El petróleo en alta mar de América del Sur y Vaca Muerta se preparan para impulsar el suministro mundial hasta 2030, dice Rystad Energy

Un nuevo análisis de Rystad Energy destaca la sólida posición de América Latina en el mercado mundial del petróleo, pronosticando que la producción en alta mar de Brasil, Guyana y Surinam, junto con el esquisto argentino de Vaca Muerta, suministrará barriles competitivos en costos hasta el final de la década.

Se espera que la demanda mundial de líquidos alcance su punto máximo a principios de la década de 2030 en aproximadamente 107 millones de barriles por día (bpd), según la investigación de Rystad Energy.

El pronóstico indica que la demanda se mantendrá por encima de los 100 millones de bpd hasta bien entrada la década de 2040 antes de una caída gradual, alcanzando alrededor de 75 millones de bpd para 2050.

El papel crucial de América del Sur en el suministro

El equilibrio del mercado petrolero depende del suministro de los países que no pertenecen a la OPEP+, siendo América del Sur particularmente crucial.

Se espera que entregue barriles competitivos en costos que compensen el crecimiento desacelerado de la producción de esquisto de Estados Unidos, incluso si los precios siguen siendo bajos, dijo Rystad Energy.

"Se proyecta que los pozos de hoy entreguen menos de la mitad de su producción actual para 2030, lo que subraya la necesidad de una inversión continua en campos nuevos y existentes", dijo Radhika Bansal, vicepresidenta del equipo de investigación Upstream de Rystad Energy, en el análisis.

Se prevé que los productores no pertenecientes a la OPEP+ contribuyan con casi el 60% del subdesarrollo convencional y los volúmenes de petróleo descubiertos, lo que se traduce en casi 5,9 millones de bpd, para 2030, según el análisis.

La expansión en alta mar impulsa el suministro

Mientras tanto, se proyecta que América del Sur sea el principal impulsor del crecimiento de la oferta este año, contribuyendo con más de 560.000 bpd de crudo y condensado, seguido por América del Norte con aproximadamente 480.000 bpd.

De cara a 2026, se espera que las adiciones de América del Sur superen los 750.000 bpd.

Este aumento sostenido posicionará a la región, junto con Oriente Medio (excluyendo a los países de la OPEP+), como una de las pocas con adiciones superiores a los 500.000 bpd, impulsando el crecimiento general fuera de la OPEP+.

Para 2030, se prevé que los campos petrolíferos en alta mar puestos en funcionamiento desde 2020 representen más del 65% de la producción convencional de América del Sur, según el análisis.

Esta expansión sustancial está impulsada en gran medida por los desarrollos en Brasil y Guyana, que están aumentando su utilización de buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

La desaceleración en la tasa de nuevos descubrimientos subraya la continua necesidad de exploración, con solo alrededor de 420 millones de barriles de reservas líquidas encontradas en el último año. Esta cifra representa el nivel más bajo desde 2017.

Según las proyecciones del caso base de Rystad Energy, se prevé que la demanda de petróleo supere la oferta actual a mediados de la próxima década (mediados de la década de 2030).

Esta perspectiva destaca la creciente necesidad de una exploración renovada y una recuperación mejorada de petróleo, un dominio en el que América del Sur está estratégicamente posicionada para desempeñar un papel vital.

Desbloqueo de reservas futuras

La inversión en exploración y producción en campos petroleros de América del Sur alcanzó su nivel más alto desde 2015 el año pasado, superando los 46.000 millones de dólares.

Se espera que esta tendencia al alza continúe este año, con inversiones proyectadas para crecer un 10%.

Aunque se prevé que el crecimiento se desacelere en los años siguientes, se espera que las inversiones anuales se mantengan cerca de la marca de $ 50 mil millones durante la próxima década.

Este gasto se dividirá en dos categorías principales.

Los nuevos proyectos, o Greenfield Investments, serán impulsados principalmente por los activos no desarrollados de Brasil y Guyana.

Los campos productores existentes en Argentina, Brasil y Colombia serán el foco para mantener y expandir las operaciones actuales, lo que se conoce como gasto brownfield.

El sector upstream en América del Sur es una piedra angular del panorama energético mundial, impulsado por contribuciones sustanciales tanto a la producción de petróleo convencional como a los nuevos descubrimientos en los últimos diez años, dijo Rystad Energy.

La región es una fuente clave y sostenida de exportaciones netas de petróleo, un papel que continuará, encabezado por Argentina, Guyana, Surinam y Venezuela.

También se proyecta que Brasil, Colombia y Ecuador mantengan niveles de exportación significativos, al menos hasta mediados de la década de 2030.

La región tiene un potencial futuro considerable, con una inversión adecuada en exploración que es vital para desbloquear nuevos volúmenes y aumentar los recursos recuperables de los campos existentes.

Las cuencas del norte se están convirtiendo en un prospecto de exploración notable en Perú. Recientemente, se formó una asociación compuesta por Chevron, Anadarko (Occidental Petroleum) y Westlawn para explorar tres bloques costa afuera: Z-61, Z-62 y Z-63, situados en Mar de Grau, frente a la costa norte de La Libertad.

"La exploración exitosa podría agregar nuevas reservas significativas, donde un descubrimiento comercial podría producir entre 100,000 y 150,000 barriles por día en producción máxima", dijo Rystad.