Er det sikkert at investere i den 10 % afkastende JEPQ ETF i 2025?

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) ETF klarer sig relativt godt i år med hensyn til tilgang og samlede afkast. Det har indbragt over $3,5 milliarder i samlet indstrømning, da investorer fortsatte med at lede efter dets udbytte. Dens tilstrømning i januar udgjorde 1,6 milliarder dollars, efterfulgt af 1,3 milliarder dollars og 634 millioner dollars i de næste to måneder.

JEPQ ETF har også haft en bedre præstation sammenlignet med Nasdaq 100-indekset. Dets samlede afkast har været negativt 4,78% sammenlignet med Invesco QQQ (QQQ) minus 6%. Så er JEPQ en god investering, når volatiliteten i markedet stiger?

Hvad er JEPQ ETF?

JEPQ ETF er en af ​​de største ETF’er med dækket opkald på Wall Street med over $23 milliarder i aktiver.

Ligesom JEPI, dens søsterfond, hjælper den investorer med at få adgang til Nasdaq 100-indekset og overlegne afkast.

Som sådan, mens QQQ ETF giver mindre end 1%, modtager JEPQ ETF-investorer omkring 10,7% i årlige udlodninger, som kommer månedligt. Et afkast på 10 % er et stort afkast i betragtning af, at den risikofrie rente på 10 % i dag er mindre end 4,5 %.

JEPQ ETF genererer sit afkast på to måder. Den modtager udbytte fra de porteføljeselskaber, den har investeret i. Samtidig tjener fonden penge på at bruge den dækkede call-strategi.

Covered call er en tilgang, hvor en investor køber et aktiv og derefter sælger call-optioner af det samme aktiv. I dette tilfælde sælger JEPQ ETF call-optioner af Nasdaq 100-indekset, som er et populært navn, der sporer de største teknologivirksomheder i USA. Efter at have skrevet call-strategien modtager fonden en præmiebetaling, som den udlodder til investorerne.

Læs mere: JEPQ vs JEPI: Er disse boomer candy ETF’er gode køb i 2025?

Hvorfor investere i JEPQ?

Der er et par grunde til, at investering i JEPQ giver mening for de fleste investorer. For det første har fonden konstant leveret månedlige udbytteudbetalinger til investorer. Historisk set har disse afkast været bedre end dem, der tilbydes af anlægsaktiver som obligationer og pengemarkedsfonde. Som sådan ses fonden som et bedre alternativ til disse fonde.

For det andet sporer indekset de mest futuristiske virksomheder i USA. Dette inkluderer virksomheder som NVIDIA, Microsoft og Apple, der har en rekord for at klare sig godt. Disse virksomheder har investeret i de fleste industrier, der vil dominere fremtidige teknologier.

Ydermere ses JEPQ ETF bredt som en bedre ledsager til QQQ og andre teknologitunge ETF’er, der tilbyder et lavt udbytte. Som sådan, hvis du er investeret i QQQ, kan du supplere afkastet ved at allokere din kapital til JEPQ-fonden for højere afkast.

For det tredje har ETF en korrelation med QQQ ETF, især når man ser på det samlede afkast. Som vist nedenfor var JEPQ ETF’s samlede afkast i de sidste tre år 41%, mens QQQ gav 39%.

Samme tendens er sket i år, da JEPQ’ens samlede afkast var minus 4,8% sammenlignet med QQQ’s 5,9%. Det betyder, at fonden sandsynligvis vil fortsætte med at klare sig godt over tid, især når denne korrektion slutter.

Læs mere: JEPQ ETF-aktien er på et rekordhøjt niveau: 3 katalysatorer at se