Baidu satser dybere på AI-chips, mens Kina kæmper for at erstatte Nvidia

Baidu udvider sin strategi for kunstig intelligens-chips, efterhånden som Kina acceler bestræbelserne på at reducere sin afhængighed af Nvidia-teknologi.

Landets teknologigiganter rapporterer fortsat stor efterspørgsel efter AI-computing, men adgangen til avancerede chips er blevet strammere på grund af eksportrestriktioner og globale mangler.

Dette miljø har presset kinesiske platforme til at opbygge indenlandske hardwarepipelines, der kan understøtte træning og implementering af store AI-modeller i stor skala.

Selvom Baidu er bredt anerkendt for sin søgemaskine, har virksomheden gradvist repositioneret sin forretning omkring autonom kørsel, cloud computing og AI-systemer.

Dens halvlederafdeling Kunlunxin er nu en af nøglebrikkerne i Kinas forsøg på at opbygge mere kontrol over sin AI-infrastruktur.

Virksomheden øger investeringerne, udvider produktplanerne og sikrer flere ordrer, efterhånden som AI-hardware bliver en af Kinas mest konkurrenceprægede teknologiske fronter.

Kunluns roadmap fastlægger en langsigtet strategi

Baidu har introduceret en detaljeret femårig roadmap for Kunlunxin, begyndende med M100-chippen forventet i 2026 og M300 forventet i 2027.

Disse processorer er beregnet til at understøtte trænings- og inferensopgaver for Baidus ERNIE-modeller, som i øjeblikket kører på en blanding af selvudviklede chips og Nvidia-hardware inde i virksomhedens datacentre.

Halvlederenheden får mere kommerciel gennemslagskraft. Kunlunxin har modtaget ordrer fra leverandører, der betjener China Mobile, en af landets største mobiloperatører.

Baidu sælger også sine chips til virksomheder, der bygger datacentre, og tilbyder computerkapacitet gennem sine cloud-tjenester.

Eksperter har bemærket, at Baidu i stigende grad positionerer sig som en full stack AI-teknologivirksomhed med en infrastruktur, der kombinerer chips, servere, datacentre, modeller og applikationer.

Prognoser antyder, at efterspørgslen efter indenlandsk hardware vil fortsætte med at stige, efterhånden som flere kinesiske hyperskalere skifter til lokale leverandører.

Dette skift afspejler en bredere tendens inden for Kinas teknologisektor, hvor virksomheder tilpasser deres langsigtede strategier omkring sikre, compliant og lokalt indkøbte komponenter.

Trykket stiger, efterhånden som chipforsyningen strammes

Kinas AI-sektor står over for vedvarende mangel på avancerede chips. Alibaba oplyste denne måned, at komponenter, der er nødvendige for at bygge datacentre, vil forblive en stor flaskehals de næste par år.

Tencent rapporterede, at deres kapitaludgifter for næste år vil være lavere end forventet, ikke på grund af svagere efterspørgsel, men fordi chips ikke er tilgængelige i det nødvendige omfang.

Manglen formes af både globale og indenlandske faktorer. Den høje internationale efterspørgsel har skabt flaskehalse i hele halvlederforsyningskæden, mens amerikanske regler forhindrer Nvidia i at sælge sine topklasse AI-processorer til Kina.

Beijing har også rådet virksomheder til at undgå at stole på H20, en lavere niveau Nvidia-chip designet til det kinesiske marked, men godkendt til eksport.

Kinesiske virksomheder har reageret ved at stole på lagrede komponenter og gøre deres AI-modeller mere effektive, så de kan operere med færre chips.

Dog fortsætter produktionsudfordringerne. Kinas største chipproducent, SMIC, kan ikke matche omfanget eller teknologien hos Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, hvilket begrænser landets evne til at producere avancerede processorer nationalt.

Konkurrencen stiger, efterhånden som teknologivirksomheder bygger deres egne chips

Baidu er ikke alene om at udvikle interne halvledere.

Alibaba arbejder på sin næste generations AI-chip, mens andre virksomheder justerer deres infrastrukturplaner for at håndtere forsyningsbegrænsninger.

Analytikernes estimater antyder, at Kunlunxin kan opnå betydelig værdiansættelsesvækst, understøttet af stærke omsætningsprognoser for de kommende år.

Kombinationen af begrænsede importmængder, stærk indenlandsk efterspørgsel og langsigtede mål om selvstændighed har skabt et større marked for virksomheder, der kan bygge konkurrencedygtige AI-chips.

Baidus strategi placerer virksomheden i en stærk position til at blive en kritisk leverandør inden for cloud computing, telekommunikationsnetværk og enterprise AI-arbejdsbelastninger.