Silvercrest Asset Management (SAMG)

Das Kerngeschäft ist die diskretionäre und beratende Vermögensverwaltung. Silvercrest erstellt und verwaltet Portfolios, die Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und liquide Mittel umfassen können, und berät zudem zu alternativen Anlagen wie Hedgefonds, Private Equity, Immobilien und Rohstoffen, sofern dies zu den Zielen und dem Risikoprofil des Kunden passt. Der Anlageansatz des Unternehmens ist auf Kunden mit komplexen Bilanzen, generationenübergreifendem Planungsbedarf und einer Präferenz für individuelle Mandate statt standardisierter Produkte ausgerichtet.

Neben der Portfoliosteuerung bietet Silvercrest Family-Office- und Verwaltungsdienstleistungen an. Dazu können konsolidiertes Reporting, steuerbezogene Koordination, Unterstützung bei Rechnungszahlungen, Hilfe bei Nachlass- und Trust-Planung sowie die Überwachung externer Berater gehören. Für vermögende Familien sind diese Leistungen oft ebenso wichtig wie die Anlageperformance, da sie helfen, finanzielle Angelegenheiten über Gesellschaften, Generationen und Anlageklassen hinweg zu organisieren.

Das Unternehmen erzielt Umsätze aus verwalteten Konten, firmeneigenen und gesponserten Fonds, Steuer- und Family-Office-Dienstleistungen sowie Fondsadministration. Verwaltete Konten stellen die größte Umsatzquelle dar, was den Fokus des Unternehmens auf direkte Kundenmandate widerspiegelt. Silvercrest ist in einer wettbewerbsintensiven Branche tätig, zu der Banken, registrierte Anlageberater und Multi-Family-Offices gehören. Das besondere Profil des Unternehmens liegt jedoch in seinem Fokus auf persönlicher, intensiver Betreuung für vermögende Familien und Institutionen, die unabhängige Beratung und eine umfassende finanzielle Koordination suchen.