Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) bringt 11,8 %, aber ist er ein Kauf?

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auf May 23, 2024
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  • Der Global X NASDAQ 100 (QYLD) ETF ist hinter dem QQQ zurückgeblieben.
  • Es weist eine hohe Dividendenrendite und eine höhere Kostenquote als passive Fonds auf.
  • Seine Gewinne könnten begrenzt sein, wenn der Nasdaq 100-Index weiter steigt.

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Die Gesamtrendite des Global X NASDAQ 100 Covered Call (QYLD) ETF blieb auch in diesem Jahr hinter dem Nasdaq 100 Index zurück. Er erzielte nur eine Rendite von 0,98 %, während der Invesco QQQ und der SPDR S&P 500 ETF (SPY) um über 11 % stiegen.

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QYLD ETF bleibt hinter dem Nasdaq 100 zurück

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Seine Underperformance geht auf seine Anfangszeit zurück. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass seine beste Jahresrendite im Jahr 2019 erzielt wurde, als er um 22.685 zulegte, gefolgt von 2017, als er um 18,7 % zulegte. Sein schlechtestes Jahr war 2022, als der Fonds 19 % verlor.

Im Gegensatz dazu erzielte Invesco QQQ seine beste Jahresperformance in letzter Zeit im Jahr 2023, als es um 54 % stieg, gefolgt von den Jahren 2020, 2019 und 2017, als es um über 32 % zulegte.

Diese Performance ist eingetreten, obwohl der QYLD ein teurer ETF ist. Er hat eine Kostenquote von 0,61 %, während der QQQ-Fonds nur 0,20 % berechnet. Die höhere Gebühr ist verständlich, da QYLD ein aktiv verwalteter ETF ist.

Für Anfänger zielt der QYLD ETF darauf ab, Anlegern eine Wertsteigerung und regelmäßige Dividenden zu bieten. Daten zeigen, dass er eine Dividendenrendite von etwa 11,79 % hat, die höher ist als bei den meisten passiven ETFs. QQQ und SPY erzielen eine Rendite von weniger als 1 %.

QYLD

QYLD ETF vs. QQQ vs. SPY ETF – Fünfjahresperformance

QYLD strebt Wachstum und Umsatz an

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QYLD erzielt Wachstum und Erträge durch Investitionen in den Nasdaq 100-Index, der den technologielastigen Nasdaq 100-Index abbildet. Dies geschieht auch durch die Nutzung des Konzepts gedeckter Calls, das ihm monatliche Prämien einbringt.

QYLD entwickelt sich gut, wenn der Nasdaq 100-Index steigt oder seitwärts tendiert. Der Einsatz von Optionen kann jedoch die Aufwärtsbewegung begrenzen, wenn der Index weiter steigt. Ich vermute, dass der Nasdaq 100-Index in diesem Jahr weiter steigen wird.

QYLD ist nicht der einzige Covered Call ETF, der hinter seiner Benchmark zurückbleibt. Wie ich bereits schrieb, ist der beliebte TSLY ETF ist ständig hinter den Tesla-Aktien zurückgeblieben, während NVDY hinter Nvidia zurückgeblieben ist. JEPI und JEPQ sind hinter den Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 zurückgeblieben.

Technisch gesehen hat der Index kürzlich den entscheidenden Widerstandspunkt bei 18.465 USD überschritten und damit das sich bildende Double-Top-Muster ungültig gemacht. Er blieb zudem über allen gleitenden Durchschnitten, was bedeutet, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle haben.

Nasdaq 100-Chart

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Fed in den kommenden Monaten mit Zinssenkungen beginnt. Zinssenkungen der Fed werden wahrscheinlich zu einer Umschichtung von kurzfristigen Staatsanleihen in Aktien führen. Außerdem verzeichneten US-Aktien weiterhin starke Gewinne, wobei das durchschnittliche Umsatzwachstum im ersten Quartal 5,4 % betrug.

Daher glaube ich, dass QYLD trotz seiner starken Dividendenrendite keine bessere Investition ist als das generische QQQ.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI-Tools aus dem Englischen übersetzt und anschließend von einem lokalen Übersetzer Korrektur gelesen und bearbeitet.

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