Futures Dow υποχωρούν καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει το πετρέλαιο και αναστατώνει αγορές

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών υποχώρησαν σημαντικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, τις ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το διευρυνόμενο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου να επηρεάζουν το κλίμα στις παγκόσμιες αγορές.

Η πτώση ακολούθησε συντονισμένες αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν το Σαββατοκύριακο και τις επακόλουθες ανταποδοτικές επιθέσεις σε όλη την περιοχή, εγείροντας ανησυχίες ότι η αντιπαράθεση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες και να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές ροές.

Ο πρόεδρος Donald Trump δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου επιτευχθούν οι αμερικανικοί στόχοι, ενώ αναφορές υποδείκνυαν ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Στη συνεδρίαση προ-αγοράς, τα futures Dow E-mini υποχώρησαν πάνω από 1,11%, τα futures S&P 500 έπεσαν 1,07% και τα futures Nasdaq-100 υποχώρησαν περίπου 1,43%.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX του CBOE ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό του τριών μηνών, επισημαίνοντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών.

Αεροπορικές, τράπεζες υποχωρούν καθώς το πετρέλαιο ανεβαίνει

Οι μετοχές των αεροπορικών ήταν από τις πλέον πληγείσες, καθώς οι τιμές του αργού αυξήθηκαν απότομα και οι διαταραχές πτήσεων εξαπλώθηκαν.

Πολλοί αερομεταφορείς ανέστειλαν δρομολόγια λόγω της περιφερειακής αστάθειας και του υψηλότερου κόστους καυσίμων.

Η Delta Air Lines και η United Airlines υποχώρησαν η καθεμία πάνω από 5% στη συνεδρίαση προ-αγοράς.

Οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα επίσης αποδυναμώθηκαν, με την Bank of America και την Citigroup να υποχωρούν πάνω από 2% καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις προσδοκίες για ανάπτυξη και τους πιστωτικούς κινδύνους.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν απότομα εξαιτίας του φόβου ότι η σύγκρουση μπορεί να απειλήσει τις εφοδιαστικές οδούς, ιδίως το Στενό του Χορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο συμφόρησης για τις παγκόσμιες αποστολές αργού.

Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε πάνω από 7% ενώ το Brent κατέγραψε ισχυρή άνοδο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για ανανεωμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου επιβάρυναν επίσης τις οικονομικές προοπτικές.

Οι αγορές ήδη αντιμετώπιζαν αβεβαιότητα που συνδέεται με τους κινδύνους ιδιωτικής πίστης, τις διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη και τις εμπορικές εντάσεις.

Ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να επιδεινώσει αυτές τις ανησυχίες.

Ασφαλή καταφύγια και αμυντικές μετοχές ανεβαίνουν

Ενώ οι κυκλικοί κλάδοι υποχώρησαν, οι επενδυτές στράφηκαν σε αμυντικά περιουσιακά στοιχεία.

Τα futures του χρυσού εκτινάχθηκαν και το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε καθώς οι traders αναζήτησαν προστασία από τη μεταβλητότητα.

Οι μετοχές των εξορυκτικών εταιρειών ενισχύθηκαν, με την Gold Fields να κερδίζει περίπου 1,19% και την Barrick Mining να ανεβαίνει 2%.

Οι εργολάβοι άμυνας σημείωσαν ισχυρές ανόδους καθώς οι αγορές προέβλεπαν αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Η Lockheed Martin και η RTX ενισχύθηκαν περίπου 6%, η Kratos εκτοξεύτηκε 9% και η AeroVironment ανέβηκε πάνω από 12%.

Η κλιμάκωση επιδείνωσε επίσης τους φόβους ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις μπορούν να επεκταθούν μετά τις ανταποδοτικές επιθέσεις από το Ιράν και μαχητές της Χεζμπολάχ.

Ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τα επικείμενα οικονομικά στοιχεία

Το γεωπολιτικό σοκ έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι επενδυτές ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα πληθωρισμού και προσδοκίες ότι η Federal Reserve ενδέχεται να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Μια διατηρούμενη αύξηση στο κόστος της ενέργειας θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την άποψη, διατηρώντας τις πιέσεις στις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Οι traders παρακολουθούν τώρα μια φορτωμένη εβδομάδα οικονομικών ανακοινώσεων, μεταξύ των οποίων τα στοιχεία PMI για τη βιομηχανία, οι λιανικές πωλήσεις, τα στοιχεία απασχόλησης ADP και η έκθεση για τις μη-αγροτικές θέσεις εργασίας (non-farm payrolls).

Προς το παρόν, οι αγορές παραμένουν σε στάση αποφυγής κινδύνου (risk-off) καθώς οι traders αξιολογούν κατά πόσον η σύγκρουση θα διαταράξει τις ενεργειακές προμήθειες, θα παρατείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και θα καθυστερήσει τη νομισματική χαλάρωση.