MicroStrategy aumenta la oferta de deuda en un 40% a 700 millones de dólares para comprar más Bitcoin

La empresa estadounidense de tecnología de software MicroStrategy ha anunciado el precio de una nueva oferta de deuda de 700 millones de dólares con vencimiento en 2032.

La compañía planea utilizar los ingresos de esta oferta para comprar más Bitcoin, continuando con su estrategia agresiva para agregar la criptomoneda a su tesorería corporativa.

Detalles de la oferta de deuda

Según un comunicado de prensa oficial, los pagarés se venderán en una oferta privada a compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.

La oferta, inicialmente anunciada en 500 millones de dólares, se ha ampliado a 700 millones de dólares.

MicroStrategy planea utilizar una parte de los ingresos de esta venta para promover sus adquisiciones de Bitcoin.

Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy y devengarán un interés del 2,25% anual.

Los pagos de intereses se realizarán semestralmente vencido el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año.

Está previsto que los pagarés venzan el 15 de junio de 2032, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes de acuerdo con sus términos.

Implicaciones financieras y uso de los ingresos

MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta serán de aproximadamente 687,8 millones de dólares, después de deducir los descuentos, las comisiones y los gastos estimados de oferta de los compradores iniciales.

Si los compradores iniciales ejercen su opción de comprar bonos adicionales en su totalidad, los ingresos totales podrían alcanzar aproximadamente $786 millones.

La empresa tiene la intención de utilizar una parte de estos fondos para seguir añadiendo Bitcoin a su tesorería corporativa.

Según los últimos datos presentados en sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, MicroStrategy ha adquirido 214.400 BTC, con un valor estimado de 14.000 millones de dólares.

El compromiso de MicroStrategy con Bitcoin

El último movimiento de MicroStrategy el 14 de junio sigue al anuncio de la empresa el 13 de junio de un plan para recaudar 500 millones de dólares a través de una oferta similar.

La expansión a 700 millones de dólares pone de relieve el compromiso inquebrantable de la empresa con su estrategia de reforzar sus tenencias de Bitcoin.

Este enfoque se alinea con la reputación de la empresa como una empresa maximalista de Bitcoin, con grandes inversiones en el mercado de las criptomonedas.

Es importante tener en cuenta que los billetes que se venden según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 no están registrados oficialmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Esto significa que estos bonos no pueden negociarse en mercados públicos sin cumplir con requisitos previos legales específicos de la SEC, lo que limita su liquidez.

Posicionamiento estratégico en el mercado criptográfico

La inversión continua de MicroStrategy en Bitcoin refleja su posicionamiento estratégico en el mercado de las criptomonedas. Las importantes participaciones y adquisiciones en curso de la empresa subrayan su creencia en la propuesta de valor a largo plazo de Bitcoin.

Al aumentar sus reservas de Bitcoin, MicroStrategy pretende mejorar su estabilidad financiera y capitalizar posibles ganancias futuras derivadas de la apreciación de la criptomoneda.

La estrategia de la empresa también la posiciona como un actor importante en la adopción corporativa de Bitcoin, lo que podría influir en otras empresas para que consideren inversiones similares.

El agresivo enfoque de adquisición de MicroStrategy y el respaldo de alto perfil del director ejecutivo Michael Saylor lo han convertido en una figura destacada en la comunidad de Bitcoin.