trhy kvůli konfliktu s Íránem

Futures na akciové indexy v USA v úterý prudce klesly, když investoři zvažovali ekonomické dopady eskalujícího konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem, rostoucí ceny ropy a obnovená inflační rizika.

Futures vázané na Dow Jones Industrial Average klesly až o 822 bodů, tedy přibližně 1.68 %, zatímco futures na S&P 500 také klesly o 1.6 %.

Futures na Nasdaq 100 vedly ztráty a v premarket obchodování klesly přibližně o 2.16 %.

Tento vývoj následoval po zprávách, že americké velvyslanectví v Rijádu bylo zasaženo drony, a po varování prezidenta Donalda Trumpa, že konflikt by mohl trvat více než čtyři týdny.

Během víkendu společné americko-izraelské vojenské údery zabily nejvyššího vůdce ajatolláha Aliho Khameneiho.

Růst cen ropy zvyšuje obavy z inflace

Energetické trhy byly v centru obav investorů.

Ropa Brent vzrostla o 9 % a krátce dosáhla 85 USD, zatímco futures West Texas Intermediate posílily o více než 8 %, protože narůstaly obavy, že se narušení mohou rozšířit po celém Blízkém východě.

Teherán pohrozil útokem na jakékoli plavidlo pokoušející se projít Hormuzským průlivem, klíčovým hrdlem, kterým prochází zhruba jedna pětina celkové světové spotřeby ropy.

Velitel íránské Revoluční gardy podle zprávy Reuters citující íránská média uvedl, že průliv je uzavřen a že Írán zapálí lodě pokoušející se touto cestou projít.

Vyšší sazby za dopravu a zastavení výroby u několika producentů ropy a plynu na Blízkém východě dále zvyšovaly tlak.

Investoři se obávali, že prodloužený růst cen ropy by mohl podnítit inflaci v širší ekonomice a zkomplikovat rozhodování centrálních bank, které se již potýkají s tlakem na ceny vyvolaným clami.

Výnos 10letých amerických státních dluhopisů se dotkl nejvyšší úrovně za více než týden, zatímco obchodníci odsunuli očekávání snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů z července na září, uvádějí data LSEG.

Technologické akcie a růstové tituly ustupují

Technologické akcie, které v předchozí seanci posílily, se otočily směrem dolů.

Nvidia klesla o 2.9 % a Microsoft oslabil o 1.64 %.

Společnosti z oblasti paměťových čipů zchladly po silném únorovém růstu; Sandisk odepsal 6.8 % a Western Digital ztratil 4.58 %.

MongoDB propadlo o 26.9 % poté, co firma předpověděla čtvrtletní zisk pod odhady trhu.

Sektory citlivé na náklady na paliva se rovněž dostaly pod tlak.

Delta Air Lines a Royal Caribbean klesly každá přibližně o 3 %, když ceny ropy stoupaly druhý den v řadě.

Mezitím index volatility CBOE vystřelil na nové tříměsíční maximum 26.99, což signalizuje zvýšený tržní stres.

Futures sledující akcie malých společností klesly o 2.41 %.

Defenzivní sektory a výsledky firem v centru pozornosti

Mezi málo ziskovými tituly byly společnosti z oblasti ropy, plynu a obrany. Occidental Petroleum vzrostla o 3.3 %, Cheniere Energy posílila o 8.2 %, Lockheed Martin přidal 0.99 % a AeroVironment získal 3.45 %.

Tradiční bezpečné přístavy, jako jsou drahé kovy, klesly v kontextu silnějšího dolaru, což stáhlo dolů na amerických trzích kotované těžařské společnosti včetně Sibanye Stillwater a Gold Fields o 13 % a 10 %.

Přes prudký propad futures zůstal hlavní tržní stratég Carson Group Ryan Detrick zdrženlivý ve svém hodnocení.

Investoři také sledují firemní výsledky.

Target v premarket obchodování vzrostl o více než 3.4 % poté, co oznámil upravený zisk 2.44 USD na akcii, čímž překonal očekávání 2.16 USD.

Tržby ve výši 30.45 miliardy USD byly těsně pod konsensem, zatímco generální ředitel Michael Fiddelke označil obrat prodejů na meziročním základě v lednu za „důležitý milník na naší cestě zpět k růstu letos“.