Dow +600 μον. — πετρέλαιο βουτιά, αποτελέσματα ενισχύουν μετοχές ΗΠΑ

Οι αμερικανικές μετοχές άνοιξαν ανοδικά τη Δευτέρα καθώς η αποκλιμάκωση των ανησυχιών για τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή τράβηξε τις τιμές του πετρελαίου αισθητά χαμηλότερα, ενώ οι επενδυτές ετοίμαζαν μια φορτωμένη εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων και σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 640 μονάδες, ή περίπου 1,22%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,59%.

Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,49%.

Η θετική έναρξη ακολούθησε την ανακοίνωση του προέδρου Donald Trump ότι είχε ακυρώσει προγραμματισμένες πλήξεις κατά του Ιράν και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών θα επαναληφθούν τη Δευτέρα. 

Ενώ το Ιράν αμφισβήτησε το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων, οι ελπίδες για μείωση των γεωπολιτικών εντάσεων επέδρασαν αρνητικά στις τιμές του αργού.

Ο Brent υποχώρησε 4,9%, ενώ ο West Texas Intermediate έπεσε 6,3%. 

Και οι αποδόσεις των Treasury υποχώρησαν, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να υποχωρεί περίπου 7 μονάδες βάσης στο περίπου 4,67%, ενώ η απόδοση του διετούς μειώθηκε κατά περίπου 5 μονάδες βάσης καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό μετριάστηκαν.

Η άνοδος έρχεται μετά από έναν ευμετάβλητο Ιούλιο για τη Wall Street, λόγω ανησυχιών για δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, προσδοκιών για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve και της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου βελτιώνει το κλίμα της αγοράς

Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας συνέβαλαν στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος μετά από εβδομάδες μεταβλητότητας που προκάλεσαν γεωπολιτικοί κίνδυνοι.

Οι αγορές ανησυχούσαν ότι υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα διατηρούσαν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και θα περιέπλεκαν την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve. 

Η πτώση στις τιμές του αργού βοήθησε να μετριαστούν ορισμένες από αυτές τις ανησυχίες στην αρχή της εβδομάδας.

Οι επενδυτές συνέχισαν επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Federal Reserve. 

Οι traders τιμολογούν επί του παρόντος πιθανότητα 62,7% για αύξηση επιτοκίου 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα δεδομένα του CME FedWatch.

Η εβδομάδα θα φέρει επίσης αρκετές σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τη μεταποιητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεων για την αγορά εργασίας. 

Η στενά παρακολουθούμενη έκθεση για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας που αναμένεται την Παρασκευή προβλέπεται να δείξει ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε περίπου 87.500 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, από 57.000 τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να ανέβει οριακά στο 4,3% από 4,2%.

Η σεζόν αποτελεσμάτων μετατοπίζει το ενδιαφέρον σε τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία

Μετά από ισχυρές τριμηνιαίες αναφορές από Microsoft και Amazon που μείωσαν κάποιες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις αποδόσεις των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη, η προσοχή στρέφεται τώρα σε ένα νέο κύμα αποτελεσμάτων στον τεχνολογικό τομέα.

Η SpaceX έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα πρώτα τριμηνιαία αποτελέσματά της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να αναμένεται να εξετάσουν προσεκτικά τις δαπάνες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη και την κερδοφορία της μονάδας δορυφορικών υπηρεσιών Starlink. 

Οι μετοχές υποχώρησαν στο ταμπλό αφού παρέμειναν κάτω από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς τις τελευταίες εβδομάδες.

Άλλες εταιρείες που ανακοινώνουν αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνουν τις Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk και Western Digital.

Οι τιμές μετοχών αντανακλούσαν ανάμεικτο κλίμα στον κλάδο. 

Η Palantir ενισχύθηκε 2,04%, ενώ οι Microsoft και Salesforce επίσης κινήθηκαν ανοδικά. 

Η AMD υποχώρησε πάνω από 2%, ενώ οι SanDisk και Western Digital έπεσαν άνω του 1% και κατά 5% αντίστοιχα.

Η Micron Technology επίσης υποχώρησε 4% μετά από ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι η κινεζική κατασκευάστρια μνημών CXMT εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας δεύτερης μονάδας παραγωγής στο Πεκίνο και βρίσκεται σε συζητήσεις χρηματοδότησης με τεχνολογικό κόμβο που υποστηρίζεται από το κράτος.

Σενάρια συμφωνίας στον χώρο της υγείας και οι παγκόσμιες αγορές

Οι μετοχές του κλάδου υγείας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο μετά από δημοσιεύματα ότι οι Bristol Myers Squibb και AstraZeneca διεξήγαγαν προκαταρκτικές συνομιλίες για συγχώνευση.

Εάν ολοκληρωθεί, η συναλλαγή θα μπορούσε να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως, αξίας σχεδόν $400 billion.

Οι μετοχές της Bristol Myers ενισχύθηκαν πάνω από 1% στο ταμπλό, ενώ οι μετοχές της AstraZeneca υποχώρησαν πάνω από 8%.

Αλλού, η Marriott International έπεσε 5% αφού εξέδωσε πιο αδύναμη από την αναμενόμενη πρόβλεψη κερδών τρίτου τριμήνου, ενώ η Tyson Foods επίσης κινήθηκε 4% χαμηλότερα μετά τη μείωση της πρόβλεψης κερδών για ολόκληρο το έτος.