Cierre de los mercados asiáticos: Nikkei y Kospi a la baja; el Sensex cierra con 271 puntos menos.

El lunes, una ola de cautela se extendió por los mercados financieros de Asia-Pacífico, y la mayoría de los principales índices cerraron a la baja mientras los inversores asimilaban una nueva serie de datos económicos de China y las implicaciones de la reciente rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's.

Este sentimiento moderado ensombreció la región, provocando caídas generalizadas, incluyendo un ligero descenso en los índices de referencia indios como el Sensex.

Los principales catalizadores de la caída del día fueron dos.

En primer lugar, los indicadores económicos de China revelaron una desaceleración en el crecimiento de las ventas minoristas en abril, lo que indica una persistente preocupación por el consumo en la segunda economía más grande del mundo.

Las ventas minoristas aumentaron un 5,1% interanual en abril, cifra inferior a las estimaciones de Reuters, que preveían un crecimiento del 5,5%.

Por el contrario, la producción industrial ofreció una perspectiva ligeramente más positiva, con un crecimiento interanual del 6,1% en abril.

Si bien esta cifra fue superior a las expectativas de los analistas, que preveían un aumento del 5,5%, representó una desaceleración con respecto al aumento del 7,7% registrado en marzo, lo que indica que el impacto de los aranceles estadounidenses tal vez no fue tan grave como se temía inicialmente, aunque sigue siendo un factor moderador.

En segundo lugar, la decisión del viernes de Moody's Ratings de rebajar la calificación crediticia soberana de Estados Unidos en un escalón, de Aaa a Aa1, siguió resonando en los mercados mundiales.

Moody's citó los crecientes desafíos para financiar el déficit presupuestario federal de Estados Unidos y el aumento del costo de la refinanciación de la deuda en un entorno de altas tasas de interés como razones clave para su decisión.

Con esta medida, Moody's se alinea con otras importantes agencias de calificación; S&P ya había rebajado la calificación de EE. UU. en 2011, y Fitch hizo lo mismo en 2023, reduciéndola ambas a AA+.

A pesar de la gravedad de una rebaja de la calificación soberana, algunos analistas sugirieron que la reacción inmediata del mercado sería moderada.

Rendimiento del mercado regional

Este clima de cautela se tradujo en pérdidas generalizadas en las bolsas asiáticas.

El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,05% y cerró en 23.332,72 puntos, mientras que el CSI 300 de China continental bajó un 0,48%.

El índice Nikkei 225 de referencia de Japón cayó un 0,68% para cerrar en 37.498,63, y el índice Topix más amplio perdió un 0,08% para terminar el día en 2.738,39.

En Corea del Sur, el Kospi cayó un 0,89% y cerró en 2.603,42 puntos, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización bajó un 1,56% y cerró en 713,75 puntos.

El S&P/ASX 200 de Australia también sucumbió a la presión, cayendo un 0,58% para cerrar en 8.295,1, mientras el Banco de la Reserva de Australia comenzaba su reunión de política monetaria de dos días.

Esta caída en Asia se produjo tras un cierre mixto para los mercados estadounidenses el viernes, donde el S&P 500 logró registrar una quinta sesión consecutiva de ganancias y un fuerte avance semanal, ya que los inversores aparentemente pasaron por alto los decepcionantes datos de confianza del consumidor y las persistentes preocupaciones por la inflación.

El viernes, el S&P 500 subió un 0,70% hasta 5.958,38, el Nasdaq Composite ganó un 0,52% hasta 19.211,10, y el Dow Jones Industrial Average aumentó un 0,78% hasta 42.654,74, impulsando al índice de referencia de 30 acciones a territorio positivo para 2025.

Sin embargo, los futuros de las acciones estadounidenses apuntaban a un comienzo de semana más débil, con los futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones cayendo 292 puntos, o un 0,7%, los futuros del S&P 500 retrocediendo un 0,7% y los futuros del Nasdaq 100 cayendo un 0,8%.

Esto se produjo tras un repunte de cuatro días impulsado por los recortes arancelarios temporales entre Estados Unidos y China y unos informes de inflación alentadores.

El Sensex cierra a la baja en medio de una divergencia sectorial.

El mercado bursátil indio concluyó la sesión de negociación del lunes con un tono moderado.

El BSE Sensex cerró la jornada en 82.059,42 puntos, lo que refleja una caída de 271,17 puntos o un 0,33%. De manera similar, el Nifty 50 terminó en 24.941,35 puntos, con una bajada de 74,35 puntos o un 0,3%.

En una ligera divergencia, el índice Nifty Bank logró cerrar con una ganancia marginal del 0,12%, situándose en 55.420,70.

A pesar de la debilidad general del mercado, algunas acciones de peso lograron registrar ganancias.

Bajaj Finance, PowerGrid, NTPC, IndusInd Bank y SBI estuvieron entre las empresas con mejor desempeño en el Sensex 30.

Por el contrario, las acciones de TI y tecnología enfrentaron una presión de venta significativa, con Infosys, Reliance, TCS, Tech Mahindra y Eicher Motors destacando como principales rezagadas, experimentando caídas que oscilaron entre el 1% y el 3%.