Τα futures του Dow υποχωρούν καθώς το πετρέλαιο πλησιάζει $100 — ο πόλεμος στο Ιράν τροφοδοτεί φόβους πληθωρισμού

Τα futures δεικτών των ΗΠΑ υποχώρησαν την Πέμπτη καθώς μια νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ανάγκασε τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Η πτώση των futures ήρθε μετά από αναφορές για περαιτέρω επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή, που ενέτειναν τους φόβους για κλιμάκωση των διαταραχών στην προσφορά και παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή.

Τα Dow E-mini futures υποχώρησαν κατά 316 μονάδες, ή 0,67%, ενώ τα S&P 500 E-minis έχασαν 36,75 μονάδες, ή 0,54%. Τα Nasdaq 100 E-minis επίσης διολίσθησαν 121,75 μονάδες, ή 0,49%, στις πρώιμες συναλλαγές.

Άνοδος του πετρελαίου αναταράσσει τις αγορές και εντείνει τους φόβους για πληθωρισμό

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν έντονα μετά από αναφορές ότι δύο δεξαμενόπλοια κάηκαν στα ιρακινά ύδατα μετά από προφανείς ιρανικές επιθέσεις.

Οι επιθέσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος διαταραχών που στοχεύουν εγκαταστάσεις άντλησης και μεταφοράς πετρελαίου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Brent ενισχύθηκε προσωρινά προς τα $100 το βαρέλι, ενώ τα futures του West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκαν υψηλότερα κατά 5% καθώς οι αγορές αντέδρασαν στους κινδύνους διαταραχής της προσφοράς.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως να φτάσουν τα $200 το βαρέλι.

Η άνοδος στις τιμές ενέργειας συμβαίνει παρά τις προσπάθειες των πολιτικών φορέων να σταθεροποιήσουν τις αγορές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα απελευθερώσουν 172 million barrels αργού από το Strategic Petroleum Reserve ως μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας συντονισμένης με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας.

Ο IEA συμφώνησε νωρίτερα να απελευθερώσει 400 million barrels από τα έκτακτα αποθέματα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συντονισμένη απελευθέρωση στην ιστορία του.

Ωστόσο, οι αγορές παραμένουν σκεπτικές ως προς το αν αυτά τα μέτρα μπορούν να αντισταθμίσουν τις διαταραχές της προσφοράς που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Αεροπορικές και μετοχές ταξιδίων υπό πίεση

Εταιρείες ευαίσθητες στις τιμές ενέργειας ήταν από τους μεγαλύτερους χαμένους στις συναλλαγές πριν το άνοιγμα της αγοράς.

Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών του S&P 500 κατευθύνονται προς τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες σε ένα χρόνο, καθώς το υψηλότερο κόστος καυσίμων απειλεί την κερδοφορία.

Η American Airlines υποχώρησε 1,8% σε διαπραγματεύσεις πριν το άνοιγμα, ενώ η Southwest Airlines βούτηξε 2,53%.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας Norwegian Cruise Line σημείωσαν πτώση 1,8% και η Royal Caribbean υποχώρησε πάνω από 2%.

Οι ενεργειακές εταιρείες, ωστόσο, κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν. Οι μετοχές της Occidental Petroleum κέρδισαν 1,8% και της EQT Corporation αυξήθηκαν 0,6% πριν το άνοιγμα.

Ο δείκτης μεταβλητότητας της Wall Street επίσης ενισχύθηκε καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για περαιτέρω αναταράξεις στην αγορά.

Ο CBOE Volatility Index αυξήθηκε στις 25,53.

Εν τω μεταξύ, τα futures που συνδέονται με τον Russell, δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης ευαίσθητο στα επιτόκια, υποχώρησαν πάνω από 1%.

Μεταβολή προσδοκιών για περικοπές επιτοκίων και πολιτικών κινδύνων

Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου περιπλέκει τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve μπορεί σύντομα να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Η Goldman Sachs μετέθεσε την πρόβλεψή της για την επόμενη μείωση επιτοκίων της Fed στον Σεπτέμβριο, από την προηγούμενη εκτίμηση για τον Ιούνιο.

Τα futures της αγοράς χρήματος δείχνουν τώρα ότι οι επενδυτές αναμένουν μόνο μία μείωση επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες έως τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με δύο μειώσεις που είχαν προηγουμένως τιμολογηθεί πριν την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι επενδυτές επίσης παρακολουθούν μια σειρά άλλων εξελίξεων που επηρεάζουν το κλίμα της αγοράς.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέες εμπορικές έρευνες που στοχεύουν στην υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα και στην καταναγκαστική εργασία σε 16 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μια κίνηση που θεωρείται προσπάθεια επαναφοράς της δασμολογικής πίεσης μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ενός βασικού μέρους του προγράμματος δασμών του προέδρου Donald Trump.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο έλεγχος γύρω από τη βιομηχανία ιδιωτικής πίστωσης αξίας $2 trillion μετά την εμφάνιση αρκετών προβλημάτων με πιστώσεις τους τελευταίους μήνες.

Η Morgan Stanley έθεσε περιορισμούς στις εξαγορές σε ένα από τα ιδιωτικά της πιστωτικά κεφάλαια, ενώ η JPMorgan μείωσε την αξία ορισμένων δανείων προς ιδιωτικά πιστωτικά ταμεία.

Οι μετοχές της Blackstone υποχώρησαν 1,1% πριν το άνοιγμα, ενώ της Blue Owl μειώθηκαν σχεδόν 3%.

Δεν ήταν όλες οι εταιρείες πτωτικές. Η Bumble εκτινάχθηκε 25% αφού ο φορέας της εφαρμογής γνωριμιών ανακοίνωσε έσοδα τέταρτου τριμήνου υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και στα σχόλια της αναπληρώτριας προέδρου της Federal Reserve για την εποπτεία, Michelle Bowman.

Οι αγορές επίσης αναμένουν την Παρασκευή την ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών δαπανών για την κατανάλωση, του προτιμώμενου μέτρου πληθωρισμού της Fed.