Resumen vespertino: recompras de Samsung suben mientras Bitcoin y el petróleo repuntan

El viernes, Samsung Electronics esbozó un posible pago récord a los accionistas, ya que la demanda de memoria impulsada por la IA aumenta la generación de efectivo.

Bitcoin prolongó su mayor rally semanal en más de dos años.

Los precios del petróleo subieron al aumentar las amenazas de nuevas sanciones estadounidenses contra Irán, lo que elevó las preocupaciones sobre nuevas interrupciones en el suministro.

El oro también se disparó a un máximo de más de tres meses, ya que las recompras del Tesoro presionaron al dólar y aumentaron la demanda del metal precioso.

Samsung plans record shareholder returns

Samsung Electronics dijo que los retornos para accionistas podrían alcanzar entre 90 y 110 billones de won, o aproximadamente $64.5 mil millones a $78.9 mil millones, en 2026.

El posible pago sería alrededor de cinco veces el récord anual previo de Samsung y llega en un momento en que el auge de la IA impulsa una fuerte demanda de chips de memoria.

El anuncio sigue a la decisión de SK Hynix de recomprar y cancelar 40 trillion won de acciones. 

SK Hynix también ha elevado su política de retorno al accionista a al menos el 50% del flujo de caja libre acumulado para 2025-2027.

La política vigente de Samsung para 2024-2026 contempla devolver el 50% del flujo de caja libre, incluidos 9.8 trillion won en dividendos anuales regulares. 

La compañía también planea gastar más de 110 trillion won en instalaciones e investigación y desarrollo en 2026, incluidas inversiones en tecnologías semiconductoras avanzadas.

Kim Dong-won, jefe de investigación de KB Securities, dijo que el flujo de caja libre de Samsung está aumentando rápidamente debido al auge de la memoria para IA. 

Agregó que las ganancias futuras podrían depender cada vez más de cómo la empresa distribuya su efectivo.

Bitcoin extends powerful weekly rally

Bitcoin se encaminaba a su mejor desempeño semanal en más de dos años, subiendo alrededor de un 22% en la semana y cotizando cerca de $77,169.

La criptodivisa se ha beneficiado de varios catalizadores, incluida la decisión del Tesoro de EE. UU. de aumentar las recompras de deuda a más largo plazo. 

La medida empujó inicialmente los rendimientos de los bonos a la baja, favoreciendo a los activos sensibles al riesgo.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, también pidió al Congreso aprobar una ley que establezca un marco regulatorio para las criptomonedas. El proyecto afronta una votación de procedimiento el 15 de septiembre.

El cierre de posiciones cortas añadió impulso al rally, con más de $1.2 mil millones en posiciones cortas de Bitcoin liquidadas, según Fundstrat.

Las ganancias se extendieron a las acciones relacionadas con las criptomonedas. Robinhood subió un 13%, Coinbase ganó un 7.9% y Strategy avanzó un 6.2%.

Los analistas dijeron que el rally de Bitcoin también está respaldado por la demanda spot y de fondos cotizados (ETF), aunque algunos advirtieron que la criptodivisa necesitaría mantenerse por encima de $70,000 para que el repunte muestre mayor durabilidad.

Oil rises as Iran tensions escalate

El crudo Brent subió un 0.76% hasta $94.49 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ganó un 0.33% hasta $87.12.

Ambos índices se encaminaban a ganancias semanales, con Brent al alza más de un 6% y el WTI más de un 5% durante la semana.

Los precios del petróleo se han visto apoyados por preocupaciones sobre interrupciones en el suministro a medida que persisten las tensiones entre EE. UU. e Irán. 

El presidente Donald Trump amenazó con sanciones económicas a los socios comerciales de Irán, mientras Teherán advirtió que su respuesta a nuevas amenazas estadounidenses sería severa.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz también permaneció gravemente interrumpido. 

Siete buques de mercancías cruzaron el paso el jueves, según datos de Kpler, frente al conteo del día anterior.

Sin embargo, suministros alternativos procedentes, entre otros, del shale estadounidense, oleoductos y otros productores han ayudado a compensar parte de la interrupción.

Gold reaches three-month high

El oro subió un 2.4% hasta $4,623.94 la onza, tras tocar anteriormente $4,631.99, su nivel más alto desde el 15 de mayo.

El metal se encaminaba a su tercer incremento semanal consecutivo, con precios al alza más de un 5% durante la semana.

El oro se ha beneficiado de un dólar estadounidense más débil y de expectativas de que la orientación de la política de la Reserva Federal podría seguir siendo menos restrictiva. 

El metal también se movió por encima de su media móvil de 200 días, situada en torno a $4,513, un nivel que los analistas técnicos consideran significativo.

Bart Melek, jefe global de estrategia de materias primas de TD Securities, dijo que el movimiento estuvo impulsado en parte por factores técnicos y por el dólar más débil.

Goldman Sachs también señaló una mayor demanda de opciones call sobre oro y un renovado interés en el metal como cobertura frente a riesgos macroeconómicos y de política.

La plata, el platino y el paladio también avanzaron el viernes y se encaminaban a ganancias semanales.