DIVO: Onko tämä JEPI ETF -vaihtoehto hyvä osinkorahasto?

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) -rahasto on menestynyt hyvin ja nousi ennätysten korkeimpaan pisteeseen. Se nousi 41,80 dollariin, mikä tarkoittaa, että se on hypännyt 13,5 % tänä vuonna. Tämä ralli on nostanut markkina-arvonsa yli 3,69 miljardiin dollariin. Sen kokonaistuotto on tänä vuonna noussut 17,7 %.

Mikä on Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF?

DIVO on yksi markkinoiden johtavista aktiivisesti hoidetuista rahastoista. Se on suosittu löytö, joka on saanut tänä vuonna yli 282 miljoonaa dollaria.

Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille säännöllistä kuukausittaista osinkoa sijoittamalla osinkoa maksavien yhtiöiden ryhmään ja myymällä osto-optioita.

Esitteensä mukaan DIVO hyötyy, kun osakkeet nousevat ja kun ne maksavat osinkonsa. Se tuottaa myös tuottoa käyttämällä katettua ostostrategiaa, jossa se myy opportunistisesti katettuja osto-optioita tietyille salkun yhtiöille. Näin toimimalla yhtiö tuottaa optioista palkkion.

Katetut osto-optiot ovat tulleet erittäin suosituiksi tänä vuonna, mistä on osoituksena rahastojen, kuten JEPI, JEPQ ja QYLD, menestys.

Ajatuksena on, että rahasto sijoittaa arvopapereihin tai indeksiin ja hyötyy sen noustessa. Osto-optio antaa rahastonhoitajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta ostaa omaisuus. Sellaisenaan, jos osake putoaa, osto-optiokauppa raukeaa.

Jos se nousee, rahasto hyötyy siitä, että sillä on mahdollisuus ostaa se halvemmalla. Jos omaisuuserä kuitenkin nousee liikaa ja ylittää toteutushinnan, sijoittaja menettää tilaisuuden.

DIVOn portfolio koostuu 35 blue chip -yrityksestä. Jotkut merkittävimmistä ovat Caterpillar, UnitedHealth, Visa, Apple, Microsoft, Home Depot, Honeywell ja International Business Machines.

DIVO, kuten muutkin aktiivisesti hoidetut rahastot, on kalliimpaa kuin muut passiiviset ETF:t, kuten Vanguard S&P 500 (VOO) ja Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQ).

Siksi rahasto reagoi meneillään olevaan tuloskauteen. Jotkut huippuosaajista, kuten Goldman Sachs ja UnitedHealth, ovat raportoineet vahvoista tuloksista, kun taas toiset, kuten Procter & Gamble ja JP Morgan, julkaisivat heikkoja lukuja.

Lue lisää: JEPI, JEPQ ja JPIE ETF tuloskortti vuodelle 2024 tähän mennessä

Onko DIVO ETF hyvä sijoitus?

DIVO ja muut suojatut ETF:t ovat tulleet suositummiksi korkean osinkotuoton ja kasvun vuoksi.

Siinä tapauksessa DIVOn osinkotuotto on noin 4,4 %, mikä vastaa 30 vuoden valtion obligaatioiden maksamista. Lyhyemmät joukkovelkakirjalainat, kuten 2 ja 10 vuotta, ovat 4,05 % ja 4,2 %.

Silti tässä tapauksessa DIVO on parempi sijoitus, koska sillä on potentiaalia osakkeiden kasvuun, jos sen muodostavat yritykset voivat hyvin.

Siksi oikea kysymys on, onko DIVO parempi kuin muut aktiivisesti hoidetut rahastot, kuten JEPI, JEPQ ja QYLD. Tärkeintä on kysyä, onko se parempi rahasto kuin muut passiivisesti hoidetut rahastot.

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) -rahaston osinkotuotto on 7,08 % ja pienempi kulusuhde 0,35 %.

Kokonaistuottoa tarkasteltaessa DIVO on menestynyt paremmin kuin JEPI tänä vuonna, sillä se on noussut 17,7 % verrattuna JEPI:n 14,3 %:iin. DIVO on myös menestynyt paremmin viimeisen kolmen vuoden aikana, kun se on noussut 29 %, kun taas JEPI on noussut 25,86 %.

DIVO on myös menestynyt paremmin kuin Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD), joka on noussut vain 13,8 % viimeisen kolmen vuoden aikana.

Tästä syystä voimme nähdä, että DIVO-rahasto on menestynyt paljon paremmin kuin muut vastaavat rahastot.

Rahasto on kuitenkin jäljessä halvempaa VOO ETF:ää, joka on noussut 34 % viimeisen kolmen vuoden aikana. Myös VOO on noussut tänä vuonna 23 %, kun taas DIVO on noussut 17 %. Siksi, kun otetaan huomioon mahdollisuus saada 4,4 % tuotto DIVO ja 1,2 % tuotto VOO, uskomme, että jälkimmäinen on paljon parempi.