Regreso al Mar Rojo: el transporte de contenedores se prepara para el caos portuario y la caída de tasas

La industria del transporte marítimo de contenedores se prepara para un cambio crucial el próximo año, con el anticipado regreso de los buques a la ruta del Mar Rojo, una medida que se espera desencadene una oleada de congestión en los puertos europeos, seguida rápidamente por una mayor presión sobre los precios del transporte marítimo.

"La decisión de las líneas de contenedores de volver al Mar Rojo es, probablemente, el desarrollo más importante a seguir en el mercado naviero global el próximo año", dijo Rico Luman, economista senior del sector de transporte y logística en ING Group, en un informe.

Durante décadas, el Canal de Suez ha servido como una conexión crucial para el comercio contemporáneo entre Oriente y Occidente.

Es responsable de transportar más del 15% del comercio mundial de bienes y hasta el doble de ese para el tráfico global de contenedores, especialmente productos de consumo.

Durante casi dos años, la ruta estándar para la mayoría de los buques portacontenedores ha consistido en hacer un desvío alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Este cambio de práctica comenzó tras los ataques de los hutíes en la región del Mar Rojo a finales de 2023.

Tasas de contenedores

La inesperada y prolongada duración de esta evasión provocó una recuperación en los precios de los contenedores y en los márgenes de beneficio de los liners, que anteriormente habían caído significativamente respecto a los niveles altos registrados durante la pandemia en 2023.

Restaurar el tránsito del Mar Rojo reduce significativamente la ruta Asia–Noroeste de Europa en más de 3.000 millas náuticas, reduciendo el tiempo de navegación en aproximadamente 10 días, según el informe de la ING.

Esto acabará conduciendo a un aumento significativo de la capacidad disponible de buques, ya que el desvío actual utiliza aproximadamente el 6% de la flota mundial y provoca retrasos frecuentes.

"Por eso un regreso causará revuelo, igual que la gran distracción inicial", dijo Luman.

Las principales compañías de transatlánticos están señalando un posible regreso al Mar Rojo tras el acuerdo de alto el fuego de Gaza en octubre. Maersk y Hapag-Lloyd han indicado que planean reanudar los tránsitos tan pronto como se considere que las condiciones son seguras.

De manera similar, se espera que CMA CGM, que mantuvo servicios limitados con protección naval, también reanude pronto operaciones completas.

Disrupción seguida de presión del mercado

Luman dijo:

Reabrir el paso mejorará, en última instancia, la eficiencia dentro de las cadenas de suministro de los clientes.

Además, la reducción resultante en el kilometraje adicional reducirá tanto el consumo de combustible como las emisiones de gases de efecto invernadero, que anteriormente se habían disparado.

Sin embargo, antes de que la situación vuelva a la normalidad, es probable que surjan nuevas interrupciones.

Según Luman, que lleguen buques antes de lo previsto, podrían provocar congestión en los puertos, podiendo bloquear las terminales de contenedores y provocar retrasos posteriores en los barcos y contenedores vacíos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Es probable que los horarios de navegación establezcan importantes caídas de tarifa. Esto se debe a la capacidad liberada y a la entrada en servicio de nuevos buques en 2026 a partir del gran catálogo de pedidos.

Al mismo tiempo, se espera que el bajo crecimiento del volumen de contenedores impulse aún más la bajada de las tasas, superando los ahorros en costes operativos, según el informe de ING.

Aunque el desguace lento y el desguace acelerado de buques más antiguos pueden absorber parte de la capacidad excedente, el excedente no se compensará completamente rápidamente.

La reanudación se avecina

Los transatlánticos de contenedores dudan en regresar demasiado rápido al Mar Rojo, aunque un regreso podría ocurrir razonablemente en los próximos seis meses.

Este enfoque cauteloso, como se vio en la respuesta de Maersk al anuncio inicial de la Autoridad Portuaria de Suez, no solo se basa en la necesidad de garantizar suficientemente la seguridad de buques, marineros y carga, sino también por otras consideraciones estratégicas, dijo Luman.

La industria del transporte marítimo de contenedores ha experimentado un año complicado debido a las interrupciones comerciales, realineamientos de alianzas y importantes cambios en las rutas de navegación.

A pesar de ello, los horarios basados en el Cabo de Buena Esperanza se han estabilizado, lo que ha permitido una mayor fiabilidad de llegada.

Las aerolíneas son cautelosas a la hora de comprometerse con rutas del Mar Rojo, buscando la garantía de que cualquier desviación será prolongada para evitar la presión de los cambios repetidos.

Esta estabilidad es crucial para la nueva alianza Gemini entre Maersk y Hapag-Lloyd, que ha fijado un ambicioso objetivo de un 90% de fiabilidad en la llegada para sus clientes, significativamente por encima de la media del sector.

"Otra razón para ser precavido es el seguro. Las primas por el tránsito del canal aumentaron y probablemente deban bajar considerablemente, o los viajes deben ser aprobados antes de continuar", dijo Luman.