Asiatiske markeder falder, da Iranspændinger løfter oliepriser og obligationsrenter

Aktiemarkeder i hele Asien faldt torsdag efter rapporter om nye amerikanske militære angreb mod Iran og missilangreb knyttet til Kuwait, hvilket rystede investorer og svækkede optimismen om en mulig fredsaftale i Mellemøsten.

Oliepriser steg kraftigt, mens Treasury-renterne klatrede, da investorer reagerede på eskalerende spændinger og voksende bekymring for inflation forud for vigtige amerikanske økonomiske tal.

De genopblussede fjendtligheder tilføjede yderligere usikkerhed omkring fredsforhandlingerne, efter at USA's præsident Donald Trump afviste en iransk rapport, som antydede, at der var indgået en aftale om at genoptage trafikken gennem Hormuzstrædet.

Oliepriserne stiger kraftigt

Det amerikanske militær oplyste, at det havde gennemført nye angreb mod en iransk droneoperation.

Teheran hævdede samtidig, at det havde angrebet en amerikansk luftbase i Kuwait.

Med skibstrafikken gennem Hormuzstrædet fortsat stærkt forstyrret steg oliepriserne kraftigt.

Brent-olie steg 3,6% til $97,71 pr. tønde, mens amerikansk råolie steg 3,8% til $92,05.

Stigningen i oliepriserne forstærkede bekymringer om, at inflationen kan forblive højere i længere tid og presse Treasury-renterne op.

Renterne på 10-årige amerikanske Treasury-noter steg 4 basispoint til 4,526%, da investorer hævede deres inflationsforventninger på grund af vedvarende energiprisrisici.

Stigningen i renterne pressede også aktiemarkederne, særligt teknologiaktier, der tidligere havde ført stigningerne.

Japans Nikkei-indeks faldt 1,4%, mens sydkoreanske aktier faldt 3,2%.

MSCIs bredeste indeks for Asien‑Stillehavs-aktier uden for Japan faldt 2,1%.

Rapporter fra Japan indikerede også, at regeringen planlagde at udstede broobligationer for at finansiere centrale programmer med sigte på at øge investeringer og økonomisk sikkerhed.

Europæiske og amerikanske futures svækkes

Markedssvækkelsen bredte sig til Europa og USA.

EUROSTOXX 50-futures faldt 1,2%, FTSE-futures faldt 0,9%, og DAX-futures faldt 1,0%.

I USA faldt S&P 500-futures 0,3%, mens Nasdaq-futures mistede 0,8%.

Inflationsdata i fokus

Investorernes opmærksomhed er nu rettet mod de kommende amerikanske tal for personlige forbrugsudgifter (PCE), som omfatter Federal Reserves foretrukne inflationsmål.

Højere brændstofomkostninger forventes at presse den samlede PCE‑inflation op på et treårigt maksimum på 3,8%.

Kerneinflationen forventes at stige 0,3% månedligt, hvilket løfter den årlige rate til 3,3% og holder den langt over Feds 2% mål.

Stigningen i inflationsforventningerne har fået nogle embedsmænd i Federal Reserve til at genoverveje centralbankens lempende holdning.

"Med inflation langt over målet, men vækstpåvirkningen fra konflikten stadig usikker, står Fed over for reel tosidet risiko," skrev analytikere hos NAB i en note.

Markederne indregner i øjeblikket en 50/50-sandsynlighed for, at federal funds-renten hæves med et kvart procentpoint til et interval på 3,75%–4,0% inden årets udgang.

Dollaren styrkes, mens guld falder

Forventninger om højere amerikanske renter understøttede dollaren, som handlede ved 99,506 mod en valutakurv.

Den dollaren steg også til en fire-ugers top mod den japanske yen til 159,65 og nærmede sig 160‑niveauet, som tidligere udløste intervention fra japanske myndigheder.

Euroen faldt 0,3% til $1,1590, selvom forventninger om en mulig renteforhøjelse fra Den Europæiske Centralbank gav en vis støtte til fællesvalutaen.

ECB's cheføkonom Philip Lane sagde, at beslutningstagerne forblev fokuserede på at forhindre, at højere energipriser smitter af på de bredere inflationsforventninger.

Imens faldt guldpriserne til $4.374 per ounce på trods af geopolitiske spændinger, hvilket tyder på en begrænset efterspørgsel efter metallet som enten en sikker havn eller som inflationssikring.