Dow sube pese a caídas de SpaceX y AMD; esperanzas sobre Irán elevan acciones
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Comprar exposición energética: posicionarse largo en Brent (BNO) o en una exposición petrolera de tipo USO. El mercado está valorando un posible avance diplomático que reabriría el estrecho de Ormuz y aliviaría los temores de suministro; eso típicamente eleva el apetito por riesgo y estabiliza el petróleo tras caídas bruscas. El petróleo ya se recuperó modestamente; la operación es aprovechar la normalización continuada en el crudo y en las energéticas.
Riesgo clave: La diplomacia fracasa o las tensiones aumentan de nuevo: el petróleo repunta con fuerza y anula el movimiento de “reducción de prima de riesgo”.
Vender Tesla (TSLA) y comprar una pequeña cesta de beneficiarios de infraestructura de IA (p. ej., Nvidia NVDA). Los resultados de SpaceX fueron “buenos pero insuficientes”: el capex saltó a $18.4B y el riesgo por el vencimiento del periodo de bloqueo puede presionar el sentimiento y las expectativas de financiación para las construcciones de IA. NVDA es la lectura más directa porque SpaceX planea usar hardware de Nvidia exclusivamente en sus centros de datos, por lo que el enfoque del mercado en el gasto de SpaceX debería, en última instancia, apoyar la demanda de NVDA.
Riesgo clave: La narrativa del capex de SpaceX cambia rápidamente a positiva: los inversores concluyen que el gasto acelera los ingresos y el overhang del periodo de bloqueo no golpea la acción.
- El Dow sube mientras las esperanzas sobre Irán contrarrestan la caída de SpaceX y AMD.
- SpaceX cae 12% pese al crecimiento de ingresos y la expansión en IA.
- Los débiles datos de empleo ADP mantienen la atención en la perspectiva de la Fed.
Los índices bursátiles de EE. UU. abrieron al alza el miércoles, mientras los inversores ponderaban el optimismo por un posible avance diplomático en Oriente Medio frente a las decepcionantes reacciones del mercado a los resultados de SpaceX y Advanced Micro Devices (AMD).
El Dow Jones Industrial Average subió aproximadamente 0.76%, mientras que el S&P 500 ganó 0.59%.
El Nasdaq Composite añadió alrededor de 0.41%, tras una fuerte recuperación en la sesión anterior que llevó tanto al Dow como al S&P 500 a máximos históricos de cierre.
El sentimiento de los inversores siguió apoyado por la esperanza de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puedan conducir a la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que aliviaría las preocupaciones sobre el suministro energético global.
Los precios del petróleo, que cayeron con fuerza el martes, se recuperaron modestamente el miércoles: el West Texas Intermediate subió alrededor de 0.3% hasta aproximadamente $76 por barril y el Brent escaló cerca de 1% hasta unos $80 por barril.
SpaceX y AMD caen pese a resultados positivos
La última tanda de resultados corporativos provocó reacciones mixtas, en particular entre las compañías relacionadas con la IA.
Las acciones de SpaceX se desplomaron alrededor de 12% en la negociación después de que la compañía publicara su primer informe trimestral de resultados desde su salida a bolsa en junio.
Los ingresos casi se doblaron durante el trimestre y las pérdidas operativas se redujeron, apoyadas por el crecimiento de su negocio de comunicaciones por satélite Starlink y sus operaciones en inteligencia artificial.
Sin embargo, los inversores se centraron en los continuos planes de inversión intensiva de la compañía.
Los gastos de capital se multiplicaron por seis hasta $18.4 billion durante el segundo trimestre, destinando la mayor parte del gasto a infraestructura de IA.
El título también sufrió presión adicional antes del inicio del periodo de desbloqueo posterior a la oferta pública inicial, que comienza el jueves.
Las acciones de Tesla, la otra compañía cotizada de Elon Musk, bajaron alrededor de 0.8% en la negociación.
AMD también cotizó a la baja a pesar de emitir una previsión de ingresos trimestrales por encima de las expectativas de los analistas, lo que refleja la demanda sostenida de productos de IA.
Las acciones cayeron 4.5% en la negociación, ya que los inversores parecían esperar una perspectiva aún más sólida tras la fuerte subida de la compañía este año.
En otros lugares del sector de semiconductores, Nvidia ganó alrededor de 3.5%, respaldada por el plan de SpaceX de usar hardware de Nvidia exclusivamente en sus centros de datos.
Intel descendió aproximadamente 1.5%.
Resultados impulsan sectores selectos
Fuera del sector tecnológico, varias compañías presentaron resultados que fueron bien recibidos por los inversores.
Eli Lilly subió alrededor de 8.6% tras elevar su previsión de ingresos para todo el año.
Disney ganó más de 2.4% después de informar un beneficio del tercer trimestre fiscal por encima de las expectativas de Wall Street.
Uber, sin embargo, cayó cerca de 4.8% tras emitir una guía de ganancias ajustadas para el trimestre en curso por debajo de las expectativas.
Alphabet añadió alrededor de 1% en la negociación.
Los datos económicos y la perspectiva de la Fed siguen en foco
Los inversores también evaluaron nuevos datos económicos de cara al muy esperado informe de nóminas no agrícolas del viernes.
El informe nacional de empleo ADP mostró que la economía estadounidense añadió 44,000 empleos en el sector privado en julio, por debajo de las expectativas de los economistas de 70,000.
La lectura más débil centró la atención en los datos oficiales del mercado laboral que se publicarán a finales de esta semana en busca de más pistas sobre la fortaleza de la economía.
La política de la Reserva Federal sigue siendo otro foco clave para los inversores.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, indicó que considera que es momento de empezar a subir las tasas gradualmente, mientras que se espera que los discursos de la gobernadora Lisa Cook y de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, aporten información adicional sobre la perspectiva del banco central.
Según los datos de CME FedWatch, los operadores están valorando una probabilidad de 58.4% de un aumento de tipos por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre.
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