Μετοχή COWZ: Είναι ασφαλές να αγοράσετε αυτή τη βουτιά σε μερισματικό ETF;

Το Pacer US Cash Cows ETF (COWZ) υποχώρησε αυτόν τον μήνα, εξαλείφοντας μέρος των κερδών που είχαν σημειωθεί νωρίτερα φέτος.

Έπεσε στα $62.45 την Πέμπτη, ελαφρώς κάτω από το υψηλό έτους στα $64.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικοί λόγοι για αισιοδοξία ότι θα ανακάμψει.

Το ETF COWZ είναι καλοτοποθετημένο καθώς αυξάνονται οι τιμές ενέργειας

Το Pacer US Cash Cows ETF μπορεί να ωφεληθεί όσο ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, ειδικά καθώς εμφανίζονται ενδείξεις ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει περισσότερο, με το Ιράν να ελπίζει να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου στα $200 και πάνω.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο κλάδος της ενέργειας έχει μεγάλο μερίδιο στο ETF.

Οι εταιρείες του κλάδου αντιπροσωπεύουν το 20% του ETF και περιλαμβάνουν μερικές από τις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, όπως τα γνωστά ονόματα ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips. 

Αυτές οι εταιρείες πιθανότατα θα συνεχίσουν να τα πηγαίνουν καλά καθώς αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας.

Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έχει εκτοξευτεί στα $100, και οι περισσότεροι αναλυτές περιμένουν ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί στο προσεχές μέλλον, καθώς το Ιράν έχει υπαινιχθεί ότι θα κλείσει για λίγο το Στενό του Χορμούζ.

Οι τρεις πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο έχουν διαφορετικούς στόχους. Σύμφωνα με τον Trump, οι ΗΠΑ ελπίζουν να καταστρέψουν τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν και να αποτρέψουν τη χώρα από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η αποστολή των ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες.

Ενώ το Ισραήλ μοιράζεται αυτούς τους στόχους, επιδιώκει επίσης να αφήσει το Ιράν ως αποτυχημένο κράτος. Ως εκ τούτου, η χώρα μπορεί να συνεχίσει να πλήττει το Ιράν για κάποιο διάστημα.

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, θέλει να επιβιώσει και να τιμωρήσει τις ΗΠΑ αυξάνοντας τις τιμές του αργού, με αξιωματούχους να προβλέπουν ότι το πετρέλαιο θα φτάσει τα $200 το βαρέλι.

Μια τέτοια κίνηση θα ωφελήσει τις ενεργειακές εταιρείες στο ETF COWZ. 

Έκθεση σε άλλους βασικούς κλάδους 

Το ETF COWZ θα επωφεληθεί επίσης από το γεγονός ότι είναι υψηλά διαφοροποιημένο σε άλλους κλάδους.

Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο τμήμα στο ταμείο είναι ο κλάδος της υγείας, που αντιπροσωπεύει το 23% των στοιχείων του. 

Μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες υγείας στο ταμείο είναι οι Gilead Sciences, Merck, Bristol-Myers Squibb και Amgen. Οι υπόλοιπες είναι Amgen και Cardinal Health.

Αυτές οι εταιρείες συχνά θεωρούνται ανθεκτικά ονόματα λόγω του τρόπου που δημιουργούν τα έσοδά τους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι εταιρείες κερδίζουν χρήματα από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και από κυβερνητικούς φορείς όπως το Medicare και το Medicaid. Ως εκ τούτου, παράγουν πάντοτε σημαντικές ταμειακές ροές ακόμη και σε πτωτικές αγορές.

Το ταμείο αποτελείται επίσης από άλλους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας, των υπηρεσιών επικοινωνίας, των βασικών καταναλωτικών προϊόντων και των μη βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αυτό το κάνει λιγότερο εκτεθειμένο στον κλάδο της AI.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ETF COWZ έχει καταστεί ευκαιρία.

Τα δεδομένα στην ιστοσελίδα του δείχνουν ότι έχει δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 16.3, πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του δείκτη S&P 500 που είναι 23. Είναι επίσης χαμηλότερο από τον μέσο όρο του Russell 1000 που είναι 27.

Η τεχνική ανάλυση της μετοχής COWZ δείχνει ανάκαμψη

Διάγραμμα τιμής μετοχής COWZ | Πηγή: TradingView 

Το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο δείχνει ότι η τιμή της μετοχής COWZ έχει καταρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες, κινούμενη από υψηλό $64.7 στο τρέχον $62.4.

Παρομοίως, ο δείκτης Relative Strength Index και τα δείκτες MACD έχουν όλοι πέσει απότομα τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο θετικό, το ETF διατηρείται πάνω από την 100ήμερη Εκθετική Κινητή Μέση (EMA).

Βρίσκεται επίσης πάνω από την ανοδική γραμμή τάσης που συνδέει τα χαμηλότερα σκαμπανεβάσματά του τον Μάιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πέρυσι.

Επομένως, η μετοχή πιθανότατα θα ανακάμψει, ενδεχομένως μέχρι το ψυχολογικό επίπεδο των $70.