Αναδυόμενες αγορές υποχωρούν καθώς το πετρέλαιο παραμένει πάνω από $100

Οι μετοχές και τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών υποχώρησαν την Πέμπτη καθώς οι υψηλές τιμές του αργού και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Σημερινές περιορισμένες διέλευσης μέσω του Στενού του Χορμούζ και η απουσία συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν κράτησαν τιμές πετρελαίου πάνω από $100 το βαρέλι, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή παγκόσμια επιβράδυνση της οικονομίας.

Ο δείκτης της MSCI που παρακολουθεί τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών υποχώρησε 0.4%, ενώ ένας παράλληλος δείκτης για νομίσματα υποχώρησε 0.2%.

Οι επενδυτές στράφηκαν στο δολάριο ΗΠΑ ως καταφύγιο, ασκώντας πρόσθετη πίεση σε περιουσιακά στοιχεία ευαίσθητα στον κίνδυνο.

Οι κεντρικές τράπεζες παρεμβαίνουν για να σταθεροποιήσουν τα νομίσματα

Οι υπεύθυνοι πολιτικής σε όλο το φάσμα των αναδυόμενων αγορών απάντησαν με αμυντικά μέτρα για να περιορίσουν την αστάθεια των νομισμάτων.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδονησίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στις αγορές συναλλάγματος για να σταθεροποιήσει τη ρουπία, η οποία έπεσε σε ιστορικό χαμηλό στα 17,315 ανά δολάριο.

Το νόμισμα κατέγραψε επίσης τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Σεπτέμβριο.

Στην Ινδία, η κεντρική τράπεζα παρενέβη για να στηρίξει τη ρουπία πουλώντας δολάρια, σύμφωνα με εμπόρους που επικαλείται έκθεση του Reuters.

Η ρουπία παρέμεινε κοντά σε ιστορικά χαμηλά, κινούμενη κοντά στα 94 ανά δολάριο ΗΠΑ.

Οι υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες αναμένεται να πιέσουν τα εταιρικά κέρδη στην Ινδία.

Η HSBC υποβάθμισε τις ινδικές μετοχές σε «underweight» από «neutral», σημειώνοντας τη δεύτερη υποβάθμιση μέσα σε ένα μήνα.

Οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν περίπου 0.7% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αδύναμα νομίσματα στην Ασία παρά τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής

Σε άλλες χώρες της Ασίας, το πέσο των Φιλιππίνων υποχώρησε 0.4%, ακόμη και μετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα στο 4.50% για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας.

Η Βιετνάμ επίσης προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να υπερβεί τον στόχο φέτος.

Γεωπολιτικές εντάσεις διατηρούν τις αγορές σε νευρική κατάσταση

Παρά μερική εκεχειρία σε τμήματα της Μέσης Ανατολής, η αβεβαιότητα παρέμεινε υψηλή.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν στο Λίβανο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, προκαλώντας επικρίσεις από την Τεχεράνη.

«Το σοκ στις τιμές της ενέργειας θα επιδεινώσει φυσικά τις θέσεις τρεχουσών συναλλαγών των καθαρών εισαγωγέων ενέργειας μεταξύ των αναδυόμενων αγορών», δήλωσε η Shilan Shah, αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος για τις αναδυόμενες αγορές στην Capital Economics, όπως τονίζεται σε έκθεση του Reuters.

Πρόσθεσε, «Αλλά σε αντίθεση με άλλα πρόσφατα ενεργειακά σοκ, όπως η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τα εξωτερικά ισοζύγια των περισσότερων αναδυόμενων αγορών ξεκινούν από θέση ισχύος, περιορίζοντας τον κίνδυνο μεγάλων συναλλαγματικών διορθώσεων.»

Αυξάνεται η ζήτηση για οικονομική στήριξη

Η πίεση από τα γεωπολιτικά γεγονότα έχει οδηγήσει αρκετές χώρες να ζητήσουν οικονομική στήριξη.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent δήλωσε ότι πολλοί σύμμαχοι στον Κόλπο και την Ασία έχουν ζητήσει γραμμές ανταλλαγής νομίσματος για να διαχειριστούν τον αντίκτυπο των ενεργειακών σοκ και τις ευρύτερες επιπτώσεις.

Τα διεθνή ομόλογα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μιας από τις χώρες που ζήτησαν στήριξη, κινούνταν ελαφρώς χαμηλότερα.

Αντιφατικά σήματα από την Ευρώπη και τους τομείς που υποστηρίζονται από AI

Μερική ανακούφιση εμφανίστηκε σε τμήματα της αναδυόμενης Ευρώπης.

Το ρωσικό πετρέλαιο ξανάρχισε να ρέει μέσω του ουκρανικού τμήματος του αγωγού Druzhba μετά από παρατεταμένη διακοπή.

Στη συνέχεια, η Ουγγαρία απέρριψε το βέτο της για δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Τα διεθνή ομόλογα της Ουκρανίας κέρδισαν πάνω από 0.6 σεντ ανά δολάριο.

Παρά τη γενικότερη αδυναμία της αγοράς, οι μετοχές τεχνολογίας συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη συνέχισαν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Οι μετοχές της Νότιας Κορέας έκλεισαν σε ιστορικό υψηλό, στηριζόμενες από την ισχυρή απόδοση των κατασκευαστών chip.

Η SK Hynix ανακοίνωσε ρεκόρ τριμηνιαίων κερδών και προέβλεψε ότι η ζήτηση για chips τεχνητής νοημοσύνης θα υπερβεί τη δυναμικότητα προσφοράς.

Η μετοχή έχει ενισχυθεί 88% φέτος, παράλληλα με κέρδη στη Samsung Electronics, η οποία επίσης εξέδωσε αισιόδοξη καθοδήγηση κερδών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η JP Morgan επίσης δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία και οι Φιλιππίνες θα προστεθούν στον δείκτη χρέους αναδυόμενων αγορών σε τοπικά νομίσματα τον επόμενο χρόνο, αναδεικνύοντας συνεχιζόμενες δομικές εξελίξεις στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Εν τω μεταξύ, η πολιτική αβεβαιότητα στη Ρουμανία παρέμεινε στο επίκεντρο μετά την αποχώρηση του μεγαλύτερου κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού από τη στήριξη προς τον πρωθυπουργό Ilie Bolojan.

Ωστόσο, το ρουμανικό λέου παρέμεινε σταθερό.