30 Estadísticas de la Banca en España 2025: Tamaño, estructura, productos y tendencias del mercado

España, la cuarta economía más grande de Europa, ha construido un sistema bancario sólido después de crisis económicas consecutivas. Las estadísticas de la banca en España sugieren una tendencia alcista en la década de 2020 debido a la eficiencia, la reestructuración y la digitalización del sector. El patrimonio neto del sector bancario ha ido creciendo constantemente desde 2021, a pesar de la montaña rusa que siguió a la pandemia de COVID-19.

En tiempos de incertidumbre, la resiliencia del sector bancario en España depende de conocer el mercado y actuar sobre las tendencias. El equipo estadísticas de Invezz ha recopilado las últimas estadísticas para mantenerlo informado.

Conclusiones clave

• El número de bancos en España cayó a 186 en 2024, un descenso del 47% desde 2010.
• En España hay cerca de 17.900 sucursales bancarias, un 60% menos que en 2010.
• El patrimonio neto del sector bancario en España alcanzó los 226.900 millones de euros en 2023, aumentando constantemente desde 2021.
• La rentabilidad de la banca en España (ROE) alcanzó el 12,6% en 2023, frente al 8,1% en 2022.
• La Central de Información de Riesgos (CIR) de los bancos españoles en 2023 fue del 47%, inferior a la media europea.
• Santander es el mayor banco de España por activos, con 1,81 billones de euros en 2023.
• Bankinter tiene la mayor rentabilidad sobre recursos propios entre los bancos españoles en 2024, un 16%.
• Los bancos tradicionales siguen dominando en España, capturando el 53% del volumen del mercado en 2024.
• Revolut captó la mayor proporción de nuevos clientes españoles en 2023.
• Los préstamos en España se valoraron en 57.400 euros por persona en 2022, cifra superior a la media de la UE de 48.730 euros.
• Los nuevos préstamos hipotecarios en España tuvieron un tipo de interés medio del 3,74% en 2023, casi el triple que en 2020.
• El 72% de la población en España utiliza la banca online.

Estadísticas de la banca general en España

1. El patrimonio neto total del sector bancario en España fue de 226.900 millones de euros en 2023.

Tras varias crisis en la década de 2010, el patrimonio neto anual de los bancos en España finalmente ha seguido una curva ascendente desde 2021.

Fuente: Banco de España

2. El valor de los depósitos de clientes en la banca española se situó en 2,06 billones de euros en 2024.

Desde 2020, los depósitos de clientes han superado sistemáticamente los 2 billones de euros de referencia, según las estadísticas de la banca estatal en España. En febrero de 2024, los depósitos ascendieron a 2,06 billones de euros, un 6,8% menos que en el mismo período del año anterior.

Fuente: Banco de España

3. La rentabilidad (ROE) del sector bancario en España se situó en el 12,6% en 2023.

La rentabilidad sobre el capital (ROE) ha aumentado significativamente desde el 8,1% en 2022, lo que sugiere que el sector bancario en España es ahora más eficiente a la hora de utilizar el capital invertido por los accionistas para generar beneficios.

Fuente: Alvarez & Marsal

4. La Central de Información de Riesgos del sector bancario en España fue del 47% en 2023, inferior a la media europea.

La relación costo-ingreso (CIR) es otra métrica relacionada con la rentabilidad de los bancos. Como su nombre lo indica, mide los costos operativos de las operaciones como una fracción de los ingresos operativos de un banco.

En 2023, la CIR del sector bancario en España era del 47%, frente a la media europea del 56%. Las estadísticas bancarias en España sugieren que los bancos locales están funcionando de manera más rentable, particularmente en comparación con los de Liechtenstein (77%), Francia (71%) y Alemania (65%), que fueron los más consumidos por los gastos.

Fuente: Autoridad Bancaria Europea

Estadísticas del mercado bancario en España

5. En abril de 2024, había 186 bancos individuales operando en España.

Desde 2010, el número de bancos en España se redujo casi un 47%. Algunos bancos pequeños quebraron durante las crisis económicas posteriores, mientras que otros desaparecieron debido a la consolidación de la banca en España.

Fuente: Banco Central Europeo

6. En 2023, había 17.892 sucursales bancarias en España.

Esta cifra es un 60% menos que las 43.267 de 2010. La disminución del número de sucursales bancarias es una tendencia en la zona del euro, influenciada por las innovaciones tecnológicas y la creciente demanda de banca en línea. Para satisfacer las cambiantes preferencias de los clientes, la mayoría de las instituciones de crédito han cerrado sucursales y, en general, han reducido sus operaciones.

Fuente: Banco de España

7. En 2022 había 162.740 empleados en los bancos españoles.

También disminuyó drásticamente el número de personas que trabajan en el sector bancario. El empleo en el sector bancario en España se contrajo un 38% entre 2010 y 2022.

Fuente: Banco de España

8. En España, el banco principal de un cliente tiene una participación del 82% en el total de servicios bancarios prestados.

La banca en España está muy concentrada, con una gran brecha entre líderes y seguidores. Para ser más específicos, los principales bancos, definidos como los principales proveedores de servicios bancarios, captan alrededor del 82% de los ingresos bancarios totales generados por los clientes.

Entre los mercados europeos, estudiados por Accenture en 2023, la concentración industrial es mayor en España (82%) y menor en Países Bajos (49%).

Fuente: Accenture

Estadísticas de los bancos más grandes de España

9. Por activos, Santander es el mayor banco de España, con 1,81 billones de euros en 2023.

Le siguen BBVA y CaixaBank, con activos totales de 758 y 500.000 millones de euros, respectivamente.

Por activos, Santander es el cuarto banco más grande de Europa, sólo precedido por HSBC, BNP Paribas y Crédit Agricole.

Fuente: Asociación Española de Banca, S&P Global

10. Por capitalización de mercado, Santander es el banco más grande de España, valorado en 60.800 millones de euros en 2024.

Le siguen BBVA (53.600 millones de euros), CaixaBank (31.300 millones de euros), Sabadell (6.500 millones de euros), Bankinter (5.300 millones de euros) y Unicaja (2.500 millones de euros).

Esto convierte a Santander en el cuarto banco más grande de Europa por capitalización de mercado, sólo después de HSBC, UBS y BNP Paribas.

Fuentes: Bolsas y Mercados, companiesmarketcap.com

11. Santander es la marca más grande del sector bancario en España, valorada en 18.900 millones de dólares en 2024.

Esto supone un aumento respecto de los $16.900 millones de dólares de 2023. Le siguen BBVA ($7.200 millones de dólares) y CaixaBank ($5.700 millones de dólares).

A nivel global, Santander es la marca número 13 más valorada del sector bancario y la 2ª marca más valorada en Europa, sólo precedida por HSBC.

Fuente: Brand Finance

12. Se espera que en 2024 Bankinter tenga la mayor rentabilidad sobre recursos propios (ROE) entre los bancos de España.

Con cerca del 16% de ROE, Bankinter se perfila como el banco con mayor rentabilidad, medida por ingresos que volverán al valor para el accionista. Le siguen BBVA y Caixabank, mientras que Santander, el mayor banco de España, ocupa el cuarto lugar.

Fuente: S&P Global

13. Los bancos tradicionales dominan en España y representan el 53% del volumen de mercado proyectado en 2024.

Empresas tradicionales como Santander, BBVA y Caixabank capturan la mayor parte de los ingresos del sector bancario en España. Sin embargo, las instituciones tradicionales se han enfrentado a una competencia cada vez mayor de los bancos digitales, lo que ha impulsado un cambio hacia los servicios en línea.

Fuente: Statista

14. En 2023, Revolut superó a los bancos tradicionales en la adquisición de clientes, consiguiendo el 13% de los nuevos clientes.

El banco digital con sede en Londres acogió el 12,8% del total de nuevas cuentas en España. En comparación, las cuentas abiertas en Santander y CaixaBank supusieron el 12,6% y el 9,3%, respectivamente.

A pesar de la alta concentración industrial en el sector bancario español, la demanda de digitalización y comodidad de los clientes ha abierto oportunidades para los rivales.

Fuente: El Economista

15. La app de CaixaBank es la mejor valorada de España, superando a Revolut.

Algunos bancos tradicionales parecen haber dominado el cambio digital y han lanzado aplicaciones que superan a las de los neobancos. CaixaBankNow es un ejemplo de ello, con una puntuación de 4,8 sobre 5 en Google Play Store. Le siguieron de cerca las apps de Revolut y Santander, con una valoración media de 4,7.

Fuente: Google Play Store

Estadísticas de productos bancarios en España

16. En España, el tipo de interés medio de los préstamos al consumo de los hogares será del 7,78% en 2024.

Esto es consistente con el promedio de la zona del euro del 7,82% en marzo de 2024. Desde 2000, las tasas de interés de los préstamos en España alcanzaron un máximo del 11,08% en 2008 y un mínimo del 5,69% en 2021.

Fuente: Banco Central Europeo

17. Los préstamos en España se valoraron en 57.400 euros por persona en 2022.

Los préstamos per cápita varían mucho dentro de la UE. En 2022, Luxemburgo lideraba con un préstamo promedio de 248.400 euros por persona, mientras que Rumania tenía el más bajo con 2.200 euros.

Los españoles estaban significativamente menos endeudados con préstamos de 57.400 euros per cápita, pero esta cifra sigue siendo superior a la media de la UE de 48.730 euros.

Fuentes: Autoridad Bancaria Europea, Eurostat

18. Los préstamos a los hogares ascendieron a 1,2 billones de euros en 2023.

En Europa, España tenía el segundo mayor volumen de préstamos y anticipos a hogares en septiembre de 2023, solo superada por Francia.

El total de préstamos a los hogares ascendió a aproximadamente 1,2 billones de euros, de los cuales 848 millones de euros eran hipotecas.

Fuente: Autoridad Bancaria Europea

19. En España, el tipo de interés medio de los préstamos a empresas será del 4,9% en 2024.

Esto es inferior al promedio de la zona del euro del 5,1% en marzo de 2024. Desde 2000, las tasas de interés de los préstamos en España fueron más altas en 2008, con un 5,9%, y más bajas en 2022, con un 1,3%.

Fuente: Banco Central Europeo

20. La ratio de préstamos morosos fue del 2,8% en 2023.

Los préstamos se convierten normalmente en préstamos morosos (NPL) después de no ser pagos durante 90 días. En septiembre de 2023, aproximadamente el 2,8% de todos los préstamos en España eran préstamos dudosos.

Para poner esto en contexto, la tasa media de morosidad en la UE fue del 1,8%. Los préstamos griegos obtuvieron los peores resultados con un 4,1%, mientras que los préstamos suecos obtuvieron los mejores resultados con un 0,3%.

Fuente: Autoridad Bancaria Europea

21. Los bancos en España consiguieron cubrir el 42% de los préstamos dudosos en 2023.

El índice de cobertura de los préstamos dudosos mide la capacidad de los bancos para absorber préstamos que no fueron pagados en su totalidad. En marzo de 2023, el sector bancario en España era capaz de cubrir alrededor del 42% de los préstamos dudosos.

Esto es algo preocupante teniendo en cuenta la proporción relativamente alta de préstamos dudosos con respecto al total de préstamos, en comparación con otros países europeos.

Fuente: Autoridad Bancaria Europea

22. El tipo de interés medio de los nuevos préstamos hipotecarios en España fue del 3,74% en 2023.

Durante una década, los tipos de interés de los nuevos préstamos hipotecarios siguieron una tendencia a la baja antes de aumentar bruscamente en 2022. En 2023, el tipo de interés hipotecario medio en España alcanzó el 3,74%, casi el triple que en 2020.

Fuente: Banco de España

23. En 2023, había 497.224 hipotecas concedidas por bancos en España.

Desde 2012, el número de hipotecas en España aumentó gradualmente, alcanzando un máximo de más de 541.000 en 2022. Sin embargo, en 2023, la demanda de nuevos préstamos para vivienda se enfrió, y los bancos concedieron un 8% menos de hipotecas en comparación con el año anterior. El aumento del interés medio hipotecario en España tiene mucho que ver con la tendencia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Estadísticas de comportamiento de los clientes de los bancos

24. El 72% de la población en España utiliza la banca online.

Esto es significativamente más alto que el promedio de la UE del 64%. La proporción de personas que utilizan la banca por Internet ha aumentado exponencialmente en la última década, del 33% en 2013 al 72% en 2023.

Fuente: Eurostat

25. El 67% de los titulares de cuentas bancarias en España realizan operaciones bancarias a través de dispositivos móviles.

Considerando las estadísticas bancarias de 2023 en España, la banca móvil es el método más popular para tramitar asuntos bancarios, en detrimento de la banca física y la banca de escritorio. La cifra ha ido aumentando paulatinamente desde 2019, cuando el uso de la banca móvil en España alcanzaba el 59% entre los titulares de cuentas bancarias.

Fuente: Statista

26. El 47% de los titulares de cuentas bancarias en España utilizan dispositivos de sobremesa para asuntos bancarios.

La proporción de usuarios de banca en línea ha disminuido desde 2019, cuando el 66% de los españoles con una cuenta bancaria informaron que usaban principalmente sus PC o portátiles para procesar asuntos bancarios.

Fuente: Statista

27. El gasto medio anual con tarjeta de crédito en España fue de 2.882 € en 2022.

A diferencia de muchos países de Europa, las tarjetas de crédito (también conocidas como tarjetas con función de débito diferido) son casi tan populares en España como las tarjetas de débito. En 2022, había más de 44 millones de tarjetas de crédito, lo que representa aproximadamente la mitad de todas las tarjetas de pago.

Ese mismo año, el gasto total en tarjetas de crédito alcanzó los 126.800 millones de euros. Utilizando las estadísticas bancarias en España, el gasto medio anual en tarjetas de crédito se estima en aproximadamente 2.882 euros.

Fuente: Banco de Pagos Internacionales

28. El gasto anual en tarjetas de crédito en España alcanzó los 126.800 millones de euros en 2022.

Entre 2017 y 2022, el volumen de transacciones con tarjetas de crédito en España casi se duplicó, pasando de 67.200 millones de euros a 126.800 millones de euros.

Mientras tanto, el gasto anual con tarjetas de débito ascendió a 177.700 millones de euros en 2022, o un 40% más que el gasto con tarjetas de crédito. Tener una tarjeta de crédito no indica inmediatamente que se utilice, y las tarjetas de débito parecen ser el método de pago preferido por la gente en España.

Fuente: Banco de España

29. En España la gente gasta más dinero en compras online con tarjetas de crédito que con tarjetas de débito.

En 2023, los pagos con tarjeta de crédito representaron el 26% del valor de los pagos del comercio electrónico, en comparación con el 13% de las tarjetas de débito.

Las estadísticas de Banca en España realizadas por Wordpay indican que los españoles gastan más con tarjetas de crédito en las tiendas online. Esto no quiere decir que las utilicen con más frecuencia que las tarjetas de débito.

Fuente: Worldpay

30. De media, los hogares españoles tenían una deuda de tarjetas de crédito de 166 euros en 2022.

Curiosamente, las personas menores de 35 años tenían una deuda media significativamente menor: 71 euros, en comparación con los 268 euros de los Millennials de entre 35 y 44 años.

Fuente: Banco de España

Notas finales

A pesar de las condiciones desfavorables, la banca en España sigue una trayectoria positiva. Las instituciones han demostrado capacidad para reflexionar y aprender. La importante reducción de operaciones también demostró la voluntad de cambiar, lo que resultó en un gran retorno sobre el capital y relaciones costo-ingreso.

Para garantizar la resiliencia futura, la industria bancaria en España debe redoblar sus esfuerzos hacia la transformación digital. Los competidores han superado a los tradicionales en la adquisición de nuevos clientes, en gran medida ofreciendo experiencias y conveniencia en línea superiores.