Dow-futures falder, mens investorerne fordøjer sanktionschok: 5 ting at vide, før Wall Street åbner

Dow-futures faldt torsdag, da investorerne vejede blandet virksomhedsindtjening og makroøkonomisk modvind, herunder øgede handelsspændinger mellem USA og Kina og nye energirelaterede sanktioner mod Rusland.

IBM's indtjening tyngede markedet tidligt, og oliepriserne steg efter at USA og EU udrullede nye restriktioner på russisk eksport.

Investorerne forbliver forsigtige og afventer vigtige inflationsdata fra Bureau of Labor Statistics, som forventes at blive frigivet midt i den igangværende nedlukning af den føderale regering.

Alt i alt viser futures usikkerhed, da markederne forsøger at give mening i skiftende globale forhold.

5 ting at vide, før Wall Street åbner

1. USA's præsident Donald Trump har indført hårde nye sanktioner mod Ruslands største olieselskaber, Rosneft og Lukoil, hvilket markerer et stort skift i politikken, efterhånden som krigen i Ukraine fortsætter.

Meddelelsen pressede straks de globale oliepriser op med omkring 3-5%, hvor handlende forventede forsyningsproblemer.

Indiske raffinaderier er i mellemtiden allerede i gang med at revurdere deres kontrakter, fordi de er bekymrede for, at den russiske forsyning snart kan blive afbrudt.

Målet med disse sanktioner er at presse finansieringen af Ruslands militære indsats, og Washington har advaret om, at flere handlinger kan følge, hvis krigen ikke stopper.

Indien forventes nu at reducere sin import af russisk olie kraftigt, hvilket kan føre til højere energiomkostninger herhjemme.

2. Teslas indtjening i tredje kvartal levede op til Wall Streets forventninger og offentliggjorde en justeret indtjening på $0,50 pr. aktie mod de forventede $0,54.

På trods af rekordomsætning på 28,1 milliarder dollars, forstærket af købere, der skyndte sig ind forud for udløbet af føderale EV-skattefradrag, faldt fortjenstmargenerne kraftigt, delvist på grund af højere omkostninger og faldende regulatoriske kreditindtægter.

Aktien faldt omkring 3% i efterhandelen, da analytikerne markerede et fortsat marginpres og en udfordrende efterspørgselsudsigt forude.

CEO Elon Musk fremhævede fremskridt med virksomhedens robotaxi-initiativ, men advarede om omkostningsmodvind og aftagende vækst.

3. Den amerikanske regerings nedlukning gik ind i sin 23. dag torsdag, hvor omkring 60.000 luftfartssikkerheds- og lufttrafikmedarbejdere allerede arbejdede uden løn.

Da nedlukningen nu er i sin tredje uge, har de fleste af dem ikke fået løn siden midten af oktober, og de har allerede mistet et par dages løn og får måske slet ikke løn, hvis dette bliver ved med at trække ud.

Fagforeningsledere siger, at nogle arbejdere er begyndt at påtage sig sidejobs som Uber eller DoorDash efter deres vagter bare for at dække regninger. Mange er bekymrede for, at tingene kan blive meget værre, hvis Kongressen ikke snart bryder budgetdødvandet.

4. Markedet venter spændt på fredagens offentliggørelse af CPI-inflationsdata, som er forsinket på grund af den igangværende regeringsnedlukning.

Økonomer forventer i vid udstrækning, at rapporten vil vise en kerneinflation stabil på 3,1 % år-til-år og en månedlig stigning på 0,3 %, tal, der signalerer fortsat prispres fra de seneste toldsatser og højere vareomkostninger.

Med Feds møde den 29. oktober på vej, satser markederne allerede på en rentenedsættelse på 25 basispoint.

Analytikere siger, at den kommende rapport kan fastlåse den dueagtige holdning, medmindre inflationen kommer ind varmere end forventet. Hvis tallene overrasker på begge måder, kan du forvente en vis volatilitet.

5. De asiatiske markeder faldt for det meste torsdag, tynget af svag teknologiindtjening og stigende geopolitiske spændinger.

Japans Nikkei 225 faldt 1,35%, da investorerne var bekymrede for nye eksportgrænser mellem USA og Kina og bredere risici i forbindelse med USA's sanktioner mod Rusland og Kina.

Hongkong-børsnoterede kinesiske aktier faldt også omkring 0,4% på grund af frygt for flere amerikanske handelsrestriktioner.

Ovre i Europa var billedet blandet. Euro Stoxx 50 steg 0,32%, hjulpet af stærke resultater inden for forsvar, rumfart og luksusnavne.

Tysklands DAX faldt dog 0,21%, mens Londons FTSE 100 steg 0,62%, understøttet af styrke i udvalgte sektorer på trods af den bredere usikkerhed.