Tästä syystä CDK Global hyppäsi 10 %

CDK Global Inc. (NASDAQ: CDK) on noussut 10 % sen jälkeen, kun autoalan vähittäiskaupan teknologiayritys allekirjoitti lopullisen sopimuksen, jonka mukaan Brookfield Business Partners ostaa sen institutionaalisten sijoittajien kanssa 8,3 miljardilla dollarilla.

Brookfield ostaa kaikki ulkona olevat CDK:n osakkeet

Brookfield käynnistää tarjouskilpailun CDK:n kaikkien ulkona olevien osakkeiden ostamiseksi ehdotetun sulautumisen ehtojen mukaisesti. Kaupan toteutuessa CDK:n osakkeenomistajat ansaitsevat 54,87 dollaria kustakin osakkeesta käteisenä, mikä vastaa 30 %:n preemiota verrattuna CDK:n osakkeiden muuttumattomaan kauppahintaan 18. helmikuuta 2022, viimeisenä täydellisenä kaupankäyntipäivänä ennen markkinoiden spekulaatiota yhtiön mahdollisesta myynnistä. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Brian Krzanich sanoi:

Tämä kauppa on jännittävä seuraava askel CDK:lle, joka tarjoaa osakkeenomistajillemme sekä arvovarmuuden että merkityksellisen palkkion. Se antaa CDK:lle myös mahdollisuuden jatkaa pitkän aikavälin strategiamme toteuttamista yhdistääksemme toimialamme kaikilla tasoilla ja luodaksemme avoimen ja yhteistyökykyisen tulevaisuuden.

CDK:n hallitus hyväksyi yksimielisesti sopimuksen ehdottaen, että CDK:n osakkeenomistajat jättäisivät tarjouspyynnön ulkona olevista osakkeistaan. Krzanich lisäsi:

Keskusteltuaan ulkopuolisten neuvonantajien kanssa CDK:n hallitus arvioi huolellisesti useita strategisia ja taloudellisia vaihtoehtoja useiden kuukausien aikana ja päätti, että tämä kauppa on parempi kuin kaikki muut saatavilla olevat vaihtoehdot.

Hän selitti, että Brookfield ymmärtää CDK Globalin tuotteiden ainutlaatuisen arvon, jota toimitetaan yli 15 000 vähittäismyyntipisteeseen Pohjois-Amerikassa. Yhtiö odottaa voivansa keskittyä entistä enemmän kuluttajien ja jälleenmyyjien kokemuksen parantamiseen auton myynnin, oston tai omistamisen aikana.

Brookfield Asset Managementilla on hallinnoitavia varoja 690 miljardia dollaria

Brookfield Business Partners, Brookfield Asset Managementin Private Equity Groupin tärkein pörssiyhtiö, on omistautunut omistamaan ja pyörittämään laadukkaita yrityksiä, jotka tarjoavat tärkeitä ratkaisuja ja nauttivat kilpailuetua. Brookfield Asset Managementilla on noin 690 miljardia dollaria hallinnoitua varallisuutta, joten se on maailmanlaajuisesti merkittävä vaihtoehtoinen omaisuudenhoitaja.

Kauppa toteutuu todennäköisesti vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Kauppa toteutuu tietyin ehdoin, joihin kuuluvat tarjouskilpailut osakkeista, jotka edustavat enemmistöä kaikista käytettävissä olevista CDK:n ulkona olevista osakkeista, kilpailunrajoitusten odotusajan päättyminen tai vanheneminen ja muut kaupantekoehdot. Sulkemisen jälkeen CDK:n kantaosakkeita ei enää listata Nasdaq Global Select Marketissa.