SOXS ETF: otra forma costosa de arruinarse

El ETF Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) se ha convertido en una de las formas más caras de perder dinero en Wall Street. El fondo tiene un ratio de gastos de un enorme 1,03% y ha estado constantemente en números rojos.

Los datos muestran que el rendimiento total del ETF ha sido de -99,96% en los últimos cinco años. También ha perdido un 82% en los últimos 12 meses y un 52% sólo este año. Por el contrario, el ETF SOXL ha aumentado un 57% este año y más de un 537% en los últimos cinco años.

ETF SOXS frente a SOXL

El ETF SOXS ha tenido un rendimiento inferior al ETF SOXL

SOXL y SOXS son ETF similares que tienen como objetivo lograr lo opuesto entre sí. SOXS genera tres veces el rendimiento de la inversión diaria de lo contrario del índice NYSE Semiconductor. SOXL, por otro lado, obtiene un rendimiento tres veces mayor cuando el índice sube.

Por lo tanto, su desempeño es una indicación de que la industria de los semiconductores ha seguido una fuerte tendencia alcista en los últimos años. Cada vez más personas compran computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas, mientras que la demanda de los centros de datos se ha disparado.

El principal catalizador del SOXS esta semana son las sólidas ganancias de Nvidia. En un comunicado, la compañía dijo que sus ingresos totales aumentaron más del 260% en el último trimestre. Sus ingresos se dispararon a más de 24 mil millones de dólares, una cifra superior a los ingresos de todo el año 2019.

La mayor parte del crecimiento de sus ingresos provino de su división de centros de datos, que ha ganado participación de mercado debido al crecimiento de la inteligencia artificial (IA) generativa. La compañía también mantuvo una estimación alcista para el próximo trimestre y el año completo.

La industria de semiconductores crecerá

Los analistas esperan que sus ingresos totales aumenten a más de 24.650 millones de dólares en el segundo trimestre y a 26.600 millones de dólares en el segundo trimestre. Para el año, los analistas creen que sus ingresos alcanzarán más de 112 mil millones de dólares y 144 mil millones de dólares en 2024 y 2025, respectivamente.

"La mayoría de las acciones de semiconductores acogieron con satisfacción las ganancias de Nvidia". El ETF de VanEck Semiconductor (SMH) subió más del 2,4% en el horario extendido. Empresas como AMD, Qualcomm, ASML, Broadcom y Qorvo aumentaron más del 2%.

Por lo tanto, como escribí en el ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), invertir en el fondo es costoso, arriesgado y no proporciona ninguna ventaja de inversión. Como se muestra a continuación, los rendimientos anuales del ETF se volvieron positivos en 2022. Ha perdido dinero en todos los años desde su creación, ya que los semiconductores han ido creciendo en las últimas décadas.

Rentabilidad anual de SOXS

Por lo tanto, existe la posibilidad de que el ETF SOXS, que tiene más de 600 millones de dólares en activos, siga cayendo en el largo plazo. Además, los expertos creen que la industria de los semiconductores seguirá creciendo gracias a temas populares como la inteligencia artificial (IA), los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes y la informática.

Este pronóstico lo convierte en una de las formas más costosas de arruinarse, como unirse al ETF SQQQ, sobre el cual escribí aquí.