Πτώση στις αμερικανικές μετοχές καθώς η κρίση με το Ιράν ανεβάζει πετρέλαιο, πληθωρισμό και προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων της Fed

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν με απώλειες τη Δευτέρα καθώς οι ανανεωμένες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα και ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Οι εξελίξεις αύξησαν επίσης την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve εν όψει της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 346 μονάδες, ενώ ο S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος και ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,52%.

Η αδυναμία εμφανίζεται καθώς οι επενδυτές εισέρχονται στον Σεπτέμβριο, ο οποίος ιστορικά αποτελεί απαιτητικό μήνα για τις μετοχές.

Οι αγορές αξιολογούν επίσης εκ νέου την προοπτική περαιτέρω νομισματικής σύσφιγξης μετά τα σχόλια του προέδρου της Federal Reserve Kevin Warsh για τον πληθωρισμό στο συμπόσιο του Jackson Hole την περασμένη εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν

Οι στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξανάρχισαν στη Μέση Ανατολή, με διαταραχές γύρω από το Στενό του Ορμούζ να επηρεάζουν τις αποστολές πετρελαίου.

Το US Central Command επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν δύο φορείς εκτόξευσης ρουκετών στο νησί Larak του Ιράν.

Η επίθεση ήταν το πρώτο δημόσια αναγνωρισμένο πλήγμα των ΗΠΑ σε ιρανικές θέσεις από τα τέλη Ιουλίου. Τα κρατικά μέσα του Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη απάντησε επιτιθέμενη σε βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία.

Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα. Το αργό West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματευόταν πάνω από $86 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%, ενώ τα futures Brent αυξήθηκαν πάνω από 3% σε επίπεδα άνω των $91 το βαρέλι.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών αργού. Οι Halliburton και Valero Energy ενισχύθηκαν 3,04% και 1,84% αντίστοιχα κατά τη συνεδρίαση.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου μπορεί να επιβαρύνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό σε μια συγκυρία κατά την οποία οι επενδυτές ήδη παρακολουθούν την επόμενη πολιτική απόφαση της Federal Reserve.

Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων εν όψει της έκθεσης για την αγορά εργασίας

Οι αγορές έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο μετά τις ενδείξεις του Warsh ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος δανεισμού εάν ο πληθωρισμός δεν κινηθεί προς τον στόχο του 2%.

Δεδομένα του CME FedWatch έδειξαν ότι οι traders τιμολογούν σχεδόν 60% πιθανότητα για αύξηση τον Σεπτέμβριο, από 41,4% μια εβδομάδα νωρίτερα.

Η προοπτική έχει γίνει πιο αβέβαιη μετά από μικτά στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο καταναλωτικός πληθωρισμός για τον Ιούλιο έδειξε σχετικά ήπιες πιέσεις τιμών, ενώ το μέτρο Personal Consumption Expenditures ήταν πιο θερμό από το αναμενόμενο.

Η έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, που αναμένεται στις 4 Σεπτεμβρίου, θα παρακολουθηθεί στενά. Οι επενδυτές θα λάβουν επίσης στοιχεία για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η Nvidia υποχώρησε 0,31% ενώ η AMD ενισχύθηκε 0,6%.

Η Wall Street εισέρχεται στον Σεπτέμβριο μετά τα ισχυρά κέρδη του Αυγούστου

Η πτώση στις μελλοντικές συμβάσεις ακολουθεί έναν ισχυρό μήνα για τους βασικούς δείκτες των ΗΠΑ.

Ο Dow ήταν στο +2,1% για τον μήνα έως σήμερα και στο δρόμο για την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite ενισχύθηκαν περίπου 3% και 4% αντίστοιχα, θέτοντας και τους δύο σε τροχιά για τα πρώτα μηνιαία κέρδη από τον Μάιο.

Οι μετοχές τεχνολογίας ηγήθηκαν της ανόδου του Αυγούστου, με τον κλάδο τεχνολογίας του S&P 500 να κερδίζει σχεδόν 6%. Η Nvidia ανέβηκε πάνω από 8%, ενώ οι Microsoft και Micron Technology κέρδισαν 10% και 13% αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνέβαλαν στην μεταβλητότητα, με τις αποδόσεις των Treasury να φτάνουν σε πολυετούς υψηλά κατά τη διάρκεια του μήνα. Οι υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις παραμένουν πηγή ανησυχίας για τις αγορές.

Σε άλλους κλάδους, οι περισσότερες μετοχές των crypto κινήθηκαν υψηλότερα, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται κάτω από τα $78,000.

Η GameStop κέρδισε 4,8% μετά την ανακοίνωση ότι θα χρησιμοποιήσει μετρητά για περίπου το 27% μιας προηγουμένως ανακοινωμένης ανταλλαγής χρέους ύψους $1,4 δισ., αποφεύγοντας περαιτέρω αραίωση μετοχικού κεφαλαίου.