L'action Nvidia grimpe de 2 % après l'accord avec Meta : les analystes voient encore un potentiel de hausse

L'action Nvidia a progressé mercredi après que la société de semi-conducteurs a annoncé un vaste partenariat pluriannuel avec Meta Platforms.

L'accord consiste à fournir des millions de puces d'intelligence artificielle à travers plusieurs générations de produits.

L'accord, annoncé après la clôture du marché mardi, a fait grimper les actions Nvidia de 2,3 % à 191,40 $ mercredi.

Le partenariat vise à soutenir l'intelligence artificielle croissante de Meta et l'infrastructure de ses centres de données.

L'accord couvre les produits actuels et de prochaine génération de Nvidia et indique une demande continue et forte pour le matériel de l'entreprise, même lorsque les grandes sociétés technologiques poursuivent leurs propres efforts de développement de puces.

Ces processeurs se positionnent comme des alternatives aux CPU serveurs traditionnels et reflètent les ambitions croissantes de Nvidia au-delà des processeurs graphiques et des accélérateurs d'IA.

L'accord souligne l'influence continue de Nvidia sur le marché de l'infrastructure IA, même si les opérateurs de cloud hyperscale cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers grâce à des initiatives internes de puces.

Détails de l'accord Nvidia-Meta

Selon l'accord, Nvidia fournira une large gamme de produits, y compris ses unités de traitement graphique Blackwell et ses futures puces Rubin IA.

Le partenariat s'étend également aux unités centrales (CPU), plaçant Nvidia dans une concurrence plus directe avec Intel et Advanced Micro Devices.

L'accord comprend des déploiements des processeurs centraux Grace et Vera de Nvidia, qui reposent sur une technologie d'Arm Holdings.

Ces processeurs se positionnent comme des alternatives aux CPU serveurs traditionnels et reflètent les ambitions croissantes de Nvidia au-delà des processeurs graphiques et des accélérateurs IA.

L'accord souligne l'influence continue de Nvidia sur le marché de l'infrastructure IA, même si les opérateurs de cloud hyperscale cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs tiers grâce à des initiatives internes de puces.

Les ambitions d'IA de Meta

Meta a déclaré que le partenariat élargi aiderait à accélérer sa stratégie d'intelligence artificielle et ses capacités informatiques à grande échelle.

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec NVIDIA pour construire des clusters de pointe utilisant leur plateforme Vera Rubin afin de fournir une superintelligence personnelle à tous dans le monde », a déclaré Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta, dans un communiqué publié tard mardi.

En plus des puces, Meta étendra son utilisation de la plateforme réseau Ethernet Spectrum-X de Nvidia pour améliorer l'efficacité et le débit des centres de données.

L'entreprise a également adopté la technologie Confidential Computing de Nvidia pour WhatsApp afin de permettre des fonctionnalités d'IA avancées tout en préservant la vie privée des utilisateurs.

Ces éléments mettent en évidence l'étendue large de la collaboration, qui va au-delà des processeurs pour inclure les technologies de réseau et de sécurité.

Réactions des analystes et perspectives du marché

Suite à l'annonce, Stifel a réitéré une recommandation d'achat sur les actions Nvidia et maintenu un objectif de cours de 250 dollars.

La firme a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les hyperscalers continuent d'investir dans des projets internes de silicium et des initiatives de réseau associées avec des partenaires tels que Celestica et Arista Networks.

« Bien que nous nous attendions à ce que les hyperscalers continuent d'investir dans des projets internes de silicium (et des initiatives de réseau associées) avec des fournisseurs tels que … Arista Networks, nous continuons à nous attendre à ce que Nvidia fasse face à une concurrence efficace avec une approche d'architecture en pile complète », a écrit Ruben Roy, analyste chez Stifel, dans une note de recherche mercredi.

Les commentaires des analystes suggèrent que, malgré une concurrence croissante et le développement interne des puces, la stratégie intégrée matériel et logiciel de Nvidia demeure un avantage concurrentiel clé.