Cómo Warren Buffett invierte en acciones estadounidenses en tiempos de incertidumbre

Las acciones estadounidenses siguen siendo volátiles mientras los inversores esperan a ver cómo se desarrolla la situación arancelaria en el futuro.

Se teme que las nuevas políticas comerciales de la administración Trump puedan provocar una guerra comercial en toda regla o incluso una grave recesión mundial.

Pase lo que pase, comprar acciones de alta calidad a precio de ganga, independientemente de lo que esté sucediendo en el entorno macroeconómico, debería ser una decisión obvia para los inversores a largo plazo, según el legendario experto en mercados, Warren Buffett.

Las decisiones de inversión de Buffett a menudo se basan en una regla muy simple: “ten miedo cuando los demás sean codiciosos, y sé codicioso cuando los demás tengan miedo”.

Y, históricamente, esta estrategia ha funcionado de maravilla.

¿Por qué Buffett suele comprar acciones en tiempos de turbulencia?

La incertidumbre arancelaria, las represalias de otras naciones y las preocupaciones sobre una recesión inminente son razones suficientes para que los inversores se lo piensen dos veces antes de invertir su dinero en acciones estadounidenses este año.

Sin embargo, si no depende particularmente de sus inversiones en acciones a corto plazo, la mayoría de estos temores podrían ser irrelevantes para usted.

¿Por qué? Porque, según Warren Buffett, tras los "tropiezos en las ganancias", la mayoría de las empresas estadounidenses sólidas "establecerán nuevos récords de beneficios dentro de 5, 10 y 20 años".

Estas son lecciones que el mundo aprendió de un artículo de opinión que estos influyentes inversores escribieron para el New York Times durante la crisis financiera de 2008.

Buffett fue comprador de acciones durante la crisis financiera de 2008.

Los inversores se mantienen al margen de las acciones estadounidenses este año debido a los desafíos macroeconómicos mencionados anteriormente.

Sin embargo, Buffett fue uno de los pocos que compraron acciones incluso durante la “ Gran Recesión ”.

Eso es significativo, dado que la situación actual no es ni de lejos tan grave como la de 2008.

Warren Buffett recomienda comprar “acciones de primera calidad a precio de ganga” en tiempos difíciles, ya que “a largo plazo, las noticias del mercado de valores serán buenas”.

En su artículo de 2008, el multimillonario presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway también recordó el siglo ^XX , en el que Estados Unidos “soportó dos guerras mundiales, la Gran Depresión, una docena de recesiones, crisis petroleras, una epidemia de gripe y la dimisión de un presidente deshonrado”.

Aun así, el Dow Jones —un índice de 30 empresas destacadas que cotizan en EE. UU.— se disparó en el siglo ^XX de 66 a 11.497, añadió Buffett.

¿Cómo debería invertir en acciones estadounidenses en medio de la incertidumbre de 2025?

Si en 2025 se opera con acciones estadounidenses en un contexto de mayor incertidumbre, el enfoque prudente es prepararse para una posible dislocación en lugar de perseguir repuntes a corto plazo.

Inspirándose en el artículo de opinión de Warren Buffett de 2008, una vez que expire el retraso de 90 días en los aranceles y se intensifique la presión inflacionaria derivada de las interrupciones en las cadenas de suministro globales, la consiguiente desaceleración económica podría arrastrar a la baja el S&P 500.

Es entonces cuando los inversores disciplinados podrían empezar a acumular acciones de alta calidad —empresas con balances sólidos, ventajas competitivas duraderas y poder de fijación de precios— con descuentos significativos.

Si caen aún más, podría considerar la posibilidad de aplicar la estrategia de promediación del coste en dólares a sus posiciones y esperar pacientemente, ya que es probable que los aranceles y la incertidumbre macroeconómica finalmente disminuyan, allanando el camino para que las principales acciones estadounidenses vuelvan a repuntar.