Duolingo-aktiekursen stiger kraftigt efter indtjeningen: er det et godt køb?

Duolingo-aktien steg med over 18% i de udvidede timer efter, at selskabet offentliggjorde sine finansielle resultater. DUOL steg til $406, hvilket er en stigning på 25% fra det laveste niveau i denne måned. Så er Duolingo en god edtech-aktie at købe før indtjeningen?

Duolingo offentliggjorde et stærkt resultat

Duolingo, en førende sproglæringsvirksomhed, har været i en stærk opadgående tendens i år. Dens årlige omsætning steg fra $161,7 millioner i 2020 til over $748 millioner i det seneste regnskabsår.

Virksomheden har bevæget sig fra et nettotab på over $60,1 millioner i 2021 til et overskud på $88,6 millioner. Denne vækst fortsatte i sidste kvartal, da antallet af medlemmer steg.

Duolingo havde over 47,7 millioner daglige aktive brugere, hvilket er en stigning på 40 % i forhold til samme periode sidste år. De månedlige aktive brugere er steget med 24 % til 128,3 millioner, mens de betalte abonnenter er steget til 10,9 millioner.

Disse tal førte til en kvartalsomsætning på $252,3 millioner, hvilket er en stigning på 41% i forhold til et år tidligere. Denne vækst var bemærkelsesværdig, da den kom i samme periode, som verdensøkonomien reagerede på Donald Trumps toldsatser.

Duolingos justerede EBITDA steg med 31,2% til $78,7 millioner, en tendens, som ledelsen tror vil fortsætte. Ledelsen forventer, at de årlige bookinger vil vokse med omkring 32%, mens omsætningen vil være 36%. I et notat sagde den administrerende direktør:

"Engagementet forblev stærkt, og vi har set opmuntrende tidlige signaler fra nye produktinitiativer som vores energimekanik og skakkursus."

DUOL-væksten accelererer

Ifølge Yahoo Finance vil det gennemsnitlige omsætningsestimat for indeværende kvartal være $257,4 millioner, hvilket er en stigning på 33% på årsbasis.

De forventer også, at omsætningen i fjerde kvartal vil være $273 millioner, hvilket vil føre til en årlig omsætning på $1 milliard. Det vil derefter tjene 1,27 milliarder dollars i det kommende år.

Der er også tegn på, at kunstig intelligens (AI) hype ikke skader dens vækstbane. Den oprindelige frygt var, at brugerne ville begynde at bruge AI i stedet for læringsapplikationer.

I virkeligheden har AI givet en mulighed for at sænke sine omkostninger og forbedre sine marginer.

Analytikere mener, at Duolingo-aktien er billig, da den handles til $343, hvilket er omkring 43% lavere end deres målkurs på $493. Nogle af de mest optimistiske analytikere er fra virksomheder som JMP Securities, JPMorgan og Morgan Stanley.

Samtidig viser værdiansættelsesmålinger, at virksomheden er billig på grund af sin robuste vækst. Hvis man tilføjer den forventede omsætningsvækst på 36 % og dens nettoindtægtsmargin på 11 %, får man en 40-regel på 47 %.

Duolingo aktiekurs analyse

DUOL aktiediagram | Kilde: TradingView

Det daglige diagram viser, at DUOL-aktiekursen var i et ubarmhjertigt bjørnemarked før indtjeningen. Den var styrtdykket med over 38% fra det højeste niveau i år og bevægede sig til den stigende trendlinje, der forbinder de laveste niveauer siden august sidste år.

Duolingo-aktien er nu steget til $418, hvilket er det højeste punkt siden den 16. juni. Dens genopretning betyder, at den vil krydse de glidende gennemsnit og ugyldiggøre det mini-dødskryds, der var ved at blive dannet.

Derfor vil Duolingo-aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, da tyrene sigter mod det højeste niveau fra år til dato på $540. Dette kursmål er omkring 30% over det nuværende niveau.