Toldsatser og konkurrence driver kinesisk elbilproduktion ud over grænserne

Kinesiske producenter af elbiler (EV) intensiverer deres konkurrence med Tesla og andre internationale bilproducenter ved at øge deres investeringer i oversøiske fabrikker betydeligt.

En nylig rapport fra det amerikanske konsulentfirma Rhodium Group, der blev offentliggjort mandag, indikerer et bemærkelsesværdigt skift: For første gang siden dataindsamlingen begyndte i 2014 investerede den kinesiske EV-forsyningskæde mere kapital uden for Kina end indenlandsk sidste år, sagde CNBC.

Oversøiske investeringer var overvejende rettet mod batterifabrikker og tegnede sig for 74 % af den annoncerede udenlandske kapital. Rapporten fremhævede dog en hurtig stigning i investeringer i samlefabrikker i udlandet.

Udfordringer

Kinesiske bilproducenter står over for hård indenlandsk konkurrence og øgede eksporttoldsatser. Derfor prioriterer deres udgiftsplaner oversøiske investeringer. Denne strategi har til formål at sikre udenlandsk regeringsopbakning til markedsekspansion.

Rhodium-rapporten sagde:

Kinesiske indenlandske investeringer i elbilproduktion oplevede et kraftigt fald og faldt fra 41 milliarder dollars i 2023 til 15 milliarder dollars i 2024.

Dette følger et højdepunkt i annoncerede projekter på over 90 milliarder dollars i 2022, ifølge Rhodium-data.

For første gang i 2024 oversteg de oversøiske investeringer beskedent det indenlandske niveau, selv om rapporten ikke specificerede et nøjagtigt tal.

Flere aftaler i pipeline

I andet kvartal i år var bilsektoren den næstmest aktive for kinesiske udgående investeringer, kun overgået af materiale- og metalsektoren. Disse oplysninger kommer fra en Rhodium-undersøgelse, der blev offentliggjort i slutningen af juli.

"Vi registrerede højere aktivitet end normalt fra producenter af EV-dele med otte transaktioner på over 100 millioner dollars," hedder det i juli-rapporten.

Driften er påbegyndt på flere oversøiske fabriksprojekter, der blev annonceret i de seneste år.

Great Wall Motor har indviet sin første fabrik i Brasilien, og meddelelsen blev offentliggjort i weekenden.

Den kinesiske bilproducent overvejer angiveligt også at etablere endnu en fabrik i regionen, og en beslutning forventes i midten af næste år.

Derudover begyndte BYD, den kinesiske elbilproducent, produktionen på sin første brasilianske fabrik i juli, selv efter at have stået over for bøder for arbejdspraksis tidligere på året.

I juli i år havde BYD allerede solgt over 545.000 biler internationalt, hvilket overgik dets samlede oversøiske salg på mere end 417.000 køretøjer i hele 2024, baseret på CNBC's analyse af offentligt tilgængelige data.

I juni begyndte den kinesiske batterileverandør Envision produktionen på sin første fabrik i Frankrig efter en tidligere meddelelse i sommer.

Det er dog kun afsluttede projekter, der indgår i disse investeringer i udlandet.

Gennemførelsesprocent

Mandagens rapport fra Rhodium viste, at kun 25 % af alle annoncerede oversøiske produktionsprojekter fra den kinesiske elbilindustri er afsluttet.

Dette er betydeligt lavere end 45 % færdiggørelsesrate for indenlandske projekter, hvor oversøiske projekter har dobbelt så stor sandsynlighed for at blive annulleret.

Rapporten sagde: