El Dow cae 620 puntos por el repunte del petróleo y las tensiones con Irán

Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el miércoles, ya que el repunte de los precios del petróleo, el alza de los rendimientos de los Treasuries y las renovadas tensiones en Oriente Medio lastraron el sentimiento de los inversores, poniendo fin a la racha de nueve sesiones ganadoras del S&P 500.

El Dow Jones Industrial Average cayó 620.72 puntos, o 1.21%, hasta 50,687.07.

El S&P 500 retrocedió un 0.74% hasta 7,553.68, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0.89% y cerró en 26,853.98.

La retirada se produjo tras una nueva escalada en el conflicto que involucra a Estados Unidos e Irán, lo que empujó al alza los precios de la energía y reavivó las preocupaciones de que la inflación podría mantenerse elevada durante más tiempo, complicando las perspectivas de la política de la Reserva Federal.

Precios del petróleo y riesgos geopolíticos lastran los mercados

Los precios del crudo subieron tras nuevos ataques lanzados por EE. UU. e Irán en la región.

Los futuros del West Texas Intermediate subieron un 2.41% hasta cerrar en $96.02 por barril, mientras que el Brent ganó un 1.89% y cerró la sesión en $97.81 por barril.

La última escalada siguió a informaciones de que el Mando Central de EE. UU. interceptó misiles balísticos y drones iraníes y llevó a cabo "ataques en defensa propia" en la isla de Qeshm.

Anteriormente, el ejército de Kuwait dijo que sus sistemas de defensa aérea estaban "interceptando objetivos hostiles."

El presidente Donald Trump también se pronunció sobre la situación en curso, diciendo que Irán había acordado no poseer armas nucleares, pero advirtió que "pueden cambiar de opinión." 

Los inversores centraron cada vez más su atención en la posibilidad de que una perturbación prolongada en Oriente Medio, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, pudiera impulsar aún más los precios de la energía.

Suben los rendimientos de los Treasuries mientras los inversores reevalúan las perspectivas sobre la Fed

El repunte del petróleo vino acompañado de un alza en los rendimientos de los Treasuries, con el rendimiento a 10 años acercándose al 4.5% y el de 30 años rozando el 5%.

Datos del mercado laboral mejores de lo esperado y la continua expansión del sector servicios también contribuyeron a las expectativas de que los tipos de interés podrían permanecer elevados.

Según los datos de CME FedWatch, los mercados ahora descuentan más de un 40% de probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal para la reunión de diciembre, frente a aproximadamente un 9% hace un mes.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la política monetaria sigue "en el lugar correcto", a pesar de los riesgos inflacionarios persistentes.

El Beige Book de la Reserva Federal también indicó que la actividad económica se había fortalecido en las últimas semanas, mientras que los mayores costes energéticos vinculados al conflicto estaban teniendo efectos generalizados en las empresas.

Caen las tecnológicas y los gestores de activos alternativos

Las acciones tecnológicas se sumaron a la debilidad del mercado, con varias grandes cotizadas vinculadas a la inteligencia artificial retrocediendo.

Nvidia y Dell Technologies cayeron más de un 3%, Oracle bajó por encima del 5% y Microsoft también retrocedió alrededor del 3%.

A pesar de la debilidad generalizada entre las tecnológicas de gran capitalización, las acciones de semiconductores mostraron resistencia.

Marvell Technology, Intel, Qualcomm y Sandisk tuvieron un mejor comportamiento durante la sesión, lo que sugiere que el entusiasmo de los inversores por la infraestructura de IA sigue intacto.

Los gestores de activos alternativos también estuvieron bajo presión después de que Partners Group, con sede en Suiza, anunciara que estaba limitando los reembolsos de un fondo de capital privado de $8.6 billion.

El suceso lastró al sector en general, con las acciones de Blackstone, KKR, Blue Owl Capital y Ares Management registrando descensos.

Mientras tanto, GameStop se desmarcó de la tendencia del mercado tras reportar unos ingresos trimestrales superiores y anunciar un nuevo programa de recompra de acciones de $2 billion.