Shawbrook planlægger en børsnotering på 2 mia. pund i London, hvilket giver et løft til det træge marked

Den britiske digitale långiver Shawbrook meddelte mandag, at den planlægger at notere sig på hovedmarkedet på London Stock Exchange i en børsnotering, der forventes at værdiansætte banken til tæt på 2 milliarder pund.

Flytningen kommer midt i en fornyet gnist af børsnoteringsaktivitet i byen efter en langvarig tørke af børsnoteringer og kan markere en af Londons største aktiemarkedsdebuter i årevis.

Den Brentwood-baserede långiver, der har specialiseret sig i at betjene små virksomheder og niche-detailbanksegmenter, sagde, at tilbuddet ville kombinere nyudstedte aktier med eksisterende aktier, der sælges af dets nuværende ejer, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook sagde, at en børsnotering ville "positionere koncernen godt til den næste fase af dens udvikling og understøtte dens ambitiøse vækstplaner."

"En børsnotering forventes yderligere at styrke Shawbrooks profil og brandgenkendelse og hjælpe koncernen med at fortsætte med at fastholde og tilskynde nøgleledere og medarbejdere, samt give Shawbrook adgang til en bredere vifte af potentielle kapitalkilder," tilføjede det.

Administrerende direktør Marcelino Castrillo sagde, at børsnoteringen ville markere en vigtig milepæl i Shawbrooks vækstbane og beskrev virksomhedens transformation til en "skaleret og diversificeret bankplatform" i løbet af det sidste årti.

"Da Shawbrook blev grundlagt, så vi, at store dele af den britiske økonomi ikke var i stand til at få adgang til den kapital, der var nødvendig for at vokse," bemærkede han.

Boost til træge annoncer i London

London har i de seneste måneder kæmpet for at tiltrække højt profilerede børsnoteringer, hvor årets første ni måneder kun gav 210 millioner dollars fra børsnoteringer på LSE's hoved- og alternative markeder tilsammen, ifølge Dealogic.

Til sammenligning blev der rejst 52,8 milliarder dollars på New York Stock Exchange og Nasdaq i samme periode.

London er faldet til en 23. plads på den globale IPO-rangliste.

Meddelelsen føjer sig til en uge med fornyet momentum på Londons aktiemarkeder, hvor det texanske energi- og datacenterselskab Fermi afslørede planer om en dobbelt London- og Nasdaq-notering, tunproducenten Princes på dåse signalerer et udbud på 1,5 milliarder pund, og Beauty Tech debuterer med sine LED-ansigtsmaskeprodukter i en børsnotering på 320 millioner pund.

Shawbrooks ankomst ville placere den sammen med disse værdifulde aktører og indgyde optimisme i markedet forud for et forventet mere travlt 2026 for LSE.

Shawbrooks planer om at fordoble sin låneportefølje inden udgangen af 2030

Shawbrook, der blev etableret i 2011, beskæftiger næsten 1.600 mennesker og betjener omkring 550.000 kunder.

Banken fokuserer på at yde realkreditlån til professionelle udlejere, ejendomsinvestorer og individuelle boligejere med komplekse indkomst- eller kreditprofiler, sammen med motorfinansiering, der henvender sig til både det specialiserede massemarked og high-end luksussegmenter.

Siden 2014 er dets lånebog udvidet fra 1,4 milliarder pund til 17 milliarder pund i juni i år, hvilket omfatter små virksomheder og ejendomslån.

Koncernen sigter mod næsten at fordoble denne portefølje til omkring 30 milliarder pund inden udgangen af 2030 under sit "30 by 30"-mål.

På mellemlang sigt søger Shawbrook at levere mellem- til høj teenage-årlig vækst i underliggende resultat før skat og opretholde et justeret afkast på materiel egenkapital i de høje teenageår.

Bredere udsigter for børsnotering

Iagttagere mener, at næste år kan vise sig at være mere frugtbart for Londons børsnoteringsmarked, hvor navne som Hg-støttede Visma – vurderet til 19 milliarder euro – vil vælge London frem for Amsterdam, sammen med cyberforsikringsspecialisten CFC og den anden digitale långiver Monzo i kø med potentielle tilbud.

For Shawbrook repræsenterer den kommende børsnotering en mulighed for at cementere sin status som en betydelig aktør i britisk bankvirksomhed, hvilket giver en skaleret finansieringsbase til vedvarende ekspansion og cementerer sin position på et marked, der viser tidlige tegn på genoplivning.