El Dow sube mientras el Nasdaq cae por el repunte del petróleo y alzas de bonos
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Comprar Energy Select Sector SPDR (XLE). El petróleo sube aproximadamente un 2–3% y el riesgo en Oriente Medio sigue siendo el principal motor macro. Incluso si los temores por el Estrecho de Ormuz se enfrían por los titulares sobre negociaciones, el mercado sigue descontando energía más cara e inflación persistente, lo que tiende a respaldar los flujos de caja del sector energético y su comportamiento relativo frente a la tecnología de larga duración.
Riesgo clave: Una desescalada creíble y duradera que provoque una caída pronunciada del precio del petróleo y derrumbe las expectativas de inflación.
Vender Micron (MU) y Nvidia (NVDA). La noticia señala un ajuste de valoraciones por el fuerte repunte de los rendimientos del Tesoro, además de una alarma específica sobre el calendario de la demanda: Seagate dijo que las nuevas fábricas tardan demasiado, aumentando el riesgo de que la oferta de memoria para IA no pueda seguir el ritmo de las expectativas. Con el petróleo al alza y los rendimientos en máximos de varios meses, los múltiplos de crecimiento son los primeros en sufrir, y los chips son el segmento de mayor duración.
Riesgo clave: Una caída rápida de los rendimientos del Tesoro (o un pivote claro de la Fed) que vuelva a revalorizar al alza las acciones de crecimiento, superando las preocupaciones sobre el calendario de la oferta.
- El Dow sube mientras el Nasdaq retrocede por el repunte del petróleo y el aumento de los rendimientos del Tesoro.
- Seagate y Micron lideran la venta de acciones de semiconductores por preocupaciones sobre la demanda ligada a la IA.
- Los resultados de Nvidia y Walmart, ahora en el punto de mira de los inversores de Wall Street.
Los índices estadounidenses cerraron mixtos el lunes, mientras los inversores vigilaban el repunte de los precios del petróleo, los elevados rendimientos del Tesoro y la escalada de tensiones en Oriente Medio, y las acciones tecnológicas prolongaban su reciente retroceso tras el rally récord de principios de mes.
El Dow Jones Industrial Average subió 159,95 puntos, o un 0,32%, y cerró en 49.686,12.
Por su parte, el S&P 500 retrocedió un 0,07% hasta 7.403,05, y el Nasdaq Composite cayó un 0,51% hasta 26.090,73.
Los descensos supusieron la segunda caída consecutiva del Nasdaq, mientras los inversores revaluaban las valoraciones de acciones tecnológicas de alto crecimiento y de semiconductores en medio de crecientes preocupaciones por la inflación y el alza de los rendimientos de los bonos.
Las tecnológicas y las acciones de semiconductores lideran la debilidad del mercado
Las acciones tecnológicas siguieron bajo presión el lunes tras la fuerte subida de la semana pasada en los rendimientos de bonos soberanos a nivel mundial, que cargó con fuerza sobre los sectores orientados al crecimiento.
El sector de tecnología de la información encabezó las caídas entre los principales grupos sectoriales del S&P 500, con las empresas de semiconductores y de chips de memoria entre los mayores lastres para el mercado en general.
Las acciones de Seagate Technology cayeron casi un 7% después de que el CEO Dave Mosley dijera durante una conferencia de JPMorgan que construir nuevas instalaciones de fabricación "llevaría demasiado tiempo", lo que avivó las preocupaciones de que la industria de chips de memoria pueda tener dificultades para satisfacer la demanda creciente vinculada a la infraestructura de inteligencia artificial.
Micron Technology cayó casi un 6%, mientras que Western Digital y Sandisk perdieron aproximadamente un 5% cada una.
Los fabricantes de chips relacionados con la IA, Nvidia y Broadcom también bajaron alrededor de un 1%.
La venta se produjo después de un potente rally en las acciones de semiconductores que había contribuido a llevar al S&P 500 y al Nasdaq a nuevos máximos históricos la semana pasada, mientras que el Dow recuperó brevemente el nivel de 50.000.
Los inversores también siguieron reaccionando al fuerte movimiento del mercado de bonos del viernes, cuando el Nasdaq-100 sufrió su peor caída en una sola sesión desde el 27 de marzo tras el repunte pronunciado de los rendimientos del Tesoro en todo el mundo.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos alcanzó a primera hora del lunes su nivel más alto desde febrero de 2025, mientras que los rendimientos de los bonos a largo plazo en Reino Unido y Japón también se mantuvieron elevados.
Los precios del petróleo y las tensiones en Oriente Medio siguen en el centro de atención
Los mercados energéticos se mantuvieron volátiles durante el lunes, ya que los inversores siguieron de cerca los acontecimientos relacionados con Irán y Estados Unidos.
El crudo West Texas Intermediate cerró con un alza de aproximadamente un 3% en 108,66 dólares por barril, mientras que el Brent cerró más de un 2% al alza en 112,10 dólares por barril.
Los precios del petróleo subieron inicialmente por temores a interrupciones en el suministro vinculadas al Estrecho de Ormuz, antes de moderar las ganancias más tarde en la sesión.
El presidente Donald Trump declaró el lunes que estaba retrasando un ataque militar planificado contra Irán que supuestamente se había programado para el martes, tras conversaciones con líderes de Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
Trump dijo que "se están llevando a cabo negociaciones serias" que podrían potencialmente producir un acuerdo aceptable para Estados Unidos.
Los comentarios ayudaron a calmar algunos temores inmediatos sobre interrupciones en el suministro de petróleo, aunque los inversores siguieron cautelosos después de que Trump advirtiera el domingo que Irán debía "ponerse en marcha" o "no quedará nada".
Los inversores vigilan la inflación y las perspectivas de resultados
La combinación de precios de la energía más altos y el aumento de los rendimientos del Tesoro ha incrementado las preocupaciones de que la inflación pueda mantenerse elevada por más tiempo, reduciendo la probabilidad de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en el corto plazo.
Según los datos de CME FedWatch, los operadores ahora descuentan una probabilidad creciente de otro aumento de tipos por parte de la Reserva Federal antes de fin de año, tras los datos de inflación más calientes de lo esperado publicados la semana pasada.
Los inversores ahora centran la atención en varios importantes informes de resultados corporativos que se esperan a finales de esta semana, incluidos los de Nvidia y Walmart.
Los resultados de Nvidia son especialmente importantes para los mercados tras el masivo rally en acciones de semiconductores relacionadas con la IA este año, mientras que los de Walmart pueden ofrecer más información sobre cómo los consumidores están afrontando el aumento de los precios del combustible y las presiones inflacionarias más amplias.
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