3 højtudbytteaktier Wall Street mener stadig har stigningspotentiale

Højtudbytteaktier kommer ofte med en advarsel.

Et stigende udbytteafkast kan være et tegn på, at et faldende aktiekurs afslører tvivl om indtjening, gæld eller om udbetalingen kan opretholdes.

Wall Street ser alligevel mere end blot indkomst i AT&T, Energy Transfer og UPS.

Baseret på deres seneste kurser og annoncerede kvartalsudbetalinger tilbyder de tre vejledende årlige afkast på cirka 4.8% til 6.6%.

Nylige analytikerkurser peger også på potentielle kursgevinster, selvom disse prognoser ikke inkluderer udbytter og ikke er garanterede afkast.

AT&T stock: Cash flow supports a 4.8% yield

AT&T’s quarterly dividend of $0.2775, or $1.11 annually, implies a yield near 4.8% at a share price of $22.96.

Udbetalingen fik opbakning fra resultatet i andet kvartal. AT&T genererede $4.7 billion of free cash flow, tilføjede 432,000 postpaid phone customers og rapporterede en omsætning på $31.6 billion.

Selskabet registrerede også 646,000 tilføjelser af internetkunder med avanceret forbindelse, hvilket styrker argumentet om, at kombinationen af mobil- og fiber­tjenester kan reducere kundeafgang.

Wolfe Research-analytiker Peter Supino opgraderede AT&T til Outperform og satte et mål på $29, hvilket indebærer cirka 26% upside.

Ifølge Barron’s forventer han, at justeret indtjening pr. aktie vokser omkring 11% årligt, og han skrev, at den vækst ikke er "priced into today’s near-trough valuations".

Supino argumenterede også for, at SpaceX’s Starlink ville have brug for år og betydeligt spektrum ressourcer for at genskabe et landsdækkende mobilnet.

AT&T er stadig kapitalintensiv og bærer betydelig gæld. Dets tiltrækningskraft bygger derfor på pålidelig cash‑generering og indkomst frem for hurtig vækst.

Energy Transfer stock: A 6.6% yield with expansion potential

Energy Transfer pays $0.3375 per unit quarterly, equivalent to $1.35 annually and an indicative 6.6% yield at $20.42. The distribution increased more than 3% from a year earlier.

RBC Capital-analytiker Elvira Scotto hævede sit kursmål til $23 fra $21 og fastholdt en Outperform‑anbefaling, hvilket indebærer cirka 13% kursopside før udlodninger.

I en kommentar, gengivet af The Fly, forventede Scotto "strong Q2 results" på tværs af US midstream companies, støttet af råvarepriser, regionale gaskurser og eksportlastning.

Hun fremhævede også stigende efterspørgsel efter naturgas og el samt behovet for yderligere infrastruktur til understøttelse af amerikanske energieksporter.

Energy Transfer opererer 140,000 miles af rørledninger og forventer at investere $5 billion to $5.5 billion i vækstprojekter i 2026, primært i sit naturgasnetværk.

Forbeholdene er gearing, projekteksekvering og regulatorisk eksponering. Energy Transfer er også en master limited partnership, hvilket medfører skattemæssig kompleksitet, som dividend‑investorer måske ikke ønsker.

UPS stock: A 5.7% yield attached to a turnaround

UPS’s $1.64 quarterly dividend, or $6.56 annually, yields about 5.7% at $114.10.

Bernstein-analytiker David Vernon hævede sit kursmål til $133 fra $130 og fastholdt en Outperform‑rating.

Det antyder cirka 17% upside før udbytter.

The Fly rapporterede, at Vernon forventer en "modest beat", når UPS rapporterer den 28. juli, selvom "visibility into the second half" fortsat er et bekymringspunkt.

Den optimistiske tese hviler på netværksrationalisering, reduktioner i arbejdsstyrken og UPS’s tilbagetrækning fra lavmargin‑Amazon‑pakker.

Ledelsen har betegnet 2026 som et vendepunkt og forventer, at omsætning, driftsresultat og marginer forbedres, efter at volumenreduktionen er gennemført.