Hvorfor Daniel Ives er blevet mere optimistisk over for Nvidia efter GTC?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) steg i pre-market-handlen tirsdag morgen, efter at CEO Jensen Huang brugte selskabets GTC-keynote til at levere et større end forventet syn på AI-infrastruktursmarkedet.

Jensens udtalelser blev bakket op af prominente analytikere, hvor Wedbushs Daniel Ives understregede, at Nvidia forbliver i centrum af det, han ser som en stadig accelererende investeringscyklus.

Stemningen på GTC var ret optimistisk, og en væsentlig årsag var, at Nvidia tegnede et meget større billede af, hvor de er på vej hen.

Selskabet fremhævede en stærk og voksende efterspørgsel efter inferensopgaver og gav desuden en mere ambitiøs udsigt for sine næste generations systemer som Blackwell og Vera Rubin.

Nvidia siger, at indkøbsordrer knyttet til disse platforme kan nå omkring $1 trillion i 2027, hvilket er et stort spring fra deres tidligere skøn på omkring $500 billioner frem til 2026.

Nvidia-aktien: GTC løfter stemningen

Investorerne reagerede kraftigt på selskabets stærkere udtalelser om efterspørgsel, med Nvidia-aktien, der lukkede 1,65% op mandag.

I centrum for den reaktion lå Huangs konstatering af, at efterspørgslen efter accelereret databehandling forbliver robust på tværs af en stadigt bredere kundebase.

I stedet for kun at fokusere på træning af AI-modeller, som hidtil har været hovedhistorien, lægger selskabet nu større vægt på inferens — altså det, der sker, efter modellerne er bygget og faktisk tages i brug.

Hovedideen er simpel: at køre AI i stor skala kan blive en endnu større og mere stabil indtægtskilde over tid.

Og hvis det udfolder sig, betyder det, at Nvidias mulighed ikke kun er knyttet til den indledende AI-bølge; den kan blive både bredere og mere langvarig.

Hvorfor analytikere er mere positive nu

Analytikerne havde allerede håbet på mere positive signaler fra GTC, hvor Wedbush før begivenheden sagde, at Nvidia kunne levere en "meget positiv" opdatering om efterspørgslen efter virksomheds-AI.

De håbede også på større klarhed omkring forsyningsforhold og tidslinjen for Vera Rubin-lanceringen.

Efter hovedtalen mandag rapporterede TipRanks, at Ives beskrev Nvidia som værende "på toppen af AI-efterspørgselskurven for 2026 og frem."

Han tilføjede, at præsentationen gav den brede teknologisektor "et tiltrængt tillidsboost."

For Ives handlede det ikke kun om de iøjnefaldende produktannoncer. Det, der gjorde størst indtryk, var det større billede.

Huang påpegede, at efterspørgslen ikke længere kun kommer fra de store cloud-aktører.

Nu ser selskabet interesse fra startups, traditionelle virksomheder og endda statsligt støttede eller suveræne projekter.

Med andre ord er AI-investeringer ikke længere koncentreret i få hænder; de begynder at nå en langt bredere køberkreds, hvilket kan holde momentum i gang.

Det reviderede forecast kommer også på et tidspunkt, hvor investorer spørger, om bølgen af AI-relaterede kapitaludgifter kan holde ved ind i 2026.