Victory Giant stanoví cenu $2.2bn hongkongského IPO na horní hranici

Společnost Victory Giant Technology z Číny podle zdrojů obeznámených se záležitostí očekává, že stanoví cenu své nabídky akcií v Hongkongu na horní hranici uvedeného rozmezí, což odráží silnou poptávku investorů navzdory širší volatilitě trhu.

Společnost pravděpodobně stanoví emisní cenu na HK$209.88 za akcii.

To by jí umožnilo získat přibližně HK$17.5 billion.

Dva zdroje s vědomostí o záležitosti uvedly, že poptávka ze strany investorů byla silná.

Zdroje odmítly být identifikovány, protože informace ještě nejsou veřejné.

Očekává se také, že Victory Giant uplatní opci na navýšení emisního objemu až o 15 %.

To by mohlo zvýšit celkové výnosy na zhruba HK$20.2 billion, uvedl jeden ze zdrojů, jak uvádí zpráva Reuters.

Společnost, která vyrábí tištěné plošné spoje (PCB) používané v serverech pro umělou inteligenci a dalších elektronických zařízeních, zaznamenala rostoucí zájem investorů díky expozici vůči rychle rostoucímu sektoru AI.

Victory Giant na žádost o komentář ve středu bezprostředně nereagovala.

Stanovení ceny nabídky by mělo proběhnout v pátek, podle údajů v prospektu společnosti.

Obchodování je naplánováno na April 21.

Pokud budou akcie oceněny na horní hranici, znamenalo by to, že zájem investorů o velké čínské technologické emise zůstává silný.

Toto přichází navzdory nejistotě na trzích spojené s geopolitickým napětím, včetně pokračujícího konfliktu na Blízkém východě.

Transakce by byla největší emisí akcií od začátku války v Íránu koncem února.

Jedno z největších hongkongských IPO v posledních měsících

Uvedení Victory Giant má být v Hongkongu největší od chvíle, kdy Zijin Mining Group získala $3.5 billion v září, podle údajů Dealogic.

Nabídka také odráží širší trend obnovené aktivity na hongkongských kapitálových trzích.

Ve stejný den společnost Huaqin Technology spustila vlastní prodej akcií v Hongkongu.

Společnost si klade za cíl získat až HK$4.55 billion, čímž se rozšiřuje série významných čínských transakcí.

Detaily nabídky a profil společnosti

Victory Giant, již kótovaná v Shenzhenu, má tržní hodnotu $39.6 billion, podle LSEG.

Společnost v pondělí zahájila svou nabídku v Hongkongu.

Plánuje prodat 83.35 million shares za maximální cenu HK$209.88 za kus, jak je uvedeno v prospektu.

Zaměření společnosti na tištěné plošné spoje pro pokročilé technologie, včetně infrastruktury pro umělou inteligenci, ji postavilo do pozice klíčového hráče v sektoru.

Očekávané ocenění na horní hranici podtrhuje pokračující důvěru investorů v čínské technologické firmy získávající kapitál v zahraničí.

Silná poptávka naznačuje, že velké primární nabídky mohou i nadále přitahovat zájem i uprostřed globální tržní nejistoty.

Výsledek nabídky Victory Giant bude pravděpodobně bedlivě sledován jako ukazatel nálady investorů vůči čínským akciím v Hongkongu.