BTG Pactual adquirirá las operaciones de HSBC en Uruguay por $175 millones en expansión regional

El banco brasileño BTG Pactual anunció el lunes que acordó comprar las operaciones de HSBC en Uruguay por 175 millones de dólares, la primera incursión del ex banco de inversión en una nación de habla hispana.

Bajo la aprobación regulatoria, se espera que el acuerdo, que comprende capital y otros instrumentos de capital, se cierre en seis a doce meses.

Esta adquisición mejorará enormemente la huella latinoamericana de BTG Pactual.

En virtud del acuerdo, el banco brindará una amplia gama de servicios en Uruguay, que incluyen banca minorista, crédito corporativo, banca de inversión y gestión de patrimonio para individuos y empresas.

Diversificación estratégica en toda América Latina

Rodrigo Goes, socio de BTG Pactual que administra las actividades del banco fuera de Brasil, elogió la adquisición como "una transacción muy interesante y oportunista", y señaló que el banco cree que el precio de compra es razonable.

Goes también estará a cargo de la nueva operación uruguaya de BTG, que actualmente cuenta con más de 50.000 clientes y una participación de mercado de alrededor del 7%.

"Este movimiento se alinea estrechamente con nuestra estrategia de aumentar la diversificación de ingresos en América Latina más allá de Brasil", dijo Goes a los periodistas.

La compra de Uruguay es parte de la estrategia más amplia de BTG Pactual para fortalecer su alcance regional y disminuir la dependencia de su mercado nacional.

Más allá de Brasil, el banco ya está presente en Chile, Colombia, México, Perú y Argentina.

La incorporación de Uruguay avanza en el objetivo de BTG de convertirse en un jugador financiero dominante en el continente.

Acelerando la expansión internacional

La adquisición de Uruguay por parte de BTG se produce después de una serie de expansiones internacionales en los últimos años.

En 2024, compró M.Y. Safra en Estados Unidos, y en 2023, tomó FIS Privatbank en Luxemburgo, para crear BTG Pactual Europe.

Tales compras forman una estrategia consciente para salir globalmente a través de adquisiciones específicas y oportunistas.

Mientras tanto, BTG Pactual sigue adelante con oportunidades de crecimiento en América Latina.

El banco está esperando la aprobación del gobierno para una solicitud de licencia bancaria en Perú, una que anticipa que se resolverá en un plazo de nueve a doce meses.

Goes dijo que BTG también está estudiando acuerdos en México, pero aún no ha cerrado ninguna transacción allí.

"Siempre hemos sido muy cuidadosos con el precio que pagamos... estamos muy interesados, pero aún no hemos encontrado el ajuste adecuado", señaló Goes.

Términos y perspectivas del acuerdo

El precio de $175 millones para las operaciones uruguayas de HSBC incluye instrumentos de capital y capital adicional, y la suma final está sujeta a revisión en función de los movimientos de capital hasta que se cierre la transacción.

La aprobación regulatoria es el último obstáculo antes de que se complete la transacción.

Una vez completada, la adquisición será un hito importante en la estrategia regional de BTG Pactual, agregando un nuevo mercado y mejorando la capacidad del banco para atender a una clientela más diversa en toda América Latina.

La medida demuestra el compromiso a largo plazo de BTG con el crecimiento a través de inversiones estratégicas y medidas que fortalecen sus habilidades básicas en banca y gestión de activos.

A medida que Goes se haga cargo de la sucursal uruguaya, BTG Pactual buscará duplicar su éxito en Brasil y otros mercados al proporcionar una amplia gama de servicios financieros, respaldada por una sólida experiencia regional y una negociación rigurosa.