Nvidian 3 biljoonan dollarin vuosi: Kuinka AI-buumi edisti sirujättiläistä

Nvidialla on ollut vuosi, jonka harvat yritykset olisivat voineet ennustaa, ja se on vahvistanut asemaansa yhtenä teknologiasektorin vaikutusvaltaisimmista toimijoista.

Liikevaihdon noustessa jyrkästi, osakekurssien saavuttaessa ennätyskorkeuksia ja kasvavan hallitsevan aseman tekoäly-infrastruktuurissa, yhtiön vaikutus ulottuu nyt teknologia-alan ulkopuolelle, muokkaa kokonaisia ​​markkinoita ja kiinnittää merkittävää huomiota sijoittajilta maailmanlaajuisesti.

Liikevaihdon kasvu ja markkina-arvo virstanpylväs

Nvidian nousu näkyväksi vuonna 2024 johtuu suurelta osin sen varhaisista investoinneista tekoälytekniikoihin.

Generatiivisen AI-aallon lisääntyessä Nvidian grafiikkasuoritusyksiköt (GPU) nousivat tekoälysovellusten kulmakiveksi datakeskuksista autonomisiin ajoneuvoihin.

Tämä strateginen asema on johtanut siihen, että Nvidian markkina-arvo ylittää toistuvasti 3 biljoonaa dollaria, ja Apple on arvokkain julkisesti noteerattu yhtiö.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Nvidia raportoi 35,1 miljardin dollarin liikevaihdosta, josta 30,8 miljardia dollaria eli 87 % liittyi sen datakeskusliiketoimintaan.

Nämä luvut korostavat tekoälyn ja pilvitekniikan suurta roolia Nvidian menestyksen edistämisessä.

Toimitusjohtaja Jensen Huang on ollut tämän laajentumisen eturintamassa, ja hänestä on tullut yksi Piilaakson halutuimmista johtajista.

Tekoälylaitteiston etu: Blackwell-sirun tuotanto

Keskeistä Nvidian jatkuvalle kasvulle on sen tehokkaan Blackwell-sirun tuotanto, joka on suunniteltu erityisesti tekoälysovelluksiin.

Blackwell-sirun odotetaan tuottavan miljardeja tuloja pelkästään neljännellä vuosineljänneksellä, ja se edustaa merkittävää harppausta laskentatehossa.

Amazonin kaltaiset yritykset ovat jo alkaneet asentaa datakeskuksiaan vastaamaan näiden prosessorien valtavaa lämpötehoa, mikä osoittaa Nvidian tuotteiden vahvaa kysyntää.

Futurum Groupin toimitusjohtaja Daniel Newman korosti Nvidian integroitua lähestymistapaa tekoälyyn ja korosti yhtiön määräävää asemaa sekä laitteistoissa että ohjelmistoissa.

“Nvidialla on todella [laitteistot ja ohjelmistot] tekoälyn aikakauteen”, Newman sanoi.

“Se kaikki on kytketty [palvelin]telineeseen, [palvelin]telineen ulkopuolelle, ja sitten ohjelmistosta pidetään erittäin hyvin kehittäjäyhteisöissä.”

Kilpailu kiristyy, mutta Nvidia pitää johtoaan

Huolimatta Nvidian hallitsevasta asemasta, kilpailijat kilpailevat saadakseen jalansijaa AI-sirumarkkinoilla. AMD, Intel ja jopa Nvidian asiakkaat kehittävät vaihtoehtoja Nvidian puolijohteille.

AMD:n MI300X-sirut on suunniteltu kilpailemaan Nvidian Hopper-sarjan kanssa, kun taas Intelin Gaudi 3 -prosessori pyrkii murtautumaan tekoälyavaruuteen.

Lisäksi hyperskaalaajat, kuten Google, Amazon ja Microsoft, kehittävät omia AI-sirujaan vähentääkseen riippuvuutta Nvidiasta.

“AMD:n on tehtävä ohjelmistoista todella käyttökelpoisia, rakennettava järjestelmät sinne, missä kehittäjien kanssa on enemmän kysyntää”, Newman sanoi.

“Pilvipalveluntarjoajat aikovat myydä sitä, mitä heidän asiakkaat kysyvät.”

Nvidia on kuitenkin edelleen hyvässä asemassa kilpailevien uhkien kestämiseksi. Kuten Newman totesi, Nvidia-sirujen tilauskanta ulottuu lähes vuoteen, mikä osoittaa vahvaa kysyntää, jota kilpailijat eivät vielä ole pystyneet vastaamaan.

Yksityissijoittajien innostus ja markkinatrendit

Yksityissijoittajat eivät ole jääneet huomaamatta Nvidian loistavaa suorituskykyä. Vanda Researchin tiedot osoittavat, että Nvidia on houkutellut lähes 30 miljardia dollaria nettotuontia vähittäiskauppiailta vuonna 2024, mikä tekee siitä vuoden ostetuimman osakkeen.

Vertailun vuoksi Tesla houkutteli 14,7 miljardia dollaria.

“Nvidia osoittautui yhdeksi osakkeeksi, joka varasti näytelmän Teslalta vaikuttavien hintojen nousun vuoksi”, sanoi Marco Iachini, Vanda Researchin varatoimitusjohtaja.

Yhtiön 180 prosentin osakekurssin nousu vuonna 2024 on tehnyt siitä vähittäiskaupan salkkujen kulmakiven, ja Nvidia edustaa nyt yli 10 prosenttia keskimääräisen sijoittajan omistuksista.

Haasteita horisontissa

Nykyisestä menestyksestään huolimatta Nvidia kohtaa useita mahdollisia haasteita. Yksi suurimmista riskeistä johtuu siirtymisestä päätteleviin tekoälymalleihin, jotka vaativat vähemmän tehokasta laitteistoa kuin koulutusvaihe.

Tämä muutos saattaa vähentää Nvidian huippuluokan sirujen kysyntää tulevaisuudessa.

Lisäksi Nvidian omat asiakkaat kehittävät aktiivisesti tekoälysiruja monipuolistaakseen toimitusketjujaan. Amazonin Trainium 2 ja Googlen tensorikäsittelyyksiköt (TPU:t) ovat loistavia esimerkkejä.

Huang on silti optimistinen. Hän on toistuvasti korostanut, että Nvidian sirut eivät pysty pelkästään käsittelemään tekoälyharjoittelua, vaan ne ovat myös erinomaisia ​​päättelyssä.

Katse eteenpäin vuoteen 2025

Nvidian tulevaisuus näyttää valoisalta, ja tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan eksponentiaalisesti seuraavien vuosien aikana.

Vaikka kilpailijat, kuten Broadcom ja AMD, tunkeutuvat eteenpäin, Nvidian etumatka ja kattava laitteisto- ja ohjelmistoekosysteemi tekevät siitä hallitsevan voiman tekoälyn laskennassa.

Kun sijoittajat jatkavat lisäämistä Nvidian osakkeisiin, yhtiön vaikutusvalta ulottuu todennäköisesti teknologian ulkopuolelle ja muokkaa toimialoja terveydenhuollosta rahoitukseen.

Nvidian kyky ylläpitää kasvuaan riippuu siitä, kuinka hyvin se navigoi kilpailussa, hallitsee toimitusketjuja ja mukautuu tekoälyteknologian muutoksiin.