Dow falder 138 point efter Iran-spændinger presser chipaktier og trækker oliepriser op

De amerikanske aktier lukkede lavere mandag, da eskalerende spændinger mellem USA og Iran udløste et kraftigt hop i oliepriserne og genopvakte bekymringer om inflation, samtidig med at et bredt salg i halvlederaktier øgede presset foran en travl uge med virksomheders regnskaber og økonomiske nøgletal.

Dow Jones Industrial Average faldt 138 point, eller 0.26%, til lukning på 52,498.64.

S&P 500 tabte 0.79% til 7,515.34, mens Nasdaq Composite faldt 1.55% til 25,873.18, med teknologiaktier i spidsen for tabene.

Markedets reaktion fulgte præsident Donald Trumps meddelelse om, at USA ville genindføre en blokade af iransk skibstrafik gennem Hormuzstrædet og søge refusion på 20% af fragtomkostninger for gods, der passerer gennem den strategiske vandvej.

Tiltaget kom efter fornyede militære udvekslinger mellem Washington og Teheran i weekenden, hvilket øgede bekymringer om globale energiforsyninger og geopolitisk stabilitet.

Olieprisstigning forstærker inflationsbekymringer

Oliepriserne steg efter de seneste udviklinger i Mellemøsten, hvor amerikansk West Texas Intermediate-råolie steg 9.4% til mere end $78 pr. tønde.

Brent-råolie, den internationale benchmark, steg 9.6% til over $83 pr. tønde.

Den markante stigning i råoliepriser genopvakte bekymringer om, at højere energiomkostninger kan slå igennem i inflationen og komplicere Federal Reserves pengepolitiske udsigter.

Markederne priser nu mindst én renteforhøjelse på 25 basispoint inden årets udgang, ifølge data fra LSEG.

Investorer forbereder sig også på flere vigtige økonomiske nøgletal denne uge, herunder juni-forbrugerprisindekset (CPI), producentprisindekset (PPI) og detailsalgsdata, som kan give yderligere indsigt i inflationstendenser og forbrugernes udgifter.

Federal Reserves formand Kevin Warsh skal afgive vidneforklaring for Kongressen denne uge, hvor lovgivere forventes at stille spørgsmål om den inflationsmæssige effekt af USA-Iran-konflikten og centralbankens pengepolitiske kurs.

Halvlederaktier trækker markedet ned

Halvlederaktier var blandt de største tabere, da investorer fortsatte med at rotere ud af sektoren efter SK Hynix' Nasdaq-debut.

US-noterede aktier i SK Hynix faldt omkring 8% efter at være steget mere end 12% i deres første handelsdag fredag.

Svagheden spredte sig gennem den bredere halvlederindustri, med Micron Technology faldende omkring 5%, Sandisk med et fald på 13%, Seagate Technology ned ca. 6%, Advanced Micro Devices faldt 4% og Intel faldt 7%.

Philadelphia Semiconductor Index klarede sig betydeligt svagere end det brede marked, da investorer genvurderede værdiansættelserne efter sektorens stærke AI-drevne rally i de seneste måneder.

Regnskabssæsonen i fokus

Investorer vender også blikket mod den uofficielle start på resultatsæsonen for andet kvartal.

Store amerikanske banker, herunder JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup og Wells Fargo, forventes at offentliggøre resultater denne uge.

Netflix, Johnson & Johnson og UnitedHealth offentliggør også kvartalsresultater.

Ifølge LSEG forventer analytikere, at S&P 500-virksomheder rapporterer en indtjeningsvækst på 23.7% for andet kvartal sammenlignet med året før, en opjustering fra estimaterne i begyndelsen af april.

Kombinationen af forhøjede indtjeningsforventninger, geopolitisk usikkerhed og inflationsrisici forventes at holde markederne volatile i de kommende dage.