Resumen de la mañana: Australia renovará la estructura de defensa y los mercados asiáticos mixtos

Australia, Asia y el sentimiento macroeconómico global comenzaron la semana con cautela, con reestructuraciones de defensa en Canberra, movimientos bursátiles volátiles en los mercados regionales, renovada presión en activos digitales y nuevas señales de desaceleración del impulso en el sector manufacturero chino.

El apetito por el riesgo se debilitó a pesar de las constantes expectativas de recortes de tipos en EE. UU., mientras que los movimientos de las materias primas y las divisas reflejaron un contexto económico mixto e incierto.

Reforma del departamento de defensa de Australia

El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, anunció una importante reforma estructural dentro del Departamento de Defensa, confirmando que tres grupos existentes se fusionarán para agilizar las operaciones y mejorar la asignación del gasto en defensa.

El Grupo de Adquisición y Sostenimiento de Capacidades (CASG), el Grupo de Construcción y Sostenimiento Naval (NSSG) y el Grupo de Armas Guiadas y Artillería Explosiva (GWEO) se consolidarán en una nueva Agencia de Entrega de Defensa.

La agencia comenzará sus operaciones el 1 de julio de 2026 y está previsto que se convierta en una entidad independiente un año después, el 1 de julio de 2027.

Estará dirigida por un director nacional de armamento y funcionará con informes autónomos tanto a los ministros de defensa como a los de la industria de defensa.

Marles afirmó que el objetivo es ofrecer "mejor relación calidad-precio por el gasto en defensa", con la agencia trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Defensa y las Fuerzas de Defensa Australianas, manteniendo la independencia operativa.

Los mercados asiáticos caen a medida que el yen se fortalece y los rendimientos del JGB se disparan

Los mercados regionales comenzaron la semana con más calma, ya que la aversión al riesgo resurgió tras un fuerte final de noviembre.

El yen japonés se fortaleció hasta alrededor de 155,58 por dólar estadounidense después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señalara que el banco central sopesaría los "pros y contras" de una subida de tipos en su próxima reunión de política monetaria, ofreciendo la indicación más fuerte hasta la fecha de un cambio respecto a una política ultra laxa.

El movimiento del yen empujó al Nikkei casi un 2% hacia abajo, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés alcanzaron máximos de 17 años.

El rendimiento del JGB a dos años subió hasta el 1,03%, su nivel más alto desde mediados de 2008.

Los estrategas señalaron que los mercados siguen sopesando el momento de un posible movimiento del BOJ, y los traders interpretan los comentarios de Ueda como una señal de que una subida de tipos este mes es plausible.

El sentimiento más amplio sobre las acciones se mantuvo dividido.

Los futuros del SandP 500 y del Nasdaq bajaron un 0,78% y un 0,9% respectivamente en horas asiáticas.

Sin embargo, Hang Seng de Hong Kong ganó más del 0,35%, mientras que el índice MSCI Asia-Pacífico excluido Japón cayó un 0,18% y se mantuvo en camino de su mejor rendimiento anual desde 2017.

El Nifty 50 de India subió un 0,15% y también alcanzó un nuevo máximo histórico en la sesión, impulsado por sólidos datos del PIB.

Bitcoin cae por debajo de los 86.000 dólares a medida que el desapalancamiento afecta a los mercados cripto

Los mercados de criptomonedas cayeron bruscamente, liderados por bitcoin, que amplió su caída para bajar de 86.000 dólares el lunes.

El activo se cotizó cerca de 85.970 dólares, una caída del 5,3% en 24 horas, borrando una recuperación de cinco días por encima de la zona de 90.000 dólares.

Ether, XRP y Solana también cayeron entre un 5,5% y un 7,6%.

Más de 144.000 millones de dólares en capitalización bursátil cripto fueron eliminados en cuatro horas en medio de liquidaciones largas apalancadas, salidas de ETF y un estrés macroeconómico más amplio.

Los ETFs de Bitcoin registraron 3.500 millones de dólares en salidas en noviembre, mientras que 180.000 traders fueron liquidados en un día, sumando un total de 539 millones de dólares, casi el 90% de posiciones largas.

La caída marca el noviembre más débil de bitcoin desde 2018, con una caída del 17,49% en el mes.

Los volúmenes de negociación se suavizaron en bolsas centralizadas y descentralizadas, con analistas que señalaron un enfriamiento del impulso y una menor participación.

La resistencia clave se sitúa ahora entre 87.850 y 89.200 dólares, mientras que el riesgo a la baja se mantiene hacia los 86.000 dólares y por debajo.

La actividad manufacturera en China vuelve a entrar en contracción

Nuevos datos mostraron una renovada tensión en el sector industrial chino, ya que el PMI de Fabricación General de China de RatingDog privado cayó a 49,9 en noviembre, por debajo del umbral de expansión de 50 y por debajo de las expectativas de los analistas.

La lectura revirtió dos meses de crecimiento y se alineó con los datos oficiales del PMI, que ya llevan ocho meses consecutivos mostrando contracción.

La menor demanda interna compensó los fuertes pedidos de exportación, mientras que los fabricantes recortaron personal, redujeron las compras y redujeron inventarios.

Los analistas esperan solo una recuperación moderada en diciembre, ya que la debilidad de las inversiones y el declive de las propiedades continúan pesando sobre la producción industrial.

Los indicadores de ventas minoristas, exportaciones e inversión en activos fijos reforzaron una trayectoria más lenta del cuarto trimestre, lo que genera preocupaciones de que el crecimiento podría bajar por debajo del 4,5%.