Resumen matutino: acciones asiáticas revierten la debilidad, Bitcoin retrocede desde $74,000

El viernes empezó como un final volátil para los mercados globales mientras los inversores lidiaban con las repercusiones económicas del conflicto en escalada en Oriente Medio.

Las acciones asiáticas se encaminaban a su mayor caída semanal en años aunque algunas se han recuperado, mientras los precios del petróleo se dispararon, reflejando preocupaciones sobre interrupciones en el suministro energético y un aumento de la inflación.

Los acontecimientos políticos en Washington y la región del Golfo añadieron más incertidumbre, mientras los mercados de criptomonedas también mostraron signos de tensión después de que Bitcoin no lograra mantener un repunte reciente.

Asian markets mixed as war fears roil global assets

Las acciones asiáticas cayeron el viernes y se encaminaban a su mayor descenso semanal en seis años mientras los inversores reaccionaban al conflicto en expansión que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón se deslizó 0.4% pero cotizaba 0.08% a la baja y estaba listo para registrar una caída semanal de alrededor de 6.6%, la mayor desde marzo de 2020.

El Nikkei de Japón cayó 0.5% pero se recuperó para registrar una ganancia de 0.48%, aunque apunta a una pérdida semanal de 5.7%, mientras que el Kospi de Corea del Sur iba camino de su mayor caída en seis años con un deslizamiento del 11.2%.

Los mercados se han visto sacudidos por el temor de que la guerra pueda prolongarse más de lo inicialmente esperado, lo que ha llevado a los inversores a refugiarse en activos más seguros como la liquidez.

La conmoción también ha impulsado un aumento en los rendimientos de los bonos globales y en el dólar estadounidense.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron aproximadamente 18 puntos básicos esta semana, su mayor incremento en casi un año, mientras el dólar se encaminaba a su mayor ganancia semanal en 16 meses.

Los mercados energéticos han sido de los más afectados.

El crudo Brent cotizaba en torno a $84 por barril, subiendo con fuerza desde alrededor de $69 una semana antes, mientras que el crudo estadounidense alcanzó brevemente un máximo de 20 meses a principios de semana.

Trump signals tougher stance on Iran leadership

El trasfondo geopolítico sigue siendo un factor clave de la volatilidad del mercado.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, indicó que le gustaría ver reemplazado al liderazgo de Irán, diciendo que tenía candidatos potenciales en mente para el futuro liderazgo del país.

"Queremos entrar y limpiar todo," dijo Trump a NBC News en una llamada telefónica. "No queremos a alguien que reconstruya durante un periodo de 10 años."

“Queremos que tengan un buen líder. Tenemos a algunas personas que creo que harían un buen trabajo,” añadió, negándose a nombrar a nadie.

Trump también dijo que estaba vigilando a personas que podrían asumir roles de liderazgo en Irán.

"Los estamos observando, sí," afirmó.

Sin embargo, el presidente restó importancia a las especulaciones sobre una posible invasión terrestre.

“Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su armada. Han perdido todo lo que podían perder,” dijo.

Mientras tanto, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que el ritmo y la intensidad de los ataques militares de EE. UU. continuarían.

Gulf states review overseas investments amid war costs

El conflicto también está generando tensión financiera en la región del Golfo, lo que ha llevado a los gobiernos a revisar compromisos de inversión, informó Financial Times.

Funcionarios citados en el informe dijeron que varios países del Golfo están examinando sus inversiones y contratos en el extranjero mientras consideran cómo gestionar la presión económica causada por la guerra.

“Varios países del Golfo han iniciado una revisión interna para determinar si se pueden invocar cláusulas de fuerza mayor en los contratos actuales, al tiempo que revisan los compromisos de inversión presentes y futuros con el fin de aliviar parte de la tensión económica anticipada por la guerra actual,” dijo un funcionario del Golfo.

La revisión podría afectar una amplia gama de compromisos financieros, incluidas inversiones en empresas extranjeras, patrocinios deportivos y proyectos respaldados por el Estado.

Las interrupciones en la producción de petróleo y el aumento del gasto en defensa figuran entre los factores que presionan los presupuestos gubernamentales.

La guerra ya ha perturbado el tráfico por el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el suministro energético global.

Al menos diez petroleros han sido atacados en el Golfo, mientras que Qatar declaró fuerza mayor tras suspender la producción en una importante planta de gas natural licuado después de un ataque con drones.

Bitcoin rally stalls near $74,000 technical resistance

Los mercados de criptomonedas también reflejaron el entorno macroeconómico incierto.

Bitcoin se disparó a principios de semana, subiendo desde alrededor de $64,000 hasta un pico cerca de $74,000 en solo cinco días. Sin embargo, el repunte se estancó y la criptomoneda retrocedió hasta aproximadamente $70,369 durante la sesión asiática.

Los analistas técnicos señalaron la resistencia en torno al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% y la media móvil de 50 días como barreras clave.

Alex Kuptsikevich, analista jefe de FxPro, dijo que el rechazo sugirió que el repunte pudo haber sido impulsado en gran medida por liquidaciones de cortos.

Señaló que “los alcistas todavía tienen que convencer a la comunidad de que el mercado bajista ha terminado,” y añadió que el impulso fue alimentado por osos que “pusieron sus órdenes stop demasiado cerca del precio de mercado.”

Analistas de Bitunix indicaron que ahora los clusters de liquidación definen un rango de negociación potencial, con apalancamiento en posiciones largas situado cerca de $70,000 y piscinas de liquidez adicionales alrededor de $64,000.

El contexto macro más amplio sigue siendo desafiante para las criptomonedas.

El nivel de $70,000 surge ahora como una prueba clave para Bitcoin.

Mantenerse por encima de ese nivel podría confirmar el reciente breakout, mientras que una caída por debajo podría volver a poner el foco en la zona de soporte de $64,000.