Prognose für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq vor dem US-Jobbericht

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) und der S&P 500 (SPX) stehen auf dem höchsten Stand der letzten vier Monate, unterstützt von der Hoffnung, dass die US-Notenbank weniger aggressiv mit Zinserhöhungen umgehen wird.

Der Nasdaq Composite (COMP) fiel in der letzten Handelswoche um 0,2 %, aber selbst mit diesem Rückgang ist der Nasdaq seit dem 09. November um mehr als 600 Punkte gestiegen.

Die Inflation hat in den Vereinigten Staaten begonnen, Signale der Entspannung zu geben, und deshalb sind die Anleger optimistischer, was bedeutet, dass kleinere Zinserhöhungen ausreichen könnten, um die Inflation zu bekämpfen.

Es besteht eine große Chance, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed beschließen könnten, die Zinsen bei ihrer Sitzung im Dezember um 50 Basispunkte statt um 75 anzuheben.

Der Leitzins liegt jetzt zwischen 3,75 % und 4 % und damit auf dem höchsten Stand seit Januar 2008. Ellen Zentner, eine Analystin von Morgan Stanley, sagte:

Seit der FOMC-Sitzung im November ist der Verbraucherpreisindex zurückgegangen und die Fed könnte ihren Inflationspfad nach unten revidieren oder zumindest sehen, dass keine Aufwärtsrisiken für die Inflation mehr bestehen.

In den kommenden Tagen wird der US-Aktienmarkt auf jede Art von FED-Kommentaren überempfindlich reagieren, und die Anleger werden weiterhin alle Daten, die die Entscheidung der Fed beeinflussen könnten, sorgfältig beobachten.

Nächste Woche werden die USA die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das 3. Quartal, den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben für Oktober und den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für November veröffentlichen.

Schließlich werden die USA am Freitag die monatlichen Beschäftigungszahlen für November veröffentlichen. Der Jobbericht wird voraussichtlich zeigen, dass das Land im November 30.000 Stellen verloren hat, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 3,6 % liegen wird, was einem Rückgang von den vorherigen 3,7 % entspricht.

Unterm Strich bedeutet dies, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt, was auch einer der Gründe dafür ist, dass die US-Notenbank andeuten könnte, das Tempo der Zinserhöhungen zu verringern.

Wenn die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamt, könnten die drei Hauptindizes der Wall Street über die aktuellen Niveaus steigen; Dennoch sollten Anleger bedenken, dass die US-Wirtschaft einer Rezession nicht entgangen ist, die die Unternehmensgewinne und damit die Aktienkurse beeinträchtigen könnte.

S&P 500 wieder über 4.000 Punkten

Auf Wochenbasis verzeichnete der S&P 500 (SPX) einen Anstieg von 1,5 % und schloss bei 4.026 Punkten. Der Kurs hat sich auch über den 10-Tage gleitenden Durchschnitt bewegt, was sicherlich ein positives Zeichen ist.

Wenn der Kurs über die aktuelle Widerstandsmarke von 4.200 Punkten steigt, könnte er sehr bald 4.400 Punkte erreichen.

Sinkt der Kurs hingegen unter 3.800 Punkte, wäre das ein Verkaufssignal und der Weg bis 3.600 Punkte frei.

DJIA stieg auf Wochenbasis um 2,2 %

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) legte auf Wochenbasis um 2,2 % zu und schloss bei 34.347 Punkten.

Der Kurs bewegt sich weiterhin über dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt, was sicherlich ein positives Zeichen ist, und wenn er über 34.500 Punkte steigt, könnte das nächste Ziel bei etwa 35.000 Punkten liegen.

Das aktuelle Unterstützungsniveau liegt bei 33.000 Punkten, und wenn der Kurs unter dieses Niveau sinkt, könnte das nächste Ziel 32.000 Punkte sein.

Nasdaq Composite fiel auf Wochenbasis um 0,2 %

Der Nasdaq Composite (COMP) verlor in der vergangenen Handelswoche 0,2 % und schloss bei 11.226 Punkten.

Das aktuelle Unterstützungsniveau für Nasdaq Composite liegt bei 11.000 Punkten, und wenn der Kurs unter dieses Niveau sinkt, könnte das nächste Ziel 10.500 Punkte sein.

Zusammenfassung

Die USA werden am Freitag die monatliche Beschäftigungszahlen für November veröffentlichen, und der Jobbericht wird voraussichtlich zeigen, dass das Land im November 30.000 Stellen verloren hat. Der Arbeitsmarkt entspannt sich, was auch einer der Gründe dafür ist, dass die US-Notenbank eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos andeuten könnte.