WESTWOOD HOLDINGS (WHG)

Das Unternehmen berichtet in zwei Hauptsegmenten: Advisory und Trust. Das Advisory-Geschäft ist der größere Ergebnisbeitrag und bietet Investment-Management-Dienstleistungen direkt für Kunden sowie Sub-Advisory-Leistungen für Fonds und verwandte Vehikel. Dieses Segment unterstützt auch die Westwood Funds und verschafft Anlegern über registrierte Anlageprodukte Zugang zu den Strategien des Unternehmens.

Das Trust-Segment erweitert das Angebot von Westwood über das Portfoliomanagement hinaus. Es bietet Treuhand-, Verwahr- und Verwaltungsdienstleistungen und sponsert gemeinschaftliche Treuhandfonds, die für institutionelle und vermögende Kunden konzipiert sind. Diese Struktur ermöglicht es Westwood, Kunden zu betreuen, die Investmentaufsicht, treuhänderische Unterstützung und verwahrbezogene Dienstleistungen in einer einzigen Beziehung benötigen.

Obwohl Westwood auch in Kanada präsent ist, konzentriert sich die Umsatzbasis auf die Vereinigten Staaten. Als börsennotierter Vermögensverwalter werden die Ergebnisse von der Marktentwicklung, Anlegerzuflüssen und -abflüssen, Gebührenniveaus und der Nachfrage nach aktivem Management beeinflusst. Das Unterscheidungsmerkmal des Unternehmens ist die Verbindung institutioneller Beratungskompetenzen mit Treuhand- und Privatkundendienstleistungen, wodurch es an der Schnittstelle von Investmentmanagement, treuhänderischer Aufsicht und Vermögensverwaltung positioniert ist.