Dow sube 600 puntos tras menguar apuestas de alza de la Fed y rally de acciones

Las acciones estadounidenses subieron el jueves mientras los inversores redujeron las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal este mes tras los comentarios del gobernador de la Fed Christopher Waller.

El Dow Jones Industrial Average subió 1,18%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también ganaron más de 1%.

El Dow lidera un amplio rally del mercado al caer las apuestas sobre tipos

El Dow subió 627,37 puntos, o 1,18%, y cerró en 53.689,32, registrando su mejor sesión desde el 4 de agosto.

El S&P 500 ganó 81,67 puntos, o 1,07%, hasta 7.748,27, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 366,39 puntos, o 1,4%, hasta 26.584,21.

El rendimiento de referencia del Treasury a 10 años retrocedió hasta alrededor de 4,77% después de alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2023 el miércoles.

La caída se produjo después de que Waller indicara que favorecería mantener los tipos de interés sin cambios si los próximos datos confirman que las presiones inflacionarias se están moderando.

Los operadores de futuros de fondos de la Fed redujeron posteriormente la probabilidad de una subida de tipos en la reunión de la Reserva Federal de septiembre al 50,4%, desde el 63,2% del día anterior, según la herramienta CME FedWatch.

El retroceso de los rendimientos se produjo a pesar de los precios elevados del petróleo.

El crudo West Texas Intermediate cotizó por encima de los $91 por barril, mientras que el Brent se mantuvo por encima de los $95. Los mayores precios de la energía han contribuido recientemente a las inquietudes sobre la inflación y la posibilidad de una política monetaria más estricta.

El yen japonés también se fortaleció con fuerza frente al dólar estadounidense, ganando alrededor de 2% hasta 155,51 yenes. La subida del yen contribuyó a caídas más amplias en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Las acciones de IA impulsan las ganancias mientras Nvidia y Snowflake suben

Las acciones tecnológicas y relacionadas con la IA apoyaron el avance general del mercado. Las acciones de Nvidia subieron tras el anuncio de la compañía de un acuerdo por $12.9 billion para adquirir la plataforma de desarrolladores Hugging Face.

La operación representa la segunda adquisición más grande de Nvidia y amplía su presencia en todo el ecosistema de IA.

Mientras tanto, las acciones de Snowflake se dispararon más de 20% tras reportar resultados y ingresos del segundo trimestre mejores de lo esperado y ofrecer previsiones sólidas.

ServiceNow, Salesforce y Adobe también cerraron al alza, sumando a las ganancias del sector del software.

Broadcom se movió en la dirección opuesta, cayendo un 2% después de que sus últimos resultados trimestrales incluyeran una previsión de ingresos para el cuarto trimestre fiscal inferior a la esperada.

La caída puso de manifiesto las reacciones divergentes entre las compañías vinculadas al ciclo de inversión en IA en curso.

Los principales índices se encaminaban a ganancias semanales tras el avance del jueves. El Nasdaq también se benefició de las subidas entre el llamado grupo Magnificent Seven de valores tecnológicos megacapitalizados.

Próximo informe de empleo mientras los inversores vigilan la inflación

Ahora los inversores centran su atención en el informe de empleo de Estados Unidos del viernes en busca de más pistas sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal.

Se espera que el Departamento de Trabajo informe que la economía estadounidense añadió 56.000 empleos en agosto, con la tasa de desempleo manteniéndose en el 4,1%.

Los datos económicos del jueves fueron en general positivos, con las solicitudes de desempleo manteniéndose bajas y la actividad del sector servicios acelerándose.

Sin embargo, los precios de los insumos de los servicios alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2022, mientras que el déficit de comercio internacional se amplió un 24,4%.

Los precios del petróleo siguieron siendo otra fuente potencial de presión inflacionaria.

Los precios elevados del crudo han contribuido a las preocupaciones de que la inflación pueda mantenerse persistente y limitar la capacidad de la Reserva Federal para aflojar la política monetaria.

También avanzaron acciones vinculadas a las criptomonedas cuando Bitcoin rebotó tras dos sesiones de pérdidas. Strategy, Coinbase Global y Robinhood Markets registraron ganancias considerables junto con la recuperación más amplia de los activos digitales.