SCHD ETF:n tekninen analyysi: osta, myy vai pidä vuonna 2025?

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) leijuu lähellä kaikkien aikojen ennätystä tuloskauden muodostuessa. SCHD:n kauppa käy torstaina 27,95 dollarissa, muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman 29,45 dollarin. Se on noussut yli 12 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tässä artikkelissa tarkastellaan SCHD ETF:n avaintapahtumia ja sitä, mitä on odotettavissa vuoden 2025 seuraavien 11 kuukauden aikana.

Federal Reserve, tariffit ja tulot

SCHD ETF reagoi kolmeen avaintapahtumaan tänä vuonna. Ensinnäkin se reagoi Federal Reserven toimiin, joka on vihjannut toteuttavansa kaksi koronlaskua tänä vuonna. Jotkut analyytikot odottavat, että pankki säilyttää haukkamaisen sävyn, koska inflaation odotetaan pysyvän korkeampana pidempään.

Toiseksi SCHD-rahasto reagoi tariffiuutisiin Yhdysvalloissa. Rahasto nousi kolmeksi peräkkäiseksi päiväksi sen jälkeen, kun Trump keskeytti tullit Meksikon ja Kanadan tuotteille. Se todennäköisesti pärjää hyvin, jos Yhdysvallat keskeyttää tullit kiinalaisille tuotteille.

Toinen SCHD-rahaston katalysaattori on meneillään oleva tuloskausi. Tiedot osoittavat, että useimmat yritykset raportoivat vahvoja lukuja tänä vuonna. FactSetin mukaan 36 % S&P 500 -indeksiin kuuluvista yrityksistä raportoi tulokset viime viikon perjantaihin mennessä. 77 % näistä yrityksistä julkaisi positiivisen osakekohtaisen tuloksen, kun taas 63 %:lla oli positiivinen yllätys.

Keskimääräinen ansiokasvu oli tähän mennessä 13,2 %. Jos tämä on S&P 500 -indeksin lopullinen tuloskasvu, se on korkein sitten Q4'21. Vahva liikevaihdon ja tuloksen kasvu johtaa parempaan osakekehitykseen.

Toinen SCHD:n epäsuora katalysaattori on tekoälyteollisuuden suorituskyky, joka näyttää hiipumisen merkkejä. Vaikka SCHD ETF:llä ei ole suuria tekoälyn toistoja, sen vaikutuksiin voi vaikuttaa sen hidastuminen. Esimerkiksi se laski jyrkästi viime viikolla, kun Wall Streetillä oli DeepSeek-pelko.

SCHD ETF:n ennuste

Olemme käsitelleet SCHD ETF:ää useita kertoja aiemmin, myös täällä ja täällä . Tässä osassa keskitytään tekniseen analyysiin ja mahdollisten tasojen tunnistamiseen.

Päivittäinen kaavio osoittaa, että rahastolla on mennyt hyvin viime kuukausina, ja se on noussut toukokuun 2023 alimmasta 21,55 dollarista nykyiseen 28 dollariin. Viimeksi rahasto siirtyi hieman sinisellä näkyvän nousevan kanavan alapuolen alapuolelle ja testasi sen sitten uudelleen. Tauko ja uusintatesti on erittäin suosittu jatkomerkki.

ETF on alittanut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Se on myös muodostanut nousevan kiilakuvion. Tästä syystä on olemassa riski, että SCHD:ssä on voimakas laskeva hajoaminen, ja seuraavaksi katsottava piste on $26,59, 38,2 %:n Fibonacci Retracement -taso.