Τα futures του Dow υποχωρούν καθώς το άλμα του πετρελαίου αναταράσσει τις αγορές λόγω Ιράν

Οι δείκτες μελλοντικών συναλλαγών των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών υποχώρησαν έντονα την Τρίτη καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις οικονομικές συνέπειες της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τους ανανεωμένους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average έπεσαν έως και 822 μονάδες, ή περίπου 1,68%, ενώ τα futures του S&P 500 υποχώρησαν επίσης κατά 1,6%.

Τα futures του Nasdaq 100 ηγήθηκαν των απωλειών, σημειώνοντας πτώση περίπου 2,16% στις προαγορές.

Οι κινήσεις ακολούθησαν αναφορές ότι η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση με drones και προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο Donald Trump ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχιστεί για περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες.

Κατά το Σαββατοκύριακο, κοινές αμερικανο-ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η άνοδος του πετρελαίου τροφοδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Οι ενεργειακές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανησυχίας των επενδυτών.

Το Brent ενισχύθηκε 9% και άγγιξε προσωρινά τα $85, ενώ τα futures του West Texas Intermediate κέρδισαν πάνω από 8% καθώς εντεινόταν ο φόβος ότι οι διαταραχές μπορεί να εξαπλωθούν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Τεχεράνη απείλησε ότι θα επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διαπλεύσει το Στενό του Χορμούζ, ένα κρίσιμο στενό που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Ένας διοικητής της Ισλαμικής Φρουράς του Ιράν δήλωσε ότι το στενό είναι κλειστό και πως το Ιράν θα βάλει φωτιά στα πλοία που θα επιχειρήσουν τη διαδρομή, ανέφερε σε ρεπορτάζ του το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υψηλότερες ναυτιλιακές τιμές και οι διακοπές στην παραγωγή από ορισμένους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής προσέθεσαν στην πίεση.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια παρατεταμένη άνοδος του αργού μπορεί να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό σε ευρύτερη κλίμακα και να περιπλέξει τις αποφάσεις πολιτικής για αξιωματούχους των κεντρικών τραπεζών που ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις τιμών από δασμούς.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από μια εβδομάδα, ενώ οι traders ανέβαλαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων της Federal Reserve κατά 25 μονάδες βάσης από τον Ιούλιο στον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι τεχνολογικές μετοχές και οι μετοχές ανάπτυξης υποχωρούν

Οι τεχνολογικές μετοχές, που είχαν σημειώσει άνοδο στη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας, κινήθηκαν χαμηλότερα.

Η Nvidia υποχώρησε 2,9% και η Microsoft κατέγραψε πτώση 1,64%.

Οι μετοχές κατασκευαστών chips μνήμης ψύχθηκαν μετά από την ισχυρή ράλι του Φεβρουαρίου, με τη Sandisk να χάνει 6,8% και τη Western Digital 4,58%.

Η MongoDB «βουτιά» 26,9% αφού προέβλεψε τριμηνιαία κέρδη κάτω από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Κλάδοι ευαίσθητοι στο κόστος καυσίμων βρέθηκαν επίσης υπό πίεση.

Οι Delta Air Lines και Royal Caribbean υποχώρησαν περίπου 3% η κάθε μία καθώς οι τιμές του αργού αυξήθηκαν για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE εκτινάχθηκε σε νέο τρίμηνο υψηλό στα 26,99, σηματοδοτώντας αυξημένη πίεση στην αγορά.

Τα futures που παρακολουθούν μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησαν 2,41%.

Αμυντικοί κλάδοι και κέρδη εταιρειών στο επίκεντρο

Εταιρείες στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της άμυνας ήταν από τις λίγες που κέρδισαν. Η Occidental Petroleum ανέβηκε 3,3%, η Cheniere Energy κέρδισε 8,2%, η Lockheed Martin προσέθεσε 0,99% και η AeroVironment ενισχύθηκε 3,45%.

Παραδοσιακά καταφύγια όπως τα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν εν μέσω ισχυρότερου δολαρίου, ρίχνοντας τις εισηγμένες στις ΗΠΑ εταιρείες εξόρυξης όπως τη Sibanye Stillwater και τη Gold Fields κατά 13% και 10% αντίστοιχα.

Παρά τη σημαντική πτώση στα futures, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Carson Group, Ryan Detrick, υιοθέτησε μια μετρημένη στάση.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα εταιρικά αποτελέσματα.

Η Target ενισχύθηκε περισσότερο από 3,4% στις προαγορές μετά την ανακοίνωση προσαρμοσμένων κερδών $2.44 ανά μετοχή, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για $2.16.

Τα έσοδα ύψους $30.45 δισ. ήταν λίγο κάτω από τη συναίνεση, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Michael Fiddelke περιέγραψε το γεγονός ότι οι πωλήσεις γύρισαν θετικές σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο ως «ένα σημαντικό ορόσημο στο δρόμο μας για επιστροφή στην ανάπτυξη φέτος».