Coherent y Lumentum siguen subiendo: ¿hasta dónde llegará el alza de la IA?

Las acciones de redes ópticas extendieron su fuerte repunte de 2026 el miércoles, con las acciones de Coherent y Lumentum Holdings subiendo junto al entusiasmo general por la demanda de infraestructura de inteligencia artificial.

Las acciones de Coherent COHR subieron un 7,2%, mientras que Lumentum ganó un 3,68%.

Applied Optoelectronics subió un 10,39% y Corning añadió un 2,42% mientras los inversores seguían acumulando posiciones en empresas vinculadas a la construcción de centros de datos para IA.

Las cuatro empresas se han revalorizado al menos un 100% en lo que va de año, lo que pone de manifiesto el apetito de los inversores por compañías que suministran hardware óptico y de redes crítico para la infraestructura de computación de IA.

Applied Optoelectronics ha liderado el grupo con un repunte del 440% en 2026.

La demanda de infraestructura de IA impulsa las acciones de redes ópticas

Las últimas ganancias del sector no parecían deberse a un único catalizador.

En cambio, los inversores siguieron reaccionando de forma positiva ante señales de fortalecimiento de la demanda en todo el ecosistema de centros de datos de IA.

Empresas como Coherent y Lumentum suministran transceptores ópticos y componentes fotónicos utilizados para trasladar enormes cantidades de datos entre servidores de IA.

A medida que los operadores de centros de datos a hiperescala amplían la infraestructura para soportar cargas de trabajo de IA generativa, los inversores se han centrado cada vez más en los proveedores que permiten una transmisión de datos más rápida.

Las acciones del sector de semiconductores y de redes ópticas en general también avanzaron el miércoles tras surgir preocupaciones sobre un estrechamiento en el suministro global de chips de memoria.

El sentimiento del mercado mejoró además cuando el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, se unió al presidente Donald Trump en su viaje a China.

Las preocupaciones de suministro se intensificaron después de que, según informaciones, fracasaran las negociaciones laborales en Samsung Electronics, lo que aumentó la posibilidad de nuevas interrupciones en el mercado de chips de memoria.

La visita de Trump a China añade impulso a Coherent

El sentimiento de los inversores hacia Coherent también recibió un empujón después de que el CEO Jim Anderson se uniera a la delegación de Trump en China.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que le pediría a Xi Jinping que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia.

Por otra parte, Needham destacó comentarios positivos del director de marketing de Coherent, Sanjai Parthasarathi, tras una cena con inversores el martes.

Según la nota de investigación, la compañía envió su primer transceptor desde su planta de fabricación de 6 pulgadas, una medida que se espera mejore los márgenes brutos en comparación con los productos de generaciones anteriores.

El avance reforzó el optimismo de que Coherent podría afianzar su posición en el mercado de transceptores de alta velocidad, de rápido crecimiento.

BofA eleva el precio objetivo de Coherent

BofA Securities elevó su precio objetivo sobre la acción a 400 dólares desde 365, manteniendo una calificación Neutral.

Arya también señaló que Coherent podría ganar cuota de mercado adicional debido a su ventaja de suministro en sustratos de 6 pulgadas, lo que permite a la compañía satisfacer la demanda en múltiples plataformas, incluidas SiPho y EML.

BofA además pronosticó que el mercado total direccionable de centros de datos para IA podría alcanzar 1,7 billones de dólares para 2030, frente a una estimación previa de 1,4 billones.