Dow Jones -175 μον. — Εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν ραγίζει, πετρέλαιο ανεβαίνει

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν χαμηλότερα την Πέμπτη, υποχωρώντας από το ισχυρό ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και παρακολούθησαν νέα οικονομικά στοιχεία.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά περίπου 175 μονάδες, ή 0,37%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq 100 μειώθηκαν κατά 0,15% και 0,12% αντίστοιχα.

Η υποχώρηση ακολούθησε απότομη ανάκαμψη την Τετάρτη, όταν ο Dow εκτινάχθηκε πάνω από 1.300 μονάδες, ή 2,9%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 2,5% και ο Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο 2,8%.

Η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα

Οι αγορές παρέμειναν ευαίσθητες στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, συμφώνησε να παγώσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, με στόχο τη δημιουργία χώρου για διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία περιελάμβανε την επαναφορά των διελεύσεων μέσω του Στενού του Χορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού που είχε διαταραχθεί κατά τη διάρκεια της πεντάβδομης σύγκρουσης.

Ωστόσο, σύντομα εμφανίστηκαν σημάδια έντασης στην εκεχειρία. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ήδη παραβιάζουν τη συμφωνία, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, μια εισβολή drone στον ιρανικό εναέριο χώρο και διαφωνίες για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Trump ενίσχυσε τη σκληρή του στάση, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν αναπτυγμένες στην περιοχή έως ότου το Ιράν συμμορφωθεί πλήρως με τη "πραγματική συμφωνία", προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα προκαλέσει μεγάλη κλιμάκωση.

Παρά το πλαίσιο της εκεχειρίας, η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Χορμούζ δεν έχει ακόμη επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, με περιορισμένη κίνηση πλοίων, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τη διάρκεια της ανακωχής.

Η ανάκαμψη του πετρελαίου πιέζει τις μετοχές

Οι τιμές του αργού ανέκαμψαν την Πέμπτη καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές αποστολές παρέμενε. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate ενισχύθηκαν περίπου 5% πάνω από τα $99 ανά βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε περίπου 4% πάνω από τα $98.

Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ακολούθησε περιορισμένη πρόοδο στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ, που διαχειρίζεται σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Η ανανεωμένη αύξηση στις τιμές ενέργειας προσέθεσε πίεση στις μετοχές, ιδιαίτερα μετά το ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης που οφειλόταν σε ανακούφιση.

Οικονομικά στοιχεία και κινήσεις μετοχών στο επίκεντρο

Οι επενδυτές ανέλυσαν επίσης μια σειρά οικονομικών στοιχείων που έδωσαν μικτά σήματα για την αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών δαπανών κατανάλωσης (PCE), το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve, αυξήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση και 2,8% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, σύμoρφα με τις προβλέψεις. Ο βασικός PCE, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, επίσης ανταποκρίθηκε στις εκτιμήσεις.

Εξάλλου, οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 4 Απριλίου ανήλθαν σε 219.000, ελαφρώς πάνω από τις συναίνεσες εκτιμήσεις των 210.000. Προηγούμενα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,5%, κάτω από τις προσδοκίες του 0,7%.

Μεταξύ μεμονωμένων μετοχών, οι μετοχές της Applied Digital υποχώρησαν 5% μετά την ανακοίνωση ότι ο διαχειριστής κέντρων δεδομένων κατέγραψε διεύρυνση της καθαρής ζημίας στο τρίτο τρίμηνο. Η CoreWeave ενισχύθηκε περίπου 2,6% μετά την ανακοίνωση συμφωνίας cloud ύψους $21 δισ. με τη Meta Platforms, αν και τα κέρδη περιορίστηκαν από την είδηση προσφοράς μετατρέψιμου ομολόγου $3 δισ.

Με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό να παραμένουν, οι αγορές φαίνεται να είναι έτοιμες για συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στο άμεσο μέλλον.