ECB markerer toldrisici som en væsentlig trussel mod banker i euroområdet i tilsynsfremstød

På baggrund af stigende globale geopolitiske spændinger og voksende økonomisk usikkerhed intensiverer Den Europæiske Centralbank (ECB) sin årvågenhed over for mulige risici for euroområdets finansielle system.

ECB's tilsynsmyndigheder har skærpet deres fokus på nye risici såsom told og cyberangreb og en potentiel global mangel på dollars, sagde fem højtstående centralbankembedsmænd til Reuters.

Dette er en ændring af tone og orientering, da institutionen gør bankerne klar til at kæmpe med et hurtigt skiftende risikolandskab.

Indsatsen gøres, mens ECB forbereder sig på den næste bankstresstest i 2024, som vil fokusere på långivernes evne til at modstå geopolitiske chok.

I en tid med højere inflation, som forværres yderligere af krigen i Ukraine, den voksende russiske trussel og frygten for handelsfragmentering, har centralbanken krævet, at bankerne vurderer de økonomiske konsekvenser af globale krisechok.

Stresstest af geopolitiske scenarier

Claudia Buch, ECB's øverste banktilsynsførende, afslørede, at centralbanken vil kræve, at bankerne simulerer geopolitiske scenarier, der er i stand til drastisk at reducere deres kapitalreserver for 2026.

Disse simuleringer er en del af en indsats for at identificere institutter, der kan være sårbare over for omfattende eksterne stød, og sikre, at bankerne træffer forebyggende foranstaltninger.

De næste stresstest kommer efter flere måneders øget overvågning fra ECB's tilsynsmyndigheders side.

Ifølge nogle deltagere i processen er disse bekymringer ikke nye.

Siden slutningen af 2024 har ECB inddraget geopolitiske risici i sine rutinemæssige overvågningsoperationer og vurderet både bankernes eksponering mod konfliktramte regioner og deres operationelle tilstedeværelse i udlandet.

Bankerne er blevet rådet til nøje at analysere deres grænseoverskridende eksponeringer, som omfatter oversøiske operationer og finansiering af internationale handelsvirksomheder.

Tilsynsmyndighederne er især bekymrede over den mulige indvirkning af sanktioner, handelstariffer eller uventede ændringer i udenrigspolitikken på kreditkvalitet og kapitalbuffere.

Cybersikkerhedsrisici i fokus

Samtidig lægger ECB større vægt på cybertrusler på sin tilsynsdagsorden sammen med geopolitiske vurderinger.

Embedsmænd peger på stigende bekymring over risikoen for angreb fra cyberkriminelle, hvor de baltiske lande tidligere er særligt ramt af russisk-tilknyttede hackergrupper.

ECB holder nøje øje med banken, og disse højrisikosteder styrker det digitale forsvar og lægger planer for forstyrrelser i tjenesten.

Selv om der ikke er offentliggjort nogen særlige trusler, har ECB's tilsynsmyndigheder opfordret institutterne til at sikre, at de har tilstrækkelige rammer for hændelsesrespons og er i stand til at overleve langvarige afbrydelser.

Selv om banken endnu ikke har påbudt specifikke cybersikkerhedsforanstaltninger, signalerer den, at cyberrobusthed er blevet en integreret del af tilsynet.

Forbered dig på en likviditetskrise i dollars

En anden stor frygt, der er opstået, er muligheden for mangel på amerikanske dollars, som er afgørende for mange europæiske bankers udenlandske transaktioner og finansieringsoperationer.

ECB har bedt bankerne om at vurdere, hvordan de ville reagere, hvis adgangen til dollarfinansiering blev væsentligt begrænset, f.eks. hvis den amerikanske centralbank afvikler likviditetsordninger i nødstilfælde.

Som tidligere rapporteret fremhævede centralbanken problemet med bankerne som en del af en bredere vurdering af likviditetsproblemer.

Tilsynsmyndighederne tilskynder institutterne til at overveje beredskabsfinansieringsplaner og alternative likviditetskilder, men de går ikke ind for hurtige ændringer i strategi eller finansieringssammensætning.

Fokus på interne risikokontroller

ECB's tilsynsmyndigheder vil dog ikke på nuværende tidspunkt kræve, at bankerne reducerer deres eksponeringer eller omrokerer deres porteføljer. I stedet handler det om at være forberedt og håndtere risici indeni.

Dette er for at presse bankerne til at styrke deres overvågningssystemer og lave en stærk scenarieplanlægning.

To af de vigtigste reguleringsprocesser, hvor denne risikocentrerede tilgang integreres, er SREP, tilsynskontrol- og vurderingsprocessen (der udføres årligt) og ILAAP, den interne proces til vurdering af likviditetsniveau.

Tilsammen gør disse vurderinger det muligt for tilsynsmyndighederne at vurdere, i hvilket omfang bankerne forstår deres risikoprofiler og deres parathed til at håndtere finansiering og kapitalforstyrrelser.

ECB's øgede årvågenhed afspejler en voksende erkendelse af, at det finansielle system i dag er uløseligt forbundet med globale politiske og tekniske tendenser.

De sårbarheder, som Europas banker står over for, har udvidet sig ud over typiske kredit- og markedsproblemer til at omfatte valutaubalancer og cyberkrigsførelse.

Mens bankerne forbereder sig på et stadig mere uforudsigeligt og ustabilt globalt miljø, sender ECB et klart budskab: Risikobevidsthed og -parathed er ikke længere valgfri – de er nu kritiske søjler i finansiel stabilitet.